10.7亿元，圣邦股份并购钰泰半导体获深交所受理！

媒体报道，6月30日晚间，深交所受理了圣邦股份的并购重组申请，这也是创业板改革并试点注册制以来披露受理的首家重组企业。

6月30日，圣邦股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案），公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海钰帛、麦科通电子、上海瑾炜李、彭银、上海义惕爱、安欣赏持有的钰泰半导体71.3%的股权，交易作价为10.7亿元。本次交易完成后，结合已持有的钰泰半导体28.7%股权，圣邦股份将直接持有钰泰半导体100%股权。

同时，圣邦股份拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金，总额不超过21,950.00万元，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，结余补充流动资金。

公告显示，本次交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付，其中以发行股份支付对价为 87,345.36 万元，占本次交易对价的 81.67%，本次发行股份购买资产的股票原始发行价格为 150.49 元/股，调整后为 100.00 元/股，据此计算发行股份数量为 8,734,536 股；同时支付现金 19,604.64 万元，占本次交易对价的 18.33%。

据悉，圣邦股份主营信号链和电源管理产品，钰泰半导体专注于电源管理类模拟芯片的研发与销售，本次交易属于对同行业企业的并购重组。

在国际同业中，目前全球模拟芯片市场主要被 TI（德州仪器）、ADI（亚德诺）、Maxim（美信集团）、Infineon（英飞凌）等海外厂商占据。欧美厂商在市场份额和技术水平上一直保持较大的领先优势。其中，Maxim（美信集成）、MPS（芯源系统）、Silergy Corporation（矽力杰）等属于 Fabless 模式

在国内同业中，模拟芯片企业近年来虽逐步成长，但由于发展时间较短，规模与国际同业尚存较大差距，且专注产品领域相对单一，多数厂商的产品集中在电源领域。模拟芯片产品概念宽泛，众多企业各有专攻，圣邦股份、上海贝岭、士兰微、杰华特、晶丰明源、芯朋微等企业均有各自的市场定位。

而钰泰半导体专注于电源管理领域研发，自成立以来不断革新产品设计方案、实现技术升级、拓展产品应用范围，目前已在消费类电子、通讯设备、工业控制等领域的部分细分市场取得明显优势地位。

圣邦股份表示，通过本次重组，公司可迅速拓宽产品种类，进一步丰富和完善产品线，满足客户多元化需求，增强市场竞争力，巩固市场龙头地位，有利于扩充公司研发团队，有效增强研发实力，同时也有利于促进双方技术交流与合作，实现技术优势互补，推动双方电源管理类产品的进一步升级。

本次交易完成后，圣邦股份可在通信设备、消费类电子等领域为钰泰半导体提供更为广泛的优质客户平台和销售渠道，协助其有效拓展市场。交易后，圣邦股份将对双方市场渠道及客户资源进行整合，充分发挥双方优势产品及品牌知名度，通过共享客户渠道资源，导入各自产品，扩大公司整体销售规模，增强盈利能力。

资料显示，圣邦股份专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售，在国内模拟芯片领域处于龙头地位，拥有信号链和电源管理16大类1,400余款在销售产品，广泛运用于消费类电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、汽车电子等领域，以及物联网、新能源、可穿戴设备、人工智能、智能家居、智能制造、5G通讯等新兴电子产品领域。

Source：全球半导体观察

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