普华永道：未来五年，车联网七种应用的发展预测

    6月17日-6月18日，中国汽车研究中心举办了为期两天的“2015中国汽车高新技术发展国际论坛”。围绕“汽车'智'造”主题，国内外政企研代表就驾驶辅助系统的关键技术、自动驾驶技术的发展状况、关键部件智能化的技术要求、智能化在新能源车上的应用等议题进行了演讲和探讨。

    今年年初，普华永道与德国汽车研究中心共同发布了《2015年车联网研究报告》，普华永道管理咨询有限公司高级经理白宇在论坛上对这份报告做了一个解读。

    在汽车行业的发展中，互联互通的车联网到底能够做一些什么？我们认为车联网其实包括四个方面相连：车和车的相连，车和人的相连，车和路的相连，车和互联网的相连；最后一点也是给我们很大的想象力。

    互联网现在尤其是移动互联网已经深入到我们衣食住行的各个方面，未来我相信车联网汽车本身也会作为一个很好的载体，承接着不仅是汽车周边，如维修、保养、保险等，也会涉及到衣食住行各个方面。普华永道将车联网的应用分为七个方面：

    1.移动管理

    2.车辆管理

    3.娱乐系统

    4.个人健康与安全相关

    5.自动驾驶

    6.安全碰撞

   7.家庭互联

    在这次调研中，我们对车联网未来的市场潜力进行了预测。

 

    全球市场车联网潜力预测

    先来看全球市场。在全球范围内，车联网中最大的三块：一个是安全，主要是指车身安全；第二是无人驾驶；第三是娱乐系统。数字都增长很快。举个例子，比如安全从现在大概120亿欧元左右，在五年之后会大概在3.5倍左右达到470亿。全球汽车增速可能已经达不到5%了，但是车联网市场的增速还是非常快的。

 

中国市场车联网潜力预测

    接下来是中国市场的分析，各个细分市场份额大体上差不多，这里面无人驾驶的比例会少一些。最重要的几块环节，一个是安全，一个是无人驾驶，第三是我们刚才提到的娱乐系统。基于亚洲人的特性，我们在移动手机端使用娱乐APP是在全球领先的，我们APP开发速度和应用速度也是全球领先的，我们有理由相信，在未来中国汽车市场，车联网跟娱乐系统相关的应用也会潜力非常大，到2020年大概中国市场潜力会达到59亿欧元左右。

一、移动管理

    汽车最终还是交通工具，把用户从A点带到B点是永恒不变的主题，虽然说现在的导航系统，包括路况监测系统已经非常发达，但在未来这点会继续是投资的热点。

关于移动管理，这里面有两个数据。

 

全球十大拥堵城市的拥堵时间（左）与美国因交通拥堵而浪费的社会资金（右）

    上面左图表示的是全球最拥堵的十个城市。假设每天上班的单程路程是30分钟，在莫斯科比较堵的时候，一年下来堵车的时间就5.3天，大概就是120多个小时。这给我们两个启示：一方面，在提高驾驶效率上，依然有很大的空间；另一方面，一百多个小时在车上，是不是可以利用消费者时间窗口，为他们提供更多的服务。

    右图讲的是交通拥堵给城市带来的额外的浪费，交通拥堵成本。美国市场的数据是2010年因为交通拥堵给社会造成的浪费是760亿欧元，到2020年会进一步增加73%。这个数据如果应用到中国，中国有六百多个城市，给社会带来的交通拥堵的成本应该是非常非常大的，这一点我相信也是中央、地方政府、车企、消费者共同感到有压力和有需求的地方。

    所以我们认为移动管理相关的车联网应用在将来会是我们长期的方向，具体的内容会包括现在比较成熟的实时导航、未来基于消费者的驾驶行为习惯、制定的节油管理系统等等。

二、车辆管理

    车辆管理包括车队管理与车辆信息管理两个方面。

    车队管理，在最开始的时候主要体现在商用车上，现在在商用车领域已经相对比较成熟，尤其在欧美市场。现在慢慢也应用到乘用车领域，包括租车公司，如滴滴打车，他们就需要车辆管理。

    车辆信息管理还在不断的探索之中，主要是用户使用的管理，基于收集用户数据所带来一些新兴的服务，有腾讯路宝等第三方工具，主机厂也在开发自己的工具，可以实时监测用户使用车辆的习惯，推行定制化的服务。

    这些定制化的服务基本包括三个方面：

    1.维修保养相关，包括什么时候该维修，什么时候该保养，油是不是不够，系统应该会自动提示它未来附近有没有相应维修点，相应的维修点给它提供怎样的折扣和维修的方式；

    2.车辆安防相关，如果车被偷了，系统可以实时跟踪；

    3.支付相关，现在高速公路收费站一脚油就能过去的情况，可能在未来更多的领域都能实现。最简单的就是加油站，在车内有自动支付系统，只要你在车内确认，就可以在加油站外面实现支付的功能。

三、娱乐系统

    娱乐系统涉及到衣食住行，包括社交、无线、移动办公，这方面我相信亚洲市场一定是会领先欧美市场的。

    在与整车厂交流的时候，常会被问到现在移动互联网这么发达，手机会不会取代整车厂自带的车载系统？从我们的调研数据来看是不太会的。

 

