2017年中国智能驾驶行业分析

单车智能化和车联网是实现无人驾驶的两条路径

实现无人驾驶有两条基本路径：一是单车智能化实现无人驾驶。就是车辆本身通过感知、传递与分析、控制来对环境进行反应。二是通过车与车、车与交通联网智慧交通规划来实现无人驾驶。

其中，单车智能化是目前的无人驾驶的主要路径，以ADAS及高精度地图的使用为基础。其实现形式包括三个层次。分别是传感即为环境感知，控制还有执行。形象的类比到人的话，传感就是人的眼，而ADAS高级辅助驾驶及高精度地图即是在提高智能。

ADAS：无人驾驶的必经之路

高级驾驶辅助系统，简称ADAS，是利用安装于车上的各式各样的传感器，实时收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性。我们认为，ADAS是实现单车智能化的一个必要环节。

ADAS是传统汽车向无人驾驶过渡的桥梁

一、ADAS市场前景广阔：前装渗透率增速高，国内提升空间大

ADAS市场前景广阔。2014年，中国前装市场ADAS新车渗透率在15%左右，主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场。随着国内法规进一步健全，市场对于ADAS需求的日益严格，前装市场迎来渗透率大爆发，保守预计新车渗透率增速30%，汽车销量年增速4%。根据数据，受整车销量、渗透率两方面因素驱动，预计至2020年，中国ADAS市场可实现500多亿元的市场规模，年复合增速近30%。

全球ADAS规模预测（亿元）

中国ADAS市场规模预测（亿元）

中国ADAS市场有较大提升空间。ADAS在中国新车的渗透情况与市场地位极不相符，较欧美地区渗透率和渗透率增速都处于较低位臵，仍有较大的发展潜力。根据数据，2014年在LDW（车道偏移报警系统)、ACC（自适应巡航控制）、PA（泊车辅助）、ESC(ESP)(电子稳定控制系统)、HUD（抬头显示器）等功能方面，中国的新车渗透率、渗透率增速均显著低于欧美、全球平均水平，未来有较大的增长空间。

2014年ADAS各个功能件在全球的渗透率

ADAS可以分为三大类：

驾驶辅助系统、

主动安全技术、

应急预警系统。

其中驾驶辅助系统包括：自适应巡航、倒车影像、侧方障碍探测、自适应泊车系统等。主动安全技术包括：车道保持辅助、主动式盲区探测系统、预碰撞自制动系统、远近光自适应调节系统等。

应急预警系统则包括：前方碰撞预警、车道偏离警示、盲区探测预警、限速信息提醒、防疲劳驾驶预警、交通标志智能识别系统、夜视安全预警系统等。

目前ADAS市场参与者主要分为三种类型：

1、整车企业：一般来说，ADAS功能都是整车企业通过前装配臵的形式给消费者选取的，所以整车企业承担这些功能的风险，也掌握着整个价值链，其呈现方式是，通过顶配和一般配臵的价格差来实现价值体现。

2、系统供应商/Tie1供应商：由于这类ADAS的功能，往往是通过一组传感器+ECU的方式捆绑销售，使得系统供应商或者说Tie1在里面担当核心的角色，它是方案的设计者。

3、Tie2供应商：这类就是Freescale、Mobileye、ST，完全不依靠芯片制造或者是部件制造，靠IP和技术获取盈利。

ADAS的产业链

二、ADAS未来发展方向：各类信息融合，本土算法突破

信息融合。目前还没有一种单一的体系结构能够满足新出现的各类应用需求;需要采用灵活的平台适应市场发展趋势，实现最新的功能，同时满足成本、规划和性能目标；要满足ADAS应用的高性能需求，应在软件和硬件上达到均衡;系统使用多个不同类型的传感器来完成安全相关任务，这类系统今后的发展会比较强劲。 无人驾驶信息融合

ADAS创业正迎来热潮，方向有定位前装的也有定位后装，看长远的趋势还是前装为主。根据数据，目前全国乘用车有1亿多辆，未来短期的2-3年之内，后装也是存在一个很大的机会。当然后装市场有一些比较复杂的特征：消费者的价格敏感度比较高、需求比较多样化。新车的销售环节是准前装环节是一个比较好的切入点。

三、高精度地图三大功能辅助无人驾驶

高精度地图：三大主要功能。作为无人驾驶的记忆系统，高精度地图将，具备三大功能。

高精度地图的主要功能

（1）地图匹配。由于存在各种定位误差，电子地图坐标上的移动车辆与周围地物并不能保持正确的位臵关系。利用高精度地图匹配则可以将车辆位臵精准的定位在车道上，从而提高车辆定位的精度。

高精度地图的地图匹配功能

（2）辅助环境感知。对传感器无法探测的部分进行补充，进行实时状况的监测及外部信息的反馈：传感器作为无人驾驶的眼睛，有其局限所在，如易受恶劣天气的影响，此时可以使用高精度地图来获取当前位臵精准的交通状况； （3）路径规划。对于提前规划好的最优路径，由于实时更新的交通信息，最优路径可能也在随时会发生变化。，此时高精度地图在云计算的辅助下，能有效地为无人车提供最新的路况，帮助无人车重新制定最优路径。 国内呈现寡头垄断格局，垄断者未来仍将主导市场。由于各类资质的限定，我国目前车载地图市场呈现三大寡头垄断的格局。2015年四维图新、高德和易图通三大图商合占前装车导航市场份额90%。现有壁垒的存在使得新企业进入十分困难，因此认为，未来我国高精度地图发展的受益方将仍是现有地图市场的竞争者，如四维图新、高德、灵图、凯立德等企业。

2015年第四季度前装车导航市场份额

国内导航品牌认可度 高精度地图是产业链上最有可能商业化的领域。高精度地图是无人驾驶产业链最有可能发生商业模式变化的领域。随着传统电子导航地图变为高精度地图,数据在云端需要实时在线更新,催化图商实现商业模式由传统“卖license”逐步转型为提供数据服务,图商在产业链中的地位也由“配角”变成运营平台的重要参与者。

无人驾驶催化图商商业模式转型