2010年中国LED、太阳能光伏、核电、风电研究报告（中）

　　（二）风电整机——呈现垄断竞争格局

　　进入二十一世纪以来，国际上风电设备制造企业之间频频发生并购重组事件，巨型企业加入风电机组制造业，行业集中度不断上升，形成了五大企业控制了较大部分风电设备市场的局面。2003 年，丹麦的Vestas（德意志交易所上市公司）吞并了NEGMicon，成为世界上最大的风机制造商，市场份额达到了22.5%；美国通用电气（GE）在2002 年通过并购安然风力公司进入风能市场，市场占有率位居第二，为16.6%；西班牙的GEMESA、德国的ENERCON、印度的SUZLON市场份额也都达到了15.4%、14.0%、10.5%。前五大风电设备生产企业牢牢占据全球80%以上的市场份额。最近几年中国的风机企业也体现出了较快的发展速度，金风科技（深圳中小板上市公司）和华锐风电分别在2006 年和2007 年跻身全球十强。

　　表 1 2005～2007 年全球十大风电设备生产商市场份额

　　排2005 2006 2007

　　名厂商 产量（万

　　千瓦）

　　占有率厂商 产量（万

　　千瓦）

　　占有率厂商 产量（万

　　千瓦）

　　占有率

　　1 VESTAS 401.5 36.5% VESTAS 423.9 27.7% VESTAS 445.3 22.5%

　　2 ENERCON 160.6 14.6% GAMESA 234.6 15.3% GE WIND 328.5 16.6%

　　3 GAMESA 149.0 13.5% GE WIND 232.6 15.2% GAMESA 304.8 15.4%

　　4 GE WIND 137.7 12.5% ENERCON 231.6 15.1% ENERCON 277.1 14.0%

　　5 西门子91.8 8.3% SUZLON 115.7 7.6% SUZLON 207.8 10.5%

　　6 NORDEX 57.4 5.2% 西门子110.3 7.2% 西门子140.5 7.1%

　　7 REPOWER 34.4 3.1% NORDEX 50.5 3.3% ACCIONA 87.1 4.4%

　　8 SUZLON 22.9 2.1% REPOWER 48.0 3.1% 金风科技83.1 4.2%

　　9 三菱重工22.9 2.1% ACCIONA 42.6 2.8% NORDEX 69.3 3.5%

　　10 ECONTECN 22.9 2.1% 金风科技41.6 2.7% 大连华锐67.3 3.4%

　　不过，随着国内风电产业链日趋完善、企业规模不断扩大，成本下降非常显著，竞争力也逐渐增强。目前本土企业比外资企业的单位兆瓦风机价格低20%～30% 左右，同时外资厂商技术方面的优势逐渐淡化，再加上政府层面对本土企业的扶持政策。本土风机制造企业市场规模在新增市场容量中不断扩大（2006 年在新增装机容量设备占比已从2006 年40%上升为2009 年的50%左右），市场已经呈现出3～5 家外资企业和10~15 家本土厂商竞争的格局。

　　（三）风电运营商

　　2007 年发改委颁布的《可再生能源中长期发展规划》明确要求了可再生能源发电配额：到2010 和2020 年，大电网覆盖地区的非水电可再生能源发电比重分别达到1%和3%以上；权益发电装机容量超过500 万千瓦的投资者，所拥有的非水电可再生能源发电权益装机总容量分别达到3%和8%以上。各大电力运营商基于配额制的管制和压力，纷纷加快对风场建设的开发。新兴可再生能源中风电拥有运营成本低（08 年0.4 元/度）、规模大（10 亿千瓦）等优势。因此，风电成为现阶段开发商最热衷的可再生能源电力，并极有可能在今后成为装机容量超过水电的战略性能源。运营商近年开始大规模的进行风场建设开发，2008 年全国总体风电装机容量比重由2007 年的0.77%上升至1.49%。

　　表 2 2008 年末国内主要电力运营商风电装机情况

　　运营商 风电装机容量（万千瓦） 权益/可控装机容量（万千瓦） 风电比重

　　国电集团 300 7050 4.26%

　　大唐集团212.4 8023.5 2.65%

　　华能集团163 8586 1.90%

　　神华集团116.5 2168 5.37%

　　中广核集团95 2000 4.75%

　　华电集团72 6908 1.04%

　　中电投集团50 5481.7 0.91%