全球 5G 消费者调查：中国主要城市 51% 的智能机

消费者升级 5G 的意向增加

全球推出 5G 商用服务的区域市场不断增加，但就对 5G 的认知和升级意向而言，全球存在着很大的差距。

在是否打算购买 5G 智能手机的问题上，爱立信在 2020 年 12 月举行的调查结果明显比 2019 年 3 月要更加积极，全球范围内的增幅平均在 2% 左右，达到了 39% 左右。印度虽然尚未实现 5G 商用，但消费者购买 5G 手机的意向增长幅度却是最大的。在已经推出 5G 商用服务的区域市场上，美、韩两国消费者购买意向有所增加，中国消费者购买意向下降了 7%，但绝对比例却很高，中国主要城市 51% 的智能手机用户希望使用 5G。欧洲的意、法、德、英和芬兰消费者升级意向较为温和，爱立信在报告中分析认为，这可能与 5G 网络建设缓慢、商用服务推出延等因素有关，同时疫情带来的公众收入受损、对 5G 的一些不利信息可能也在一定程度上影响了消费者的升级意愿。

考虑到目前 5G 智能手机的拥有量、公众观点、收入和人口统计数据等因素，爱立信预计只有 21% 的消费者会在 2021 年实际升级到 5G，其余会在 2022 年或更晚升级到 5G。这意味着爱立信所调查的 20 个市场中，至少有 3 亿消费者可能在 2021 年成为 5G 用户，如果印度、巴西和印尼等其他市场上在 2021 年推出 5G 业务，这个数字可能还会增加。

5G 认知存在偏差

根据爱立信的调研，受各种营销言论的影响，消费者对 5G 设备及服务的认知存在不小的偏差，这在一定程度上影响了公众对 5G 的态度。

在参与此次调研的 20 个区域 5G 市场上，平均 4% 的消费者拥有 5G 智能手机并签约了 5G 服务。同时，有 22% 的消费者拥有 5G 手机但仍在使用 4G 服务；有 4% 的用户认为自己在使用 5G 套餐，不过他们实际使用的是 4G 手机。在中国，声称自己购买了 5G 套餐但实际使用 4G 手机的比例为 5%，中国运营商所说的“5G 套餐客户”通常包含任何签约 5G 服务的人，无论他们是否使用 5G 设备或能否接入 5G 网络。美国声称使用 5G 服务的用户有 14% 实际使用的是 4G 手机，12% 拥有 5G 手机用户表示他们签约的是 4G 服务。

上述统计数据表明，在 5G 设备、网络和服务、套餐的认知上，消费者存在不少混乱和错误，这在一定程度上要归因于运营商的宣传策略。另外，ICT 行业的一些技术概念也加剧了消费者的认知混乱，比如目前大量 WiFi 设备使用 5GHz 频段，很多消费者会把此“5G”与 5G 网络混淆。

值得注意的是，随着全球手机厂商将生产重心转向 5G 产品，消费者拥有 5G 手机的比例在不断增加，这为运营商发展 5G 业务奠定了非常好的基础。爱立信在调研中发现，印度、印尼等没有商用 5G 网络的市场上，有 22% 的手机用户在使用支持 5G 的手机。

5G 提升网络满意度

与 4G LTE 手机用户相比，5G 早期用户对网络表现得更满意。根据调查，使用 5G 手机和 5G 套餐用户的满意度比 4G 用户平均高 10%，这当然也与本地 5G 网络的性能有关。

在瑞士，59% 的受访者对 5G 网络性能非常满意，相比之下，对 4G 网络满意的受访者仅有 30%。美国 5G 用户比 4G 用户的满意度高 14%，显示出了 5G 业务的竞争优势。韩国的情况不太一样，31% 的受访者对 4G 非常满意，而对 5G 满意的受访者为 27% 的受访者对 5G 非常满意，原因主要是运营商宣传与当地 5G 网络的实际表现有落差，而且存在套餐价格高、室内覆盖差等问题。爱立信认为，这是由 5G 商用部署早期的实际情况决定的，并不意味着韩国 5G 网络比其他地区差。爱立信对比了 2012-2013 年韩国推出 4G 业务时的调研结果，发现韩国消费者对运营商的期望要高得多，性能、覆盖、新颖的业务，缺一不可。

