TrendForce集邦咨询：全球晶圆代工产能成稀缺资源，预估2021年产值成长近6％再创新高

半导体产业受惠于疫情导致的恐慌性备料，以及远距办公与教学的新生活常态，下半年则因华为禁令的提前拉货，与 5G 智能型手机渗透率提升及相关基础建设需求强劲，预估 2020 年全球晶圆代工产值将达 846 亿美元，年成长 23.7%，成长幅度突破近十年高峰。

展望 2021 年，TrendForce 集邦咨询针对需求端做出三项假设，首先，疫苗效果及副作用仍有不确定性，疫情带来的联网及宅经济需求将维持一定力道；再者，中美贸易摩擦未见转机；最后，全球经济历经 2020 年的停滞后，预期 2021 年将有所回温。目前预估各项终端产品包含智能型手机、服务器、笔电、电视、汽车等皆将在明年有 2~9%不等的正成长，除上述终端产品带动的零组件需求，通讯世代交替，5G 基站、WiFi 6 布局也会持续发酵，带动相关零组件拉货力道持续。因此，预估 2021 年晶圆代工产值可望再创新高，年成长近 6%。

先进制程加速扩产备战 2022 年，8 吋晶圆供给紧缺仍难纾解

从接单状况来看，10nm 等级以下先进制程目前除了台积电（TSMC）5nm 制程因华为（Huawei）旗下海思（HiSilicon）遭限制投片，主要的客户苹果（Apple）难以完全弥补海思的空缺，导致产能利用率维持在约九成外，TSMC 7nm 制程及三星（Samsung） 7/5nm 制程则分别主要受惠于超威（AMD）、联发科（Mediatek）及英伟达（Nvidia）、高通（Qualcomm）的强劲需求，使产能皆近乎满载，并将持续至明年第二季。

展望 2021 年下半年至 2022 年，为因应众多高效能运算(HPC)客户在 2022 年强劲的订单需求，台积电及三星皆已有积极的 5nm 产能扩张计划，虽然多数客户投片放量时间普遍落在 2021 年底至 2022 年，恐怕导致两者 5nm 制程产能利用率在 2021 年下半年面临些许空缺。然进入 2022 年，TrendForce 集邦咨询认为，在迅速成长的高效能运算市场，及原 IDM 厂英特尔（Intel）加速委外生产的强劲需求带动下，先进制程产能将再度进入一片难求的局面。

除此之外，观察 12 吋厂 90~14nm 等相对成熟制程，由各项终端产品带动 CIS、TDDI、RF 射频、TV 芯片、WiFi、蓝芽、TWS 等零组件备货动能，加上 WiFi 6、AI Memory 异质整合等新兴应用挹注，以及部分由 8 吋厂转进至 12 吋厂制造的 PMIC（电源管理芯片）及 DDIC 驱动下，产能供不应求的情况亦不遑多让。

至于 8 吋方面，目前晶圆厂多半仅能利用现有工厂空间提升生产效率，或是改善瓶颈机台、租赁二手设备等方式进行有限度的扩产，而 5G 时代的来临，PMIC 尤其在智能型手机与基地台的需求都呈倍数增长，导致 8 吋产能供不应求，虽然部分产品如 PMIC 或 DDIC 已有逐步转往 12 吋厂生产的迹象，但短期内依然难以纾解 8 吋供给紧缺的状况。

中美贸易摩擦升温，2021 年下半年晶圆代工市况恐将更加紧缺

影响全球晶圆代工产能变化的另一大变因为中芯国际（SMIC）遭禁的状况，TrendForce 集邦咨询指出，自 9 月 10 日中芯国际首次传出可能被列入实体清单后，其主要美系客户高通 (Qualcomm)、博通（Broadcom）即陆续规划转单，甚至包括中国厂商兆易创新（GigaDevice）也已调整将主要生产交由华虹集团。而 12 月 18 日正式被美国商务部列入实体清单后，规定美系供应商都需申请许可才能对其出货，其中，10nm（含）以下先进制程设备皆全面拒绝核发许可（presumption of denial）。目前中国自产设备仅可提供最先进的 90nm 产线，短期内欲达成半导体产线全自主化的可能性极低，中芯国际目前尚无 10nm 以下产品进入量产，然往后制程研发及扩产皆会面临更多阻碍。此外，目前最大隐忧在于设备耗材及化学原物料，虽然中芯国际正积极导入中国自产设备及化学原物料，但导入情况仍未明朗。

整体而言，TrendForce 集邦咨询认为，当时序进入 2021 年下半年，即便疫情缓解使电视、笔电等宅经济需求产品发生零组件库存修正的可能性依然存在，但在通讯世代交替下，5G、WiFi 6 等基础建设布局将持续发酵，加上 5G 终端应用如智能型手机渗透率提升等因素，都将持续推动晶圆代工厂产能利用率普遍落在 90%上下，不至于出现稼动率大幅滑落的情况；此外，半年内中芯国际仍可仰赖现有原物料库存维持正常营运，若禁令持续未解，原先于中芯国际生产的半导体零组件势必得寻求其他晶圆厂的协助，恐将导致全球晶圆代工市况比现阶段更加紧缺，引发更严峻的产能排挤效应。