北斗商业化震荡导航产业链：手机地图战况激烈

编者按

　　北斗二代试运营一年后正式提供民用化服务，这立刻引发了资本市场北斗概念股的“高涨”。布局20余年的北斗卫星导航系统启动商业化，导航业变局将难以避免。

　　目前，GPS占据全球及国内导航业90%以上的市场份额，导航产业的企业也被日、欧、美三分天下。北斗将怎样撼动导航业？

　　在移动互联网、智能手机快速发展的带动下，始于军用、发展壮大于民用的导航产业，即将在下游的定位、社交、地图等终端应用方面迎来爆发。手机地图正成为这个领域最激烈的战场。

　　产值相差近200倍 “北斗”短期难撼GPS

　　黄远 夷施

　　在GPS(Global Positioning System，全球定位系统)占据全球垄断地位的导航系统民用市场，中国北斗卫星导航系统(下称“北斗系统”)正在成为新的竞争者。

　　“在国内民用导航市场，GPS系统占据90%以上的份额，北斗系统与其他系统占有剩下的份额。”1月29日，科技部国家遥感中心顾问邵立勤在接受《第一财经日报》记者采访时表示，由于GPS的市场和技术都比较成熟，其他系统想要替代它比较困难；北斗目前在民用市场还只是一个“入局者”，短期内不能撼动GPS的地位。

　　中国卫星导航定位协会咨询中心的数据显示，截至2011年年底，中国北斗一代终端的社会持有量为10万余套，参与北斗终端研发或销售的企业数量为50~60家，年产值为3亿~4亿元左右；而GPS导航终端2011年的总销售量突破4500万台，产值接近700亿元，参与企业超过6800家。

　　“目前，北斗的主要用户还是相关一些国家机关和大型企业。”北斗系统新闻发言人冉承其此前透露，希望在2015年左右，北斗产业在中国整个导航产业中能够占15%～20%，希望到2020年能占70%～80%的比例。

　　近日北斗卫星导航系统工程副总设计师李祖洪对媒体坦言，北斗志在将中国用户从GPS手中抢回来；他预判“到2020年，肯定每个人的生活都离不开北斗”。

　　但眼下，北斗系统的民用市场份额依然有限。

　　“除了覆盖范围、体制转变等，让消费者熟悉北斗系统同样需要时间。”邵立勤认为，如果两者能够形成“分庭抗礼”的竞争格局，北斗系统至少需要用5~10年培育国内民用市场，10年以上培育全球市场。

　　但北斗系统的入局，对导航产业的冲击已经开始显现。

　　北斗系统一家上市公司高管认为，在北斗系统进入民用市场之前，国内导航与位置服务产业主要从GPS应用起步，但欧美日企业早已凭借先发优势占据市场，中国企业很少进入主流产业体系。

　　“随着北斗系统正式商用，这一局面将会改善。”该高管表示，特别是在2011年公布北斗系统IDC测试版后，国内已有大批企业掌握具有自主知识产权的北斗芯片模块或终端，这将对原有格局造成冲击。

　　“与其他系统相比，北斗系统最大的创新在于把导航与通信紧密地结合起来。”据冉承其介绍，一般的GPS用户只会知道自己在哪个地方；得益于短报文通信服务，北斗系统除了这项功能，还可以“让别人知道你在哪儿，让自己知道别人在哪个地方”。

　　以车载终端为例，“我在哪里”使司机通过车载终端实现自主定位；“你在哪里”则是通过监控知道汽车在哪里。

　　但是，其劣势也不可回避。国内一家北斗终端制造商的高管向记者证实：与GPS等相比，北斗系统最大的差距在芯片价格上，“导航系统配套芯片的研发费用很高，需要由使用者分摊。目前GPS的使用者众多，但北斗系统的使用者较少，后者的价格很高。”

　　上述人士指出，在军用市场和气象、海洋等行业性民用市场，出于安全性考虑，一般会选择北斗系统，但汽车导航等大众民用市场，则对价格比较敏感。他透露说，现在推向大众民用市场的产品，实际上是结合了GPS系统、北斗系统，甚至更多导航系统。

　　冉承其也证实，现在的导航设备将会至少兼容互操作GPS和北斗两套系统；两套系统的兼容意味着可参与定位的卫星增多，这将增加用户定位的精度和速度。

　　“就像拥有一台电视机，但开通了许多电视频道，你可以根据兴趣爱好任选收看。”邵立勤称，未来很长一段时间，导航产业将呈现共存合作的行业态势。即：同一应用兼容不同导航系统，北斗系统的前期推广也将受益于此。