新冠疫情导致很多国家限制公众活动，人们不得不花更多的时间待在家里，这会对 5G 需求带来哪些变化？爱立信在分析消费者满意度时发现，家庭、商场等场所的 5G 室内覆盖、5G 速率等情况非常重要。在韩国，多达一半的受访者对室内 5G 覆盖不满意，中国台湾的这个比例是 40%。澳大利亚的情况稍好一些，35% 的受访者对室内覆盖感到满意，不满意的比例为 24%。

5G 改变了使用行为

随着 5G 性能的提高和使用的普及，用户正在形成一些新的行为习惯，比如用 5G 来代替 WiFi，用 5G 来连接大流量应用等。在美国、中国台湾、瑞士、芬兰和韩国等市场，5G 用户使用无限流量套餐的比例较高，22% 的用户减少了家庭 WiFi 使用量，10% 的用户甚至声称升级到 5G 后不再使用 WiFi。一些拥有宽带的家庭升级到 5G 后，对 WiFi 的依赖性下降更多。

与 4G 用户相比，5G 用户会更加积极地使用大带宽沉浸式数字服务。据统计，5G 用户不仅每周多花两个小时的时间观看移动高清流视频，还开始使用采用多视角和 360 度流视频内容的增强视频应用。在云游戏和 AR 等业务方面，，5G 用户每周使用时间平均分别增加了 2 小时和 1 小时。2020 年，美国用户平均每周花一个小时在 Nvidia GeForceNOW 等云游戏服务上。在韩国，5G 用户使用云游戏服务的时间也在逐渐增加。总体而言，5G 早期用户与 4G 用户相比，每月的数据使用量增了 2.5 倍。

在大多数市场中，5G 用户都很乐于向其他用户推荐自己使用的套餐服务，这对 5G 运营商来说是一个好消息。不过爱立信认为，5G 早期用户会比较宽容，相信运营商正在努力改善网络和服务，但这种宽容是有时限的，如果运营商不能在网速提高之外推出有趣的新型应用和服务，即过去人们常说的“杀手级应用”，那么用户满意度就会下降。根据调查，5G 用户对网络速度比较满意，但 70% 的用户对 5G 套餐捆绑的创新应用和服务不满意。

消费者对 5G 的五个期待

根据爱立信的调研，消费者对 5G 主要有五个方面的期待：

• 切实提高生产力和效率

• 提供有创意的应用和服务

• 给出连接和社交的新方法

• 带来更多令人惊艳、惊奇的服务

• 带来更多自由自在的个人体验

在 5G 套餐的价格上，用户愿意为网速更快的 5G 业务多付平均 10% 的费用，同时愿意为捆绑创新数字服务的套餐支付更多的费用。目前全球 5G 套餐价格通常会比 4G 套餐要贵不少，澳大利亚和英国手机用户愿意额外支付 7% 的费用，而阿联酋和中国用户分别愿意支付 30%、45% 的费用。在具体 5G 业务方面，美国用户对 5G 固定无线接入服务非常感兴趣，不少大城市用户已经在陆续放弃有线电视，转而购买捆绑了流媒体业务的 5G 接入服务。在全球范围内，67% 的消费者愿意付费使用 5G 电视服务，57% 的消费者愿意付费使用多视角体育赛事、演唱会等影视服务。

爱立信在报告中强调，5G 连接可以为运营商带来收入增长，但最大的收入增长将来自将应用服务与 5G 套餐捆绑的商业模式，从而让 5G 网络获得更高的用户价值。爱立信建议 5G 运营商和产业生态加快推进 5G 应用的商用化进程，既可以满足消费者的需求，又能充分释放 5G 的收入潜力。

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