IT面板3Q走势分歧日GIGA政策推动NB续旺

受到COVID-19(新冠肺炎)疫情影响，从第2季上旬开始，IT品牌为因应在家工作和远距教学等需求而持续加单，推升IT面板出现强劲需求。进入第3季后，液晶监视器与NB面板走势出现分歧，液晶监视器面板需求下滑，价格涨势难保；反观NB面板方面，在日本推出的GIGA School政策拉动下，整体需求动能将延续到第3季。
2020年上半COVID-19疫情延烧，虽然液晶电视面板需求衰退，但在液晶监视器、NB与平板电脑等需求的拉动下，预估2020年大尺寸面板整体需求将与2019年持平。
以第2季来看，无论是液晶监视器或是NB面板的出货都较2019年同期成长，但进入第3季后，预估商用监视器面板需求将下滑，同时居家娱乐拉动消费需求也将微降，估计整体液晶监视器面板需求将较第2季滑落。
由于需求有部分调节的杂音浮现，以近期的面板报价来看，虽然7月的液晶监视器面板报价大致持稳，但预估8月后的价格则有可能会微幅往下滑落，但预期整体下滑的幅度不会太大。
至于在NB面板方面，从4月开始，NB面板供应链在缺料、缺工与缺物流等问题逐渐缓解的情况下，加上COVID-19疫情催化在家工作、远距教学等需求涌现，让第2季的NB面板出现一波强劲的拉货潮。
整体来说，上半年NB面板出货淡季不淡，而且面板厂也乐观预估需求有望延续至第3季，主要是全球疫情状况逐渐趋缓，随着终端市场解禁，NB品牌的销售重心预期也将从商用与公用需求转回消费性市场，加上中国618促销活动，NB销售较2019年同期大幅成长，预期品牌通路的库存回补需求，将进一步带动NB面板行情延展至第3季。
此外，日本政府也提前启动GIGA School计画，也将成为助力NB面板需求续旺的重要原因。日本GIGA School原先是计画在2023年度前，要让全日本所有的中小学生都拥有一台电脑。但在COVID-19疫情的影响下，迫使很多学生在家上学，日本政府因此决定把GIGA School的计画提前，希望在2020年底前就达到每个中小学生一人一电脑的目标。
日本中小学学生人数大约有950万人，若加上设备汰换更新等需求，预估这一波的采购商机将上看1,000万台，而日本2019年的电脑需求量约为973万台，换言之，GIGA School计画所拉动的需求，大概就等于全日本一整年的电脑需求量，商机不可谓不大。
日本政府每台电脑将补助4.5万日圆，预计从7月开始发放补助金，业者估计采购需求将以Chromebook为主，让NB品牌大厂积极抢攻这块市场。日本NEC从4月开始，就积极向教育单位推销Chromebook与云端解决方案，华硕预估日本对于Chromebook的需求将会大增，至于联想、惠普(HP)等业者则在日本市场强化相关产品线。
事实上，受疫情影响，人类的工作方式与接受教育的型态出现转变，已让Chromebook笔电出现显著成长，第2季出货接近1,200万台，创下单季新高，教育市场原本就是Chromebook的主战场，在预算的考量下，Chromebook自然成为学生族群添购硬体设备的首选。
从面板端的角度来看，全球前4大NB面板供应商分别是京东方、友达、群创与乐金显示器(LGDisplay；LGD)，合计的市占率接近9成之多。在疫情催化需求的带动下，第2季NB面板价格呈现上涨走势，而这几家厂商也成为受惠的对像。
不过，值得注意的是，教育用与在家工作的NB大多搭载较低阶的TN面板，进入第3季后，预期NB面板的需求将较第2季更为吃紧，以近期NB面板报价走势来看，低阶TN产品在Chromebook需求的带动下，已出现供不应求现象，6月均价持续上涨0.1美元左右，预期7月均价将上涨0.2美元。而以整体价格走势来看，预估NB面板第3季报价涨幅将持续扩大。