国家大基金二期出手，再度瞄准半导体上游

近日，号称“国家队”的大基金二期又开始有了新的动作。据南大光电公告透露，大基金二期拟出资1.833亿战略入股其控股子公司宁波南大光电，成为该公司的第二大股东。
目前大基金二期所公开的投资项目已经达到了13个，其中包括中芯国际、中芯南方、睿力集成、紫光展锐、中微公司、思特威、长川科技、珠海艾派克微电子及华润微等，总金额超过数百亿元。从规模上来看，大基金二期注册资本为人民币2041.5亿元，相比一期高了700亿元。
这次大基金入股南大光电，可能是看中宁波南大光电的核心产品，即ArF光刻胶，目前这种材料几乎完全依赖于进口，国内的自给率不足5%。国家大基金的入局，或许将改变国内光刻胶的市场格局。
ArF光刻胶是集成电路制造领域的重要关键材料，通常用于90nm-14nm甚至7nm 技术节点的集成电路制造工艺，广泛应用于高端芯片制造。南大光电方面表示，国家大基金的入股，有利于增强公司与国内半导体设备、芯片制造头部企业的协同，从而加速光刻胶业务的发展。
南大光电股票行情|东方财富
而大基金二期的入股，也给了的相关投资人巨大的信心，即便是在近段时间股市大跌的情况下，南大光电在7月28日当天仍然大涨15.22%，也显示了大基金入股的带动作用。
不过相比大基金一期主要集中在IC产业不同，大基金二期的重点有所变化。此前国家大基金总经理丁文武公开表示，大基金二期将加快开展光刻机、化学机械研磨等核心设备以及关键零部件的投资布局；还将组团出海，培养出中国大陆版本的“应用材料”等相关企业；同时加速装备从验证到“批量采购”的过程，为本土材料企业争取到更多的市场机会。
在光刻胶领域中，有机构统计，2019年日本JSR、东京应用化学、信越化学、富士电子四家厂商，占据了全球光刻胶市场72%的份额。而在中国集成电路工业使用的高端光刻胶中，80%以上从日本进口，剩余部分基本从美国进口，对海外依赖程度极高。
而入股南大光电，显然是符合大基金二期的主要目标，同时能够扶持国产光刻胶，打破海外厂商的垄断。
而在本月初，大基金二期还入股了一家国内的半导体设备公司，即中微公司。从该公司披露的定增报告书显示，共募资了82.1亿元，其中大基金二期获得2444.03万股，注资25亿元。定增完成后，大基金二期持有中微公司3.97%的股份，成为第五大股东。
中微公司主要产品为电容性等离子体刻蚀设备，电感性等离子体刻蚀设备，MOCVD设备，VOC设备等。值得注意的是，其CCP设备已切入台积电 5nm产线，技术达到世界领先水平。
有产业内人士分析，半导体产业国产化崛起已经成为必然趋势，未来半导体产业链上游的自主可控至关重要，而在这一过程中，大基金二期就起到了保驾护航的作用。

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