国内频谱待分配，产业链已初步成熟

2019年国际电信联盟（ITU）的世界无线电通信大会（WRC-19）确定了24GHz至86GHz之间的毫米波频段将用于国际移动通信（IMT），其中24.25-27.5GHz、37-43.5GHz和66-71GHz 频段为全球融合一致的IMT频段。这标志着全球产业朝5G毫米波的最佳性能和规模效应最大化迈出了坚实的一步。

据GSA，截至2020年6月，仅在24.25-29.5GHz频谱范围内，全球已有42个国家或地区的123个运营商以试验、许可证、部署或运营网络的形式进行了5G投资。

目前，全球一些国家和地区已陆续完成了5G毫米波频谱的划分及其分配或拍卖。其中，美国已经完成了24GHz、28GHz、37GHz、39GHz和47GHz频段的拍卖。目前意大利、芬兰、挪威已经完成部分频谱的分配或拍卖。在亚洲，日本、韩国、泰国、中国香港和中国台湾已经完成了26GHz和28 GHz部分频谱的分配或者拍卖。

目前我国5G毫米波频段资源虽然没有进行正式分配，但毫米波研究和测试进展也在加速。今年3月24日，工信部明确发文，要求：“适时发布部分5G毫米波频段频率使用规划”，“组织开展毫米波设备和性能测试，为5G毫米波技术商用做好储备”。

5G毫米波在未来据GSMA和TMG统计至2034年，5G毫米波对全球GDP的贡献将达到5650亿美元，税收收入达到1520亿美元，占到5G总税收收入的约四分之一。

作为5G的领跑者，中国也将在其5G网络中使用毫米波频段。预计到2034年，在中国使用毫米波频段所带来的经济受益将产生约1040亿美元的效应。

国内垂直行业中，制造业和水电等公共事业将是5G毫米波对GDP贡献最大的行业，占到总量的62%，其次是专业服务和金融服务（12%）、信息通信和贸易（10%）等。考虑到中国在全球制造业中的重要性，制造业在中国GDP中的主导地位是可以预期的。

5G毫米波作为5G的重要组成部分，将对全球和我国的贡献巨大经济效益，我国毫米波产业发展生态已经比较完整，我国主流的移动通信设备供应商、芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了部分5G毫米波产品，初步具备部署和商业化的基本条件。总体来说，毫米波全球产业链已具备商用能力，设备功能和性能有待提高，终端能力有待提高，国内毫米波产业链相较国外还比较薄弱，但厂家设备已经可以开始基本功能验证和场外测试。

未来我国5G毫米波产业链进一步成熟需要核心关注：

（1）我国频谱分配情况。中国目前对于毫米波波段的频谱资源尚未进行正式分配，目前处于研究和测试阶段。毫米波频段的尽快分配将极大促进我国毫米波产业链的加速成熟，大力推动商业化落地进程。目前垂直行业也有相应的频谱需求，应对这样的需求可以关注频谱共享和频谱预留等方式，放大有限频谱资源的利用效果。

（2）毫米波设备和终端的形态和功能的设计完善进程（对应的标准制定）。

（3）行业生态和应用成熟度（在典型应用场景中的实践）。

5G毫米波产业链在持续成熟过程中，相关研究所、芯片厂商、模组厂商均有该领域持续的投入和成果，如：

（1）今年6月，我国南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出CMOS毫米波全集成4通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由1000元降至20元。

（2）2019年9月，模组厂商移远通信打通了基于3GPP 5G NR标准的毫米波（mmWave）模组First Call。

RM510Q-GL是一款专为IoT/eMBB应用而设计的5G模组，支持mmWave与Sub-6GHz频段，并支持5G NSA和SA 两种模式，适用于面向全球部署的移动终端，例如始终连接的PC（ACPC）、工业PDA、移动网关等。移远的PC合作伙伴华硕电脑已计划采用RM510Q-GL模组用于设计5GmmWave 笔记本电脑。

（3）今年上半年，和而泰子公司铖昌科技完成了首轮毫米波波束赋形芯片研制，目前处于二次送样研发阶段。

（4）此外，本周苹果发布了新款手机iPhone 12，美版支持5G毫米波。iPhone 12在美国支持两种模式的5G网络，即5G毫米波和低频sub-6 GHz，其他国家和地区销售的iPhone 12仅支持sub-6 GHz频段。

5G毫米波技术具备带宽极大、极低时延等优势，是5G的重要组成部分，尤其适用于人员较为密集的应用场景进行“补忙”，以及工业物联网、FWA等场景。目前全球毫米波产业链已基本成熟，国内进程略慢于全球，但已在加速成熟过程中，sub-6 GHz的5G建设后必将辅以毫米波建设。