TPMS市场潜力巨大，国产芯片蓄势待发

中国政府将在2019年强制要求整车执行胎压监测系统TPMS安装规定，中国作为全球最大的汽车生产国和消费国，对TPMS传感器需求量巨大。随着合微、宁波琻捷等国产TPMS传感器芯片的量产，以往由只有NXP、英飞凌能提供可量产的TPMS芯片的垄断情况被打破。但是如何提高技术成熟度、品牌认知度，并在市场中争得一席之地？国内芯片厂商依旧任重而道远。

中国强制标准出台，TPMS市场潜力巨大

据统计，国内外高速公路所发生交通事故的70％－80％是由爆胎引起，TPMS已被业界公认是预防爆胎的有效技术。TPMS与ABS、EBD、EPS等汽车安全系统产品对比，具有“事前主动性”，随着近年来业界对于汽车主被动安全的重视，成为了继ABS、安全气囊之后的第三大安全系统。

不过我国乘用车TPMS装配大多集中在中高端车型，小微型车装配率显著较低。来自华创证券的数据显示，2011－2016 期间中国汽车发展迅速，年复合增长率达10．9％；在2016年我国乘用车销量达2500万辆，但是TPMS的装配率仅仅在20％。不过随着强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》的实施，只有中高端车型装配TPSM这一情况将大大改变。新政规定，自2019年1月1日起，新申请型式批准的乘用车车型强制安装TPMS；2020年1月1日起，在生产的乘用车车型强制安装TPMS。

从TPMS行业发展进程来看，TPMS行业的主要推动力为各国及地区的法规政策，TPMS行业的出货量与各国出台政策息息相关。中国作为目前世界上最大的汽车市场，强制政策的推出将带来我国TPMS市场的爆发，新车装配率将从目前的20％上升到2021年的100％。宁波琻捷电子科技有限公司创始人兼首席执行官李梦雄预计，去年中国市场新增乘用车约2600万辆，如果一直按这个增量保守估计，到2021年装配率达100％之时，仅是新增乘用车市场这一块，中国TPMS传感器的年需求量将超过1亿多支。

对于国内TPMS行业来说，这无疑是利好又振奋的消息。TPMS的产业链可以分为上游芯片及封测环节、中游模组环节及下游整车厂终端环节。而国内厂商涉及主要在模组环节，也是竞争格局最为激烈的环节，随着TPMS十几年来的发展基本已在全球范围内形成较稳定的行业格局，其中的主流厂商包括国外的Sensata、Pacific、Continental、Huf Electronics、TRW等，国内也有保隆科技、万通智控、联创、铁将军等等众多模组厂商。不过遗憾的是，TPMS产品真正核心部分即上游芯片环节国内参与的厂商少之又少。

打破国外巨头垄断，国产TPMS芯片蓄势待发

从TPMS的产品分类来看，主要分为间接式TPMS与直接式TPMS两种分类，间接式TPMS（Wheel－SpeedBasedTPMS）是指通过汽车ABS系统的轮速传感器来比较轮胎之间的转速差别，以达到监视胎压的目的。而直接式TPMS（Pressure－SensorBasedTPMS）则是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压，并传输有关数据。从产品性能、成本优势及法规政策三大层面直接式TPMS均要优于间接式TPMS，将成为未来TPMS行业发展的唯一必然趋势。目前几乎国内所有自主品牌、美系、日韩系等合资厂商均采用直接式TPMS，只有部分德系车采用了间接式模组。

直接式TPMS又分为发射端及接收端两大块。发射端主要包括芯片（ASIC芯片／MCU、MEMS传感器、RF射频发射芯片）、天线、锂亚电池等组件，其中芯片是TPMS产品的核心，因为传感器的感应和信息传输模块都集成在芯片上。在芯片环节，具备核心竞争力的解决方案基本由英飞凌、NXP及通用等巨头厂商垄断，其中，英飞凌作为全球第一大TPMS芯片供应商，连续12 年市场占有量全球第一。

在两年前，能够量产TPMS芯片的国内企业为零，随着广东合微、宁波琻捷相继发布量产TPMS芯片，这一市场长期被国外大厂垄断的无奈状况才得以打破。记者了解到，目前国内可以提供TPMS芯片的厂商有广东合微、宁波琻捷和合肥杰发三家。2016 年7 月，广东合微发布全球最小的TPMS 芯片方案，成为亚洲第一家具备量产TPMS 芯片能力的厂家；在今年4月份，宁波琻捷发布通过车规级认证的TPMS传感器芯片，并表示目前已经出货30万颗，成功打入汽车前装和后装市场。杰发至今还没有相关产品的发布，甚至在官网中也没有相关产品介绍，但是，其进入TPMS市场已经是业内所共知的事情。

虽然是一颗小小的传感器芯片，国产化的意义却重大，独立电子咨询顾问张翔指出，TPMS国产化后有利于降低下游模块的成本，增加市场渗透率，给汽车芯片国产化进程带来很大推动作用。目前国内主流模组厂商所需芯片均以进口为主，例如保隆科技主要采购自恩智浦，万通智控采购自英飞凌和恩智浦，国外垄断导致芯片采购成本相对较高。而随着国内琻捷电子等TPMS芯片厂商的崛起，TPMS芯片成本有望大幅降低。

李梦雄也曾在2018松山湖中国IC创新高峰论坛上表示，相对于英飞凌、NXP，琻捷的传感器芯片方案可以做到低20％的价格。另外据记者从市场上了解到，SOC芯片成本通常占发射端成本的40％－50％，整套的发射器端的市场价格目前大约在120－160元人民币的区间。国产发射器销售单价约为44元，随着国产芯片的量产，预计2020年降至30元／个、芯片价格降至10．8元／颗。一方面国产芯片价格较低，另一方面国产芯片一旦量产入市也有望倒逼国外芯片降价，二者都将导致TPMS模组制造成本大幅下降，有利于产业长远发展。中国有望成为全球TPMS增长最快的市场，成为继欧美以后全球第三大TPMS消费市场。