环球晶完成10亿美元ECB订价 转换价破千元大关

矽晶圆大厂环球晶( 6488-TW )今(25)日宣布，24日完成10亿美元首次海外无担保可转换公司债订价，转换价格为每股新台币1040.2元，较订价日24日当日收盘价743元，溢价幅度达40%，本次海外可转债将于新加坡交易所挂牌，为支应原币购料所需资金。

环球晶表示，本次发行的新台币连结5年期零票面利率海外可转债，殖利率为负0.25%，将于2026年到期，投资人得于第3年期满当日要求赎回。

环球晶指出，尽管全球总体经济、新冠疫情和政治环境紧张情势，导致市场波动，仍准确掌握发行时机并锁定极佳的发行条件，基于公司长期营运发展与全球布局策略，许多长期支持环球晶的国际优质投资人踊跃认购，此次发行最终簿记达到超过3 倍超额认购。

环球晶圆利用跨墙过程中投资者的正面反馈，在同一天公开启动交易。本次交易受于60 分钟内即获得投资人全额认购，最终以具有吸引力的条件完成首次可转换发行定价，成功吸引近90 位国际投资人参与。

环球晶表示，此次发行不仅为台湾自2011年以来发行规模最大的海外可转债，也是史上发行金额最大的新台币连结海外可转债；野村证券、星展及瑞士银行为此次发行联席簿记管理人。