光伏硅片尺寸之争白热化，210尺寸或在5年内实现逆转
来源:中国半导体行业协会发布时间:2020-12-22
询问 AI硅片尺寸之争，争的不仅是眼下的产业链生态圈，还有企业未来几年的投资回报率。
今年来打得火热的硅片210阵营和182阵营，纷争还在继续，根据光伏咨询机构PVInfoLink的技术报告，210mm尺寸硅片的市占率将在2024年-2025年实现逆转。
PVInfoLink的技术报告显示，目前硅片市场还是以158mm和166mm为主流，二者的市占率分别为42%和32%，210mm仅占约2%的份额。然而到2021年，210mm尺寸的市占率将迅速扩大到18%，并且市占率将逐年上升。
上个月，天合光能（688599.SH）、阿特斯（CSIQ.NSASDAQ）、通威股份（600438.SH）、东方日升（300118.SZ）、中环股份（002129.SZ）等8家光伏巨头联合署名发出《联合倡议》，这八家企业也被认为是210阵营的中流砥柱，而今年早些时候，隆基股份（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（JKS.NYSE）等七家公司也联手倡议182组件标准尺寸，11月隆基股份、晶澳科技、晶科能源又联合举办了182组件与系统技术论坛，力推182尺寸硅片，两个阵营竞争的“火药味”甚浓。
天合光能产品经理陈栋认为，2020年可以说是210大尺寸硅片的元年，在他看来，2025年210尺寸实现市占率逆转的预测，其实都相对保守。
“其实现在行业内大部分厂家在建设新产能的时候，产线已经兼容了210，至于什么时候开始生产210，无非是观望行业的趋势。”陈栋对包括第一财经在内的媒体表示，从组件和电池端来看，很多厂家都拥有及时转变生产方向的能力。目前，天合光能已经在浙江义乌、江苏宿迁、江苏盐城建设三大210超级工厂，到2020年底，天合光能210组件产能将超过22GW，2021年在全球产能将超过50GW。
而另一边，以隆基、晶科、晶澳为主的182阵营选择坚守阵地，除了行业内对210尺寸硅片良率低、热斑风险、运输困难等问题的质疑外，其实更有着难言之痛。
一位业内人士告诉第一财经记者，现有的硅片老产能无法再升级到210尺寸，要生产210硅片必须重新建设产线，这意味着如果210尺寸硅片越快成为主流，现有的大量落后产能就会越难收回投资。天合光能明年的大部分产能都将投入210尺寸生产，落后产能相对较少，而以隆基为代表的182阵营，大量老产能无法兼容210尺寸，对于它们而言，倡导182尺寸实际上是在尽量收回其产能建设的前期投资。
“终端是最冷静的市场，所以现在两个阵营之争，争的不是终端市场，而是生态圈。”上述业内人士告诉第一财经记者，对于下游电站业主而言，对于182尺寸还是210尺寸并没有明显的倾向，只要能达到功率要求，技术之争并不是下游业主最关心的问题。
因此，182阵营和210阵营先后发出的倡议，争夺焦点也集中在上游产业链。企业采用的硅片尺寸不统一，会造成光伏产业链包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升，而通过硅片尺寸的标准化，产业链可以实现最好的规模化效应、降低成本，推动实现光伏发电全面平价上网。
光伏咨询机构PVInfoLink表示，虽然今年出现疫情干扰，但终端市场对更高瓦数组件的需求依旧不变，各家电池片及组件技术也相应产生变化。从硅片尺寸市占率来看，2020年以G1（158mm）为主流，占比达42%，到了2021年预估以M6（166mm）为主，M10（182mm）、G12（210mm）则在往后2-3年占比持续扩张，随着每年主流的硅片尺寸持续变大，印证了市场对大尺寸组件的青睐。组件方面，大尺寸的趋势让组件厂必须持续扩充新产能，今年下半年看来尺寸兼容至210mm成为标配，龙头厂也会为未来可能出现更大尺寸做预备。
值得注意的是，三季度开始，许多182阵营的厂家也规划组件产能需使用到210向下兼容，甚至也开始积极讨论220向下兼容的设备。
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