2014-2024自带车载系统与手机映射系统所占比例对比

    上图中最左边深红色柱子，指的是车辆自带车载系统所占比例，浅红色是手机映射系统所占比例。现在带有车联网相关的汽车在全球只有5%左右，未来这个数据会达到50%，但是即使到2024年，深红色柱子还是比浅红色柱子高一些。未来并不是百分之百手机替代汽车的中控台，而是两者会有相应的不同细分市场。大家可以想象，现在自己手机里所用的App，未来都有可能放在汽车里面，可能是语音控制也可能是其他控制。

四、个人健康与安全相关

    个人健康和安全相关的应用，现在最常见的比如疲劳驾驶提醒与事故的应急处理等。这一块到2020年估值是10亿欧元左右，我们认为到2030年会进一步增长，为什么这么说呢？

    我们看一下我国的人口结构。大概从2020年开始，会有进一步老龄化的趋势，到2050年左右，60岁人口占全国人口30%，不仅会影响汽车行业，也会影响社会的方方面面，尤其是大健康产业。有些消费者说，中老年朋友可能开车就会少一些，所以他们可能带来的市值也会相应少一些。但我们测算表明的结果却并非如此。

 

中老年人在驾驶人群中占比（上）、驾驶里程（下）变化

     以美国为例，从一年的平均驾驶里程来看，65岁以上的人口在美国比平均值增加了29%。也就是说，这些中老年朋友的驾车时长和公里数更长。这里面有很多解释，有可能中老年朋友在郊区买一套房，或者因为他们不上班的情况下，他们有更多时间自由支配，去旅游也好，或者去周边购物也好等等。中国现在也放开了70岁驾照的限制，我相信在未来，随着老龄社会的到来，中老年朋友驾车的使用频率也会相应增加。

    因而车联网的应用也应该注意这个细分市场。包括疲劳驾驶的提醒，包括可穿戴式设备的增长，比如可以监测人的心脏和脉搏动向，通过互联网云端服务器，发现驾驶人员的身体状况不是特别好，会进行紧急的处置，会拨打120，还会通知他们的家人，或者让汽车减速停在路边等等，当然也会结合我们的半自动驾驶技术，这是一个未来的方向。如果2020年不成熟的话，2025年会有相当一批企业关注这个领域。

五、自动驾驶

    很多人在分析自动驾驶的时候，都会说可能中国路况和国外不太一样，包括行人和机动车行驶习惯还不是很规范。但是这里面有一个概念，我们做自动驾驶的市值分析，不一定是完全自动驾驶，也包含半自动驾驶。比如自动泊车系统，这个在十年前只有高级车里面才有，现在一些入门级的车都配备了这些功能，我相信未来自动驾驶一定是一个趋势。

    自动驾驶在高速路上应用会比普通城市道路应用更多一些，比如卡车在长途行驶过程中，已经有一些半自动驾驶很成功的案例。到最近中国已经超过美国，成为全球第一大高速公路的国家，另外我们增速一直是全球保持领先的，所以说在高速公路上半自动驾驶的技术，我相信在中国一定有应用的市场。

六、安全碰撞

    这个安全主要是防止碰撞，比如紧急制动等等。到2020年，我们预测这一块的市值大概在128亿欧元左右。届时，美国会是世界上安全产品的最大市场，中国与西欧紧跟其后。

七、家庭互联

    在家庭互联里面有两个概念。一个是云能量，将来的电动汽车不光电池给自己供电，有可能会给周边的一些设施供电。第二是智能家居，智能电器未来都可以通过汽车来进行互联互通，通过汽车平台进行控制。

    这个数据相比其他几个方面可能少一些，只有几百万。但它与智能家庭发展是息息相关的，当可穿戴设备、智能家居、智能电器发展起来的时候，我相信这个细分市场也一定会继续发展起来。而且我们预计，新能源汽车在这方面会起领先的作用。

小结

    借着车联网的东风，有越来越多的科技公司与互联网公司都进入了汽车领域。在美国，谷歌在汽车领域已经有310个专利，然后是三星、LG。这些公司都在不断申请汽车方面的专利，也是在告诉我们他们已经在这方面进行了很大投入。那么是不是他们未来的参与，就会导致汽车行业，尤其是整车厂变成代工企业的趋势？

    我想也不一定。总体而言，我们认为OEM还是整个生态系统的集中器，或者叫管理器。OEM会更有优势去抓住这个平台，毕竟车是它的，用户是它的，如果它能抓住一个机遇，以更加开放的形态，去和零部件厂商、互联网厂商，包括售后的维修厂、独立经销商，共同去做B2C的业务（娱乐系统、电子商务、老人健康管理）、B2B的业务（车辆管理，分时租赁，定制化的汽车金融和定制化汽车保险），就是个很好的突破口。相信汽车整车厂、系统集成商、通讯公司等车联网相关企业通力合作，一定能产生多赢的局面，中国的车联网市场也将越做越好。