中国VCM马达厂家崛起驶入黄金五年

两年前，中国VCM马达厂家全面崛起，在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

两年后的今天，中国VCM马达厂家迎来全新发展黄金五年的拐点，挺进中国手机厂家明星旗舰产品已指日可待。

因为，中美贸易战的加剧，让华为、小米、OPPO和vivo越发重视培养和扶持属于自已的“中国力量”，VCM马达作为手机产品竞争焦点的摄像头技术核心之一，立于国产替代潮的潮头。而手机多摄趋势，让中国VCM马达厂家拥有了更多市场机遇。

最为关键的是，苹果iPhone和三星手机产品创新乏力已成定局，华为、小米、OPPO、vivo超越和比肩苹果、三星，成为中国VCM马达厂家发展驶入黄金五年的根本所在。

手机销量下滑PK多摄趋势

机会源于聚焦。

旭日大数据最新报告显示，尽管过往三年全球智能手机出货量呈现持续下降趋势，但由于新冠疫情的全球漫延，全球手机市场出货量不仅不会反弹，还可能跌到10年来的最低点。

抢夺相对稳定的中国市场，抢夺任何可能的细分市场，包括线上电商市场，成为苹果、三星、华为、小米、OPPO和vivo 2020年市场最真实的写照。市场比拼的核心仍然是手机新品迭代，技术创新比拼的焦点仍是摄像头。

中国VCM马达厂家的机会来自于多摄手机趋势，以及VCM马达产品本身的创新。

基于市场拓展和成本的双重考虑，中国手机品牌厂家大力培养和扶持中国VCM马达厂家，使得中蓝电子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、皓泽（HOZEL）、比路（BL）等VCM马达厂家，在两年前全面进入华为、小米、OPPO和vivo等为代表的中国手机主流品牌厂家供应链，在中低端手机产品线开始快速替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

今天手机多摄趋势，让中国VCM马达厂家获得跻身中国手机品牌厂家明星旗舰产品的机会。

旭日大数据最新报告指出，2019年VCM马达（包括平板电脑和手机）出货量为50亿只。其中，苹果、三星、华为占VCM总出货量比重达35%，OPPO、vivo、小米、传音占VCM总体出货量重为40%，其它市场占25%。预计到2025年，全球VCM马达出货量将达100亿只，快速增长市场基础是包括平板和手机在内智能终端的多摄发展趋势。

2019年全球VCM马达出货量50亿只的厂家市场份额分布基本为，阿尔卑斯、TDK、三美、三星电机和磁化5家马达厂商出货量占比60%，中国厂商中蓝、新思考、皓泽、比路总体占比20%。

华为、OPPO、vivo和小米的手机摄像头负责人告诉旭日大数据，中国手机主流品牌厂家在过去几年一直在有意培养中国VCM马达产业力量，逐步释放中低端产品订单，甚至明星手机产品订单。

一方面是为了享受中国VCM马达厂家的产品成本红利，另一方面也是想通过中国VCM马达产品的低价，来压低国际VCM马达厂家价格。

正基于此，华为、OPPO、vivo和小米中低端手机产品的国产VCM马达比重，从5年前的个位数，到2019年已超过20%。旭日大数据预计，这一比重到2020年将达到30%。

国产VCM优势明显

旭日大数据从中蓝电子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、皓泽（HOZEL）、比路（BL）等中国VCM马达厂家了解到，华为、小米、OPPO、vivo规模化采购中国VCM马达产品，根本原因在于中国VCM马达所拥有成本、服务和量产的三大优势。

一、50%成本优势

目前尽管中蓝电子（ZET）、皓泽（HOZEL）、新思考（New-Shicoh）、比路（BL）等中国VCM马达厂家在技术能力和产品工艺等方向，快速赶超替代TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家。

但基于稳定和持续供应链的考虑，华为、小米、OPPO、vivo在中低端手机VCM马达采购原则上，还是以国际VCM马达厂家为主，中国VCM马达厂家为辅。简而言之，国际VCM马达厂家与中国VCM马达厂家是处于同一竞争平台上，去抢夺同一订单。

