中国移动加速商转布局 TD-LTE商机下半年爆发

2013年全球行动通讯大会(MWC)上最热的通讯话题，绝对非分时长程演进计划(TD-LTE)莫属。今年中国移动首度在全球行动通讯大会上进行大规模布展，并特别规画TD-LTE专区，大动作展示TD-LTE智慧型手机、晶片、终端行动热点(Mobile Hotspot)设备，以及无线区域网路(Wi-Fi)与TD-LTE整合的微型基地台(Small Cell)等，为TD-LTE商转暖身。  
中国移动力拱五模十频　TD-LTE晶片竞赛开跑

为使行动用户于国际漫游时畅行无碍，中国移动对TD-LTE供应链厂商开出至少须整合五模十频的产品规格，因而刺激相关晶片商争相竞逐，并使得多模多频TD-LTE晶片的市场竞争急遽升温。  

工研院产经中心ITIS计划电子与系统研究组通讯研究部产业分析师陈梅铃表示，中国移动积极发展多模多频的TD-LTE终端行动热点设备和智慧型手机，并透过整合FDD-LTE功能、向下相容3G等产品策略，来破除TD-LTE装置的使用限制，进而实现TD-LTE成为主流LTE网路的目标。  

据了解，目前中国移动期望供应链厂商从TD-LTE Band 38/39/40、分频双工(FDD)-LTE Band 3/7、宽频分码多重存取(WCDMA)Band 1/2/5、分时-同步分码多重存取(TD-SCDMA)Band 34/39和全球行动通讯系统(GSM)Band 2/3/5/8等通讯模式和频段中，至少选择五模十频进行方案的整合，以强化中国大陆TD-LTE网路的市场竞争力。  

事实上，中国移动在2013年全球行动通讯大会上，已发表四款行动热点设备，分别为华为E5375、中兴MF91S及中国移动CM510、CM512；另亦发表四款智慧型手机，包括乐金Optimus Vu Plus、宏达电TD 101、华为Ascend D2、中兴U9810等，皆为五模十频或五模十二频的方案，预计这些产品将于2013年第二季后陆续对中国移动供货。  

陈梅铃透露，中国移动计划于今年第一季至第二季之间，对友好用户供应TD-LTE手机，粗估数量约为一、两万台。  

至于手机晶片商在中国大陆TD-LTE市场的竞争态势，陈梅铃指出，虽然高通在整合多模晶片的技术上具有优势，并现阶段中国大陆LTE手机大部分采用高通晶片，但目前中兴、华为等主要TD-LTE手机品牌厂皆采用子公司联芯和海思产品，且联发科晶片将继续采取低价策略抢市，使得中国大陆TD-LTE晶片市场战况激烈。  

另一方面，除五模十频为TD-LTE网路发展的必要方向外，中国移动亦有意增加频段为TD-LTE Band 41、FDD-LTE Band 1/17和GSM Band 5等，朝向五模十二频TD-LTE网路发展。然而，陈梅铃认为，五模十频装置已足够应付市场需求，而五模十二频方案除会增加晶片商在天线和射频(RF)设计的难度，亦将垫高装置成本门槛，目前TD-LTE网路仍将以五模十频为市场主要发展方向。  

晶片Q3出笼　TD-LTE手机大战开打

看好TD-LTE商转商机，联发科、高通、博通、辉达和瑞萨通信纷纷于今年全球行动通讯大会展示TD-LTE晶片，并将于第三季后问世，可望加速中兴、华为、乐金和宏达电等品牌厂推出TD-LTE手机。  


图1    拓墣产业研究所通讯产业中心经理谢雨珊表示，中国移动将于2013年下半年启动TD-LTE商转，可望带动TD-LTE晶片于今年第三季问世。
拓墣产业研究所通讯产业中心经理谢雨珊(图1)表示，未来TD-LTE的战场主要在中国大陆，预计中国大陆2013年智慧型手机的市场渗透率，将从2012年的45%，一举超过50%，因此当中国移动启动TD-LTE商转后，可望为TD-LTE供应链厂商带来庞大商机。  