　　与此同时，随着北斗系统正式进军民用市场，加之原有GPS产业链上各环节企业的介入，一场激烈竞争将在下游研发和应用领域展开，未来大规模的应用也即将到来。

　　导航产业链震荡：百余亿元手机地图市场一触即发

　　夷施

　　尽管市场份额还很小，但“入侵者”北斗卫星导航系统(下称“北斗系统”)正在搅动着国内导航产业链，不少企业纷纷提前布局，开始抢占产业链各个环节的高点。

　　“(北斗系统)未来的应用将沿着国防、特定行业和大众三个层次展开，大众应用即民用市场将来会是主战场。”华创证券一位电子行业分析师对《第一财经日报》记者表示。

　　民用市场主要集中于导航产业链的下游。

　　而长期以来，国内民用的导航、定位系统主要由GPS垄断，通过大众点评网、微信等社交网站定位签到，搜寻附近的餐厅、银行、酒店，评价美食，寻找朋友，这些应用都是基于GPS的位置服务。

　　上述分析师说，在北斗系统入局后，随着智能手机的普及与3G网络的应用，与日常生活息息相关的基于LBS(Location Based Service，位置服务)的手机导航等产业无疑将迎来“爆发”。

　　华创证券研报中预计，2013年，LBS有望实现134亿元的产业规模。

　　产业链震荡

　　我国卫星导航与位置服务产业基本可分为三大块：上游是芯片、OEM板卡、模块、天线等；中游是终端集成、系统集成；下游是销售、运营、服务等。

　　目前，在整个产业链中，国内企业主要是代理销售国外的高精度接收机产品、模块、OEM板，在运营和服务领域所占份额很小。

　　上述分析师认为，天线、元器件、模拟器等细分行业产值空间有限，中国企业多集中在低端批量生产的阶段，而利润空间较大的中高端产品生产都掌握在国外企业的手中。芯片和OEM板产值空间可观，竞争格局相对稳定，较高的技术和准入门槛会带来不俗的利润率。

　　目前，多家导航产业的上市公司已采取行动布局中高端天线。如，华力创通已成立华力天星，收购泰格微波；盛路通信也将目标瞄准了中高端卫星导航天线，收购了朗赛微波；海格通信收购了北斗一代的主要天线供应商陕西海通。

　　在芯片方面，北斗二代芯片已进入试用阶段。目前，已经有不下10家厂商发布或者宣布正在研发北斗二代芯片。

　　此外，提供专业GPS导航仪的合众思壮(002383.SZ)近日公告称，决定投资1.405亿元参与建设北京市北斗导航与位置服务产业公共平台项目，并已募集资金1000万元向公司控股子公司西安合众思壮导航技术有限公司增资。

　　去年下半年，高德软件高级副总裁唐希勇在首届中国卫星导航与位置服务年会上说，高德正在建立“四屏一云”战略业务框架，向手机、汽车、电视、PC终端提供一体化服务，并组建了一个北斗应用推广市场联盟。

　　1月28日，联发科(MediaTek， Inc。)发布了全球首个兼容中国北斗卫星的五合一全球卫星导航系统接收器SoC解决方案MT3332/MT3333。

　　联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示：“随着利用无线网络和用户地理位置结合的LBS，如社交网络签到、寻找最近服务点等应用的风行，用户对导航系统定位的精确度及覆盖率有着高标准的要求。未来市场上也将出现更多内置多重全球导航卫星系统(multi-GNSS)接收器的智能手机、平板电脑和车载电子系统，因为导航定位应用已成为人们每天互动交流、分享彼此地理信息时不可或缺的媒介。”他还说，未来几年内支持北斗卫星系统的多重全球导航卫星系统接收器在中国市场的出货量将激增。

　　手机地图之争

　　在这条产业链中，LBS将成为导航产业民用市场新的增长点。

　　除了车用导航之外，手机地图则是基于LBS上最为业界看好的产业。虽然目前国内绝大部分智能手机还是基于GPS系统，但随着北斗系统兼容GPS功能的深入以及智能手机的普及，作为移动互联网的重要入口，手机地图市场争夺战一触即发。