相比国际VCM马达同款产品，中国VCM马达厂家的优势在于成本只有国际厂家的50%。

二、两小时回应的服务优势

近年中国手机主流品牌厂家拍照功能上创新不断，就要求供应链积极的配合和快速的回应。

这一方面，中国VCM马达厂家针对厂家的创新需求，一般在两个小时内就会有回应。相反，国际VCM马达厂家的回应周期可能要一周以上。

国际VCM马达反馈速度慢的原因在于，国际厂家做项目计划强，在技术和工艺上的确更有经验，针对手机厂家的临时变动，往往存在推卸责任的问题。

而中国VCM马达厂家虽然技术能力有些差距，但可以通过高效服务来解决问题，总体让手机厂家感受中国VCM马达厂家的配合更积极和顺手。

三、量产优势

中蓝电子（ZET）、新思考（New-Shicoh）、皓泽（HOZEL）、比路（BL）等中国VCM马达厂家为赶超日韩VCM厂家，在近两年已全部上马全自动化生产线，并且持续扩产

相反，TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家，由于产品市场价格优势，对其生产线更新有犹豫，生产线基本处于半自动化阶段。

此外，基于全球手机市场销量持续下滑的原因，导致TDK、ALPS、MITSUMI等国际VCM马达厂家开始利用国内VCM厂家代工，弥补产能不足。这也导致而中国VCM马达厂家全面替代国际大厂成为大势所趋。

最为关键的是，中国VCM马达厂家已经收购国际专利和技术，切入高端VCM马达市场，此举也获得中国手机品牌厂家的认可。

中国VCM马达厂家动向

根据中国VCM马达厂家技术能力的提升，以及强大成本优势，加上2020年全球手机市场的竞争压力，旭日大数据认为，2020年中国手机厂家明星旗舰手机开始试水中国VCM马达产品。

旭日大数据了解到，中国VCM马达厂家在2020年已全面量产4800万像素和6400万像素的VCM马达，具体情况如下。

中蓝电子（ZET）

成立于2011年10月，总部位于辽宁省盘锦市，现已分别在北京、台北、上海、深圳等地建立分公司。旭日大数据了解到，中蓝电子专利数量超过260项，现有员工2500多人，年产值超过10亿元。目前VCM马达有4个生产车间，将近30条生产线。正在建设中的中蓝光学电子产业基地一期达产后预计新增员工5000人，年产值上升到50亿元。按照规划，中蓝电子扩产项目全部达产后，将形成对焦VCM马达5亿颗、镜头5亿颗的年产能。

在高端VCM马达方面，中蓝电子2018年就在开始做MEMS马达开发，当年就大规模供应华为。2020年中蓝电子的重点在闭环、OIS、潜望式和云台式VCM马达开发上。

目前中蓝电子VCM马达月产能为30kk，5月份马达的出货量在20kk左右。主要客户有华为、小米和OPPO，三家客户订单占总出量的比重达80%。

新思考（New-Shicoh）

2012年在香港注册成立，同年全资收购了日本原上市公司思考电机，吸收了原思考公司的核心团队、知识产权和生产制造能力。截至目前，新思考已经申请了500多个专利，核心专利就有数十项，在多镜头模组上有突出优势，嘉善工厂月产能已经提升到28kk。

旭日大数据了解到，2020年5月份，新思考的马达出货量是19kk。生产线自动化程度超过90%，产品结构以开环产品为主，闭环和OIS为辅；目前主要客户有小米、vivo、华为等。

皓泽（HOZEL）

皓泽，成立于2012年6月，是一家致力于摄像头用VCM研发和制造的高新企业。8年来，公司紧贴行业发展趋势，坚持创新，诚信，开放，共赢的经营理念：在客户上，实现了全球手机领域TOP10除苹果外的全覆盖；在产品上，完成普通产品极致化，新产品快速成长，战略上从跟随到领先的转变。三年来，皓泽完成了从量到质的蜕变，不仅出货量国内领先，还成为第一家量产OIS马达的本土企业。一年来，为配合公司全球化战略部署，皓泽完成了从本部河南到全球的生产，研发和销售体系布局。皓泽期望通过产品，品质和服务的升级，实现在精密零部件领域的永续经营，成为VCM行业健康成长的典范。

比路电子（BL）

2009年12月成立，位于上海市。旭日大数据从供应链方面获悉，比路从2017年就开始成为华为、小米的马达供应链全面合作厂商，比路主要研发13M以上产品，定位高端，在普通马达、OIS、Close-loop、SMA马达上都有自己的专利。另外，今年的疫情对比路没有什么影响，年产能为1亿颗左右。2014年11月为华为公司平板项目提供的开环马达量产，2016年6月为魅族提供的闭环马达项目量产，2016年6月为TCL提供的中置项目量产。