智能手机浪潮结束 下一站虚拟现实

未来最好的三个方向

“整个智能手机大的浪潮已经结束”。在11月7日举办的由《每日经济新闻》主办2015中国上市公司领袖峰会上，作为下午“中国上市公司行业成长论坛”演讲嘉宾的赵晓光，对于智能手机行业的判断，立刻引来了在场嘉宾的一片惊呼。

众所周知，作为长期跟踪电子行业的赵晓光，曾多次荣获新财富最佳分析师，包括对苹果产业链等投资主题成功挖掘，更是让他奠定了他在业内的地位。

赵晓光表示，在目前讨论科技行业未来到底还有什么机会，是一个比较重要的时点，这个时点来源于两个背景。其中一个就是，整个智能手机大的浪潮已经结束，目前为止全球80%的人用智能手机。从整个电子行业的角度，有三个最有效的准则，一是行业从0到1，下游空间大，是提高社会效率、提升消费者需求的产品；二、行业拐点开始显现，哪怕还未成规模（2013年3季度特斯拉给供应商采购环比2季度增长300%，随后11月新能源汽车行情），但也是市场会聚焦的因素；三、股价还未启动、未反映预期，配置风险低。

在电子行业内有着一个普遍的观点，那就是电子消费大概五年一个周期，比如1994至1999年的台式机，1999至2004年的功能手机，2004至2009年液晶电视和笔记本电，然后到如今的智能手机。那么在智能手机之后，谁才是赵晓光心中最好的投资方向？

虚拟现实、汽车电子和军工电子，赵晓光给出了他自己心中的答案，因为它们正具有空间足够大，从无到有；启动时间在即；市场预期不够三大特征。

行业龙头发力虚拟现实

“可以让你随时随地跨越时间和空间的距离，跟你的老师，跟你的医生远程交流，比如说你在这里，可以跟美国的一个非常有名的医生远程视频交流。”在本次峰会论坛之上，赵晓光向《每日经济新闻》记者描述了这样一个场景，在三个看好的投资方向中，他描述最多的还是虚拟现实，在讲述过程中，他整个人显得神采奕奕。“到明年会有一部大片发布，但是它的发布不是在电影院，而是在头盔中，而我们只需要花几块钱就能看”。

即将到来的2016年，将会成为虚拟现实的元年。这是不少行业大佬共同的观点。不管是风头正劲的苹果，还是谷歌，Facebook，或者已经被淘汰的诺基亚，在智能手机以后，都在大力进军虚拟现实领域。

虚拟现实能够爆发的另一个关键，则是技术将突破空间甚至是时间的限制，将人和人联系在一起，拥有社交的功能，这也是智能手机成功最重要的原因之一。


那么，在虚拟现实的主题当中，赵晓光最看好哪些投资的标的？首先是龙头企业巨大业绩弹性。赵晓光预测2016年仅高端的虚拟现实头盔HMD 销量就将达到至少400万~500万台，对应十几亿美元市场。首推歌尔声学、全志科技，关注已有VR布局的暴风科技、天音控股、联络互动等。此外，基于VR发展路径和技术的稀缺性，重点关注光学和摄像头相关企业。光学企业水晶光电、利达光电，摄像头相关企业大华股份、金龙机电等。

此外，赵晓光表示，中国创业者走在创新最前端，一批布局转型的上市公司也会通过切入产业链，或者直接并购创业公司实现资产证券化，复制此前手游、影视传媒、互联网等行业的历程。