元器件“剩”者为王，还是另有转机

进入2020第二季度，国内疫情基本控制，复工复产有序推进。但欧洲、美国却正处于疫情发酵的漩涡中，日韩、东南亚的疫情也谈不上得到有效控制。这些均是全球制造业核心区域，停工停产，封国封界都会对国内制造业生态形成冲击。

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某种程度上说，元器件掌握着制造业的话语权。受疫情影响，国外元器件有的减产，有的因物流港口管控，使得元器件的供需关系紧张，价格也持续上涨。“剩”者为王成了许多自动化厂商的调侃语，因此国内“囤货”模式逐渐拉开序幕。假如国外疫情导致元器件长期供应不足，势必改变供应关系，国内元器件迎来产业发展。

国产元器件元年的契机逐渐凸显

全球的疫情能否控制，取决于控制最差的国家。就现状来看，短时间扑灭疫情，几乎是不可能的。那么，元器件供应短缺，还会持续很长时间。

据半导体研究机构ICInsights发布的研究报告称，自2009年以来，100家集成电路晶圆厂关闭或重新调整用途，日本和北美70％左右的晶圆厂已经关闭。受到新冠疫情的的影响，晶圆厂关闭的进程将进一步加速。

此外，马来西亚是亚洲重要半导体出口市场之一，恰巧也是疫情较重的国家。3月中旬，马来西亚宣布两周“行动限制令”，英特尔、英飞凌、意法半导体、德州仪器等马来西亚工厂不受影响是不现实的。

新加坡与4月3日宣布采取更严格措施防止病毒扩散，其中提到非必要工作场所都将关闭，如无法在家办公只能停工，针对无法在线办公的制造业，新加坡政府会另作安排。然而半导体是新加坡电子工业两大支柱之一，从IC设计、芯片制造到封装、测试都已经形成一个成熟的产业生态。

业内人士透露，面对海外疫情蔓延的局势，国内半导体厂商在国内疫情基本控制后，自然会抓住发展契机，一方面满足于国内紧缺的市场需求，另一方面在技术上做好研发。

从细分的领域看，面板行业因LCD行业洗牌逐步完成，疫情影响下，部分面板厂商产能受影响，而国内的OLED产能逐步释放，价格倾向合理。因此，OLED渗透率会随着下游应用的爆发而快速提升。消费类电子方面，2020是5G手机的元年，对芯片市场需求会进一步提高。当这些需求提上来后，海外元器件无法正常供给时，国内元器件用户首先是依靠前期的库存，当库存逐渐消耗时，商家就会考虑采购国内元器件。因此，新冠疫情对制造业产业链的破坏，也会间接带动国内半导体元器件产业的发展。

国内元器件产业优势在哪里？

深圳一位半导体封装人士认为，国内半导体产业的优势，一方面是国家层面的决心，另一方面是国内的工程师红利优势。自从中兴、华为事件后，半导体国产化得到全面提速，更多的资本聚焦这个产业。此外，近年来我国已经在各类设备中，开展追赶式的研发，在技术难度最高的主设备中，刻蚀机的研发已取得一定突破。

首先，国内企业追赶式研发风险低于国外。世界巨头在新品研发过程中，需承担技术研发失败风险和市场技术路线误判风险。对于技术追赶者来说，技术路线和市场方向已被先行者确定，所以研发风险相对低一些。

其次，国内具有工程师红利优势，人工成本低研发效率高。据了解，发达国家的工程师薪水，是国内的三到四倍甚至更多。此外，国内研发人员工作时间普遍长于发达国家，这也有利于国内企业研发效率的提升。根据媒体透露，京东方正计划增设10条产线，为苹果提供OLED屏幕模块生产服务。消息还指出，与三星的OLED相比，新东方的价格要便宜20％。

从事财经分析人士告诉记者，国内用户对国产厂商的支持是空前的。在自由市场中，巨头企业有着竞争者难以逾越的优势，下游用户很难牺牲利益培育新的供应商，但是对于国内情况来说，自由公平的市场也许不能轻易获得。半导体设备和材料位于制造业生态链的顶端，一旦外部制裁力量伸向设备和材料领域，我国制造业的损失将是极其惨重的。在这种情况下，培育我国自己的半导体设备和材料制造商，将成为整个半导体行业的共识，整个产业链让出一部分利益去支持国内厂商研发，是完全能够成为现实的。

制造装备始终是瓶颈

说完国内的半导体产业的漂亮话后，也应该清楚认识到产业的先天缺陷。制约国内元器件生产的因素很多，其中制造设备就是其中之一。从半导体制造流程来看，前道技术非常先进，设备主要以进口为主。国产的设备主要应用与后道或者材料端。

半导体设备厂商中，光刻机、刻蚀机和沉积设备三类厂商，在整个产业市场占有绝对优势。阿斯麦在光刻机领域拥有绝对优势，东京电子和泛林半导体在刻蚀和薄膜沉积等领域形成寡头垄断。

为什么光刻机一家独大，刻蚀寡头垄断？一方面，半导体设备整个市场规模小；另一方面该设备的技术门槛极高。因此半导体设备的市场，都呈现出高集中度。比如，2018年的全球半导体设备销售额为645亿美元，仅台积电、三星、海力士、美光四家晶圆厂就接近450亿美元。

业内人士表示：“按照经济学原理，下游客户集中的情况下定价权就很弱，但是半导体设备却打破这个规律，原因在于半导体设备产业链条复杂、技术进步快，转换成本高。对于任何国家来说，高精尖的半导体设备称得上国之重器。国内的半导体元器件要跻身高端领域，高端的半导体设备是不能缺位的。”

北美某半导体企业的人士指出，在半导体元器件领域，任何一家设备企业的成长，都是伴随着半导体市场的高速增长。中国的半导体产业起步不久，未来半导体设备的投资极有可能是全球最高的，并且存储器正逐渐国产化，对国内的刻蚀机厂商发展也极为有利。

结语

最后用业内人士的看法作为本文的结尾。他说，任何产业生态的变革，不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌，核心原因是国内元器件与海外有较大的差距。国内半导体产业走向高端化，需要十几年甚至几代工程师的努力。国内的半导体产业起步晚，但是近两年产业发展有了积极的变化。加上这次疫情，国内强力的管控已效果显著，市场信心得到提升，那么全球半导体产业向国内转移和国内元器件厂商的发展，也会得到进一步提速。