　　易观数据显示，截至2012年第三季度，高德地图、百度地图、图吧地图分别以25.9%、19.1%和9.5%的比例，占据中国手机地图累计账户市场份额前三名。前两者中一个是地图内容、导航提供商，一个是搜索引擎巨头，他们都希望依托地图搭建本地生活服务平台，来撬动手机地图市场。

　　其他国内“图商”也不断挖掘价值蓝海，如高德“联姻”苹果，进军互联网地图；四维图新搭建全新的云平台，发力车联网；易图通突破一直困扰着国际导航界技术的桎梏，推出“真3D导航地图”。

　　此外，像腾讯、搜狗这样的互联网企业也在觊觎智能手机地图市场。目前，搜狗地图在手机终端的着力点就是导航方向，并选择性开放API(应用程序编程接口)。

　　易观分析师阎小佳认为，手机地图会衍生非常多的移动服务，特别是用户位置与线下商户关联的各种O2O创新应用，手机地图是下一阶段移动互联网最富想象空间的商业模式变现领域。

　　目前，导航电子地图厂商主要有两种商业模式：一是按照终端数量向厂商销售地图使用授权；二是与互联网等企业合作提供电子地图服务。前者是图商主要的收入来源，占营收比例超过90%。

　　不过，初期入局导航电子地图产业困难并不小。

　　一位遥感业人士对记者说，导航电子地图行业需要持续、大量的资金投入。

　　一旦数据库建成后，电子地图产品完全提取自其数据库，边际成本极低。同时，由于设计周期长且认证复杂，导航电子地图的主要客户一般不会频繁更换电子地图供应商。

车载导航双寡头谋变

　　高德“入网”四维盯上手机

　　夷施 黄远

　　今年1月14日，高德地图下载量超过1亿，正式成为“亿级俱乐部”中的一员。不过高德软件(AMAP.NASDAQ)已经不把自己看成是纯粹的“图商”，而是更拼命向互联网转型。

　　不仅是高德，曾为车载导航领域另一寡头的四维图新(002405.SZ)也正在尝试着改变。不过，不同于高德将重心置于(移动)互联网领域，四维图新在减少汽车业务的同时，转而将目光瞄准消费电子领域。

　　高德：携图入网

　　从2012年Q3的情况来看，高德移动互联网位置服务的收入已经将近30%，而汽车业务收入不到60%。这在一定程度上也决定了，在同行业绩衰退的情况下，高德依然保持了良性成长。高德软件预测全年收入近1.6亿美元，这将使得高德软件成为中国首个年收十亿元规模的图商。

　　在互联网及移动互联网位置服务领域，高德的客户包括谷歌、新浪、腾讯、携程等互联网服务公司，也同时为三星、摩托罗拉、HTC等手机提供预装或下载导航服务。

　　易观智库发布的《2012年第3季度中国手机地图客户端市场季度监测报告》显示，高德地图以25.9%的份额占据市场第一。

　　虽然高德地图目前在市场上处于领先地位，但是百度地图增速明显，正不断缩短与高德地图的距离，如何获得更大的突破，高德未来或将重心置于“携图入网”上。

　　高德相关人士对《第一财经日报》记者说，在向移动互联网转型过程中，高德有两个角色：一是作为第三方为互联网和移动互联网公司提供位置服务。二是直接向终端消费者提供手机应用——高德地图和高德导航。

　　在高德2012年第三季度财报发布会上，高德CEO成从武也特别提到了谷歌拥有地图数据提供地图服务的“自产自销的携图入网”模式的优势，高德对谷歌的这种模式做了中国式的创新，即与各大互联网公司互相植入打通。

　　在去年12月，高德与新浪微博合作，双方将通过产品、数据、云平台及API等多个层面共同打造的“地图社交平台”，让用户相关的社交、微博等信息可在地图中呈现。

　　国金证券认为，高德不仅仅是做一款简单的应用，而是利用这一入口，以地图轴心，串起来其他各类应用，做成生活服务门户。尽管目前地图仍然是免费的，但未来商业模式一旦成熟，高德将占据先机。