中国移动去年已于杭州、广州和深圳等十五个城市进行试点计划，预计至2013年底前，将扩大全国城市试点数目至一百个、基地台数量至二十万个，总涵盖人口至少达五亿人。谢雨珊认为，中国移动预计于今年下半年获得TD-LTE营运执照后，立即展开TD-LTE商转。  

除中国移动外，谢雨珊提及，其他中国大陆电信商如中国电信、中国联通等亦积极取得TD-LTE商用执照，可望于明年启动TD-LTE商转。另一方面，印度TD-LTE市场亦正在萌芽，将成为TD-LTE晶片、手机品牌业者攻下中国大陆市场后的下一个重要战场。  

值得注意的是，除中兴、华为、乐金和宏达电宣示将推支援TD-LTE的智慧型手机，苹果(Apple)和三星(Samsung)亦有可能将战场转至TD-LTE领域。谢雨珊透露，苹果今年除计划在中国大陆市场发表低价版手机外，亦将于今年底至明年初推出TD-LTE手机；而三星内部具有TD-LTE晶片技术，已做好随时应战的准备。  

至于现今智慧型手机品牌厂与TD-LTE晶片商的合作关系，据了解，目前乐金和宏达电都是采用高通的方案，而华为则是以自有技术为主。虽然想抢食TD-LTE市场大饼的晶片商众多，但谢雨珊指出，由于联发科和高通在中国大陆市场深耕已久，未来中国大陆手机市场仍将由联发科和高通两大晶片商囊括大部分市占。  

针对联发科和高通在中国大陆TD-LTE市场的竞争态势，谢雨珊认为，由于联发科的晶片价格、效能及客户服务等，在大陆市场长期占有优势，因此未来将持续获得宇龙酷派、联想和TCL等中国大陆TD-LTE手机品牌厂的青睐。  

此外，由于现阶段TD-LTE晶片成本仍高，因此未来TD-LTE手机市场将以高阶智慧型手机独撑大局。谢雨珊分析，待中国大陆TD-LTE市场扩大后，中低阶手机商机预计于2015年起飞。  

在晶片商与智慧型手机品牌厂为TD-LTE市场争相卡位之际，电信设备商包括阿尔卡特朗讯(Alcatel-Lucent)、诺基亚西门子(NSN)、中兴、华为和爱立信(Ericsson)等全球电信设备大厂，也推出多标准无线电基地台(Multi-Stardard Radio, MSR)方案，积极抢攻中国大陆TD-LTE商机。 

竞逐TD-LTE商机　设备商抢布MSR基地台

图2    台湾爱立信总经理曾诗渊表示，瞄准中国大陆TD-LTE市场商机，爱立信全力布局多标准无线电基地台。
台湾爱立信总经理曾诗渊(图2)表示，中国大陆工业信息化部可望于今年底前发放TD-LTE商用执照，因此中国移动日前宣布2013年将投入70亿美元建设TD-LTE网路，较2012年4G网路设备支出大增50%，预计吸引全球电信设备大厂竞逐商机。 

据了解，现今全球电信设备商主推的TD-LTE方案，为多标准无线电基地台技术，系以GSM基地台旧有的硬体和设备，再搭配各家设备厂商自有的软体技术，直接升级为TD-LTE基地台，可显著节省成本。 

此外，多标准无线电基地台利用旧有的射频单元(Radio Unit)执行TD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA和GSM等多种通讯模式，并可弹性以现有2G或3G电信设备，直接升级为TD-LTE基地台，因此已成为全球电信设备厂布局TD-LTE市场的主流方案。 


图3    爱立信资深协理汪以仁提及，Wi-Fi整合LTE微型基地台今年将问世，爱立信预计明年推出TD-LTE整合Wi-Fi的Picocell和Microcell。
爱立信客户解决方案部资深协理汪以仁(图3)表示，多标准无线电基地台方案为爱立信进攻中国大陆TD-LTE市场的主要产品策略。该公司挟更优化的链路自适应(Link Adaptation)和排程(Schduling)软体技术，再搭配先进硬体设计，展现更大范围的网路覆盖率及更快的执行效能。 