　　四维：手机地图“钱”景

　　与高德下注互联网不同的是，四维图新瞄准的是手机地图等消费电子领域。

　　2011年上半年起，四维图新车载导航领域收入开始出现负增长。目前，其消费电子领域导航电子地图产品销售贡献营收已超过车载导航领域。

　　目前，使用四维图新地图数据的品牌包括：百度地图、图吧地图、老虎地图、搜狗地图、导航犬和诺基亚地图等共六家厂商。

　　四维图新副总裁程鹏曾在接受媒体采访时表示，四维图新的优势是数据，靠的就是做高品质的地图数据来满足和服务客户。如果四维图新转型互联网，势必会失去部分重量级客户，也不可避免失去一定的市场份额。

　　不过，外界认为，一直以来四维图新客户相对集中，主要营收依赖大客户风险太大。根据2011年年报，四维图新当年营收8.67亿元，其中“消费电子导航业务”贡献收入3.79亿元，但几乎全部来自诺基亚一家。随着诺基亚手机终端在国内市场份额的下滑，对把鸡蛋放在一个篮子里的四维图新产生了威胁。

　　2012年，四维图新营业收入出现大幅度下滑，已经连续第四个季度被高德超越。四维图新预测，2012年净利润将减少30%～50%。

　　现在，四图维新选择了与客户合作的道路，用“做幕后英雄”的策略赢得百度、搜狐等“重量级”伙伴，汇聚了百度地图、图吧地图、老虎地图、搜狗地图等手机地图品牌。

　　另有消息称，四维图新也考虑在全球范围内，并购互联网或LBS领域比较有潜力的服务提供商或内容提供商，并借此拓展反向收费的商业模式，如：提供基于地图的收费标注、广告等。

　　此外，四维图新还在开拓Telematics业务，并积极发展语音数据、ADAS等数据深化项目，目的同样是为了帮助客户更好地开发新功能、新产品、新应用。

　　北斗撬动5000亿导航市场

　　黄远

　　随着北斗卫星导航系统(下称“北斗系统”)大规模商用启动，我国卫星导航市场规模有望突破5000亿元。

　　按照全球卫星导航系统(GNSS)的发展规律，虽然以军事为目的，但是其成熟完善必须依赖于民用市场的发展，并应用于高精度测绘、位置搜索、车载导航、移动目标监控等诸多专业和日常消费领域。

　　北斗系统新闻发言人冉承其在去年12月27日的发布会上透露，2012年卫星导航产业已经超过1200亿元，将来中国该产业会突破5000亿元人民币。据赛迪顾问消费电子产业研究中心的预测数据：中国卫星导航市场2015年将达到2000亿，2020年将会是4000亿。

　　来自中原证券的行业研究报告显示，截至2011年，在A股上市公司中，与卫星导航有关的公司总市值就已经超过了679亿元；中国北斗卫星导航产业规模达到85.96亿元，同比增长43.2%；随着整个卫星导航产业的发展，当前占比不足10%的北斗产业发展潜力巨大。

　　业内认为：未来2~3年，北斗二代将进入大规模应用阶段，国腾电子、海格通信、中海达、四创电子、中国卫星、高德、四维图新等设备制造商、系统服务商的业绩可能会受益保持稳定增长，东方联星、南方测绘等非上市公司均会因此受益。

　　5000亿元的行业版图，新近“入局”的北斗系统如何突破？政策层面已经出现利好消息。科技部近日下发的《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》显示，“十二五”末，导航与位置服务产业要形成1000亿元以上的规模。

　　来自北斗系统的内部数据显示：北斗一代自2003年底正式运行以来，到目前为止注册用户数大约在10万，主要应用在国防安全领域，以及一些特定行业如渔业、气象、交通、通信、电力等领域，其中渔业应用最广，占比超过60%。

　　一家北斗系统定位产品的上市公司高管向记者证实，此前，公司主要做国防及民用中的行业市场，行业市场在公司营收中的比例最高。但从今年年初起，对大众应用市场的投入越来越多。

　　北斗卫星导航系统大事记

　　20世纪80年代中期

　　考虑国防安全需要，开始建设；

　　2000年

　　发射北斗导航卫星，初步提供定位服务；

　　2003年

　　建成“北斗一代”，即北斗卫星导航试验系统；

　　2007年

　　发射北斗二代试验卫星；北斗系统与美国的GPS、俄罗斯的GLONASS(全球导航卫星系统)、欧洲Galileo(伽利略)被联合国确认为全球四大卫星导航系统；

　　2011年

　　北斗二代提供试运行服务；

　　2012年

　　向亚太大部分地区正式提供区域服务，北斗系统空间信号接口控制文件正式版公布；

　　2013年