汪以仁提及，爱立信在2012年的中国移动的TD-LTE试点计划中，已成功得标深圳和青岛两大城市；而中国移动预计于今年底前在中国大陆布建一百个试点城市和二十万个基地台数量，爱立信亦将以多标准无线电基地台技术全力争取中国移动的青睐。 

事实上，爱立信可兼容TD-LTE和FDD LTE的基地台设备，现已获得中国移动香港电信的采用，并已协助中国移动进行香港、深圳两地TD-LTE网路数据漫游服务，以及各项创新应用的试行计划。 

另一方面，爱立信在板桥成立的终端装置与爱立信网路设备互通测试(IoT)中心，继2011年可执行FDD-LTE测试后，亦将于今年导入TD-LTE测试项目，将有助于台湾终端装置品牌厂、原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)加速 FDD-LTE和TD-LTE互通测试的速度，以抢进中国大陆行动装置市场商机。 

TD-LTE整合Wi-Fi　微型基地台商机俏

值得关注的是，全球电信商积极抢布Wi-Fi和TD-LTE基地台。全球电信商中国移动、KT、SKT、NTT DoCoMo和AT&T皆已计划同时建置Wi-Fi和LTE微型基地台，其中，中国移动、KT和SKT计划发展Wi-Fi和TD-LTE微型基地台，可望带动相关供应链商机涌现。 

工研院产经中心ITIS计划电子与系统研究组通讯研究部产业分析师陈梅铃表示，由于微型基地台与大型基地台相比，不仅传输数据量较高，且在骨干、位址和连接上成本较低，因而目前无线宽频联盟(Wireless Broad Alliance)和微型基地台论坛(Small Cell Forum)合作推动异质网路(HetNet)微型基地台的普及，藉以优化和分流网路，可帮助电信商降低资本支出(CAPEX)和营运支出(OPEX)。 

据了解，现阶段98%电信商皆已开始展开布建微型基地台的计划，其中AT&T规画于2015年前架设四万台微型基地台。市研机构Informa指出，目前全球微型基地台的出货量已超过大型基地台，预计2015年全球微型基地台的出货量可望达六千万台。 

陈梅铃认为，目前中国移动、KT和SKT皆有计划发展Wi-Fi和TD-LTE的微型基地台。但由于在同一台微型基地台中整合Wi-Fi功能的耗电量会变高，因此这三家电信商会视用户需求，来建置Wi-Fi和LTE同时传输或分开传输的微型基地台。 

其中，KT已于全球行动通讯大会中发布Wi-Fi和LTE同时传输服务，该服务能实现Wi-Fi网路63Mbit/s、LTE网路39Mbit/s的速度；而SKT亦将部署Wi-Fi和LTE分开传输的毫微微蜂巢式基地台(Femtocell)，以有效提升网路覆盖率和频宽流量。 

至于中国移动于2013年下半年正式取得TD-LTE商用执照后，势将面临网路覆盖率不足的难题。陈梅铃分析，中国移动已于全球行动通讯大会中发表Nanocell，系为TD-LTE可与Wi-Fi无缝连结的Femtocell或Picocell，可望于2014年正式面世。 


图4    工研院经理王英裕表示，TD-LTE整合Wi-Fi微型基地台出笼前，中国移动可望今年下半年先推出TD-SCDMA加Wi-Fi微型基地台。
事实上，由于中国移动现今TD-LTE仍未正式商转，因此用Wi-Fi整合TD-SCDMA将先现身。工研院通讯研究部经理王英裕(图4)提及，现阶段已有晶片商和系统厂展开Wi-Fi整合TD-SCDMA的开发工作，预计今年下半年即可上市。 另一方面，汪以仁强调，由于美洲和亚洲的4G发展脚步较快，因此4G整合LTE的微型基地台将于今年陆续问世。爱立信预计中国移动启动TD-LTE商转后，将于明年推出TD-LTE整合Wi-Fi的Picocell和Microcell，抢食中国大陆微型基地台市场大饼。