原料供应渐缓解 LED磊晶成本压力可望减轻

    根据市场研调机构拓墣产业研究所预测，2010年供应短缺的LED磊晶主要原料之MO源气体，到2011年供应可望明显缓解，至于蓝宝石基板供需虽估仍将紧张，但将会渐渐趋向平衡。主要系因为上游材料厂商正积极大规模扩产，而相较之下，LED磊晶/晶粒厂实际导入安装MOCVD机台的速度，却因对终端市场景气存有疑虑，而显得缓慢。以此推估，LED磊晶厂如晶电、璨圓、新世纪、泰谷等，2011年成本压力将可望逐季减轻。 
    
    至于台湾LED磊晶/晶粒厂2011年的营运表现，能否随成本压力减轻而渐入佳境，则还要观察大尺寸液晶电视LED背光机种渗透率攀升速度、LED照明应用进展，以及中国大陆、韩国等竞争者扩产抢单的情况而定。
    
    蓝宝石基板方面，拓墣产业研究所副所长杨胜帆表示，现在全球蓝宝石基板厂商都很积极在扩产，去年全球蓝宝石基板的供给与需求比例大约是82%，也就是呈现供不应求的情况。如果今年全球LED磊晶业者的MOCVD机台扩充速度，也如各厂商原订计划般执行，则2011年全球蓝宝石基板的供给需求比例，可能还是会维持82%左右，还是供不应求。但现在情况并非如此。
    
    杨胜帆说，依据最近的调查，虽然蓝宝石基板产能还在积极扩充（尤其中国大陆的云南玉溪蓝晶规划2011年要扩产1.6倍，若如期完成，可能成为全球最大蓝宝石基板供应商），但LED磊晶厂商导入MOCVD机台的速度，却有放缓现象。 
    
    这是因为LED磊晶厂商很担心实际LED供给会突然有点太多，如果MOCVD机台扩充速度放缓，则2011年全球蓝宝石基板的供给需求比例，可能会提高到90%-95%，如此就会接近供需平衡，但倒还不至于供过于求。
    
    以2英吋基板为计算基础，根据拓墣估算，2010年全球MOCVD新增机台数为720台，全球MOCVD机台安装总数达1521台，蓝宝石基板需求量约达4240万片。若2011年全球MOCVD机台增加831台（依照厂商规划），全球MOCVD机台安装总数将达2352台，届时全球蓝宝石基板的需求量将会增至7210万片。
    
    而依照各厂商扩产计画来看，2010年全球蓝宝石基板供给量大约是3785万片，2011年将增至5900万片。以此推算回去，如果2011年全球MOCVD机台扩产数量仅在600台以内，则今年蓝宝石机板的供需就可会达到平衡。
    
    MO源气体方面，目前主要供应商包括美国Rohm&Hass、韩国DOW、英国SAFC、荷兰AKZO、中国大陆江苏南大、日本Sumitomo、韩国UPChem，2010年全球MO源气体总需求约27-56吨，预估2011年需求将增至42-86吨。但因各MO源气体供应商2011年也都有或多或少的扩产计画，而MOCVD机台实际安装数量却有放缓迹象，因此，拓墣预期，2011年全球MO源气体的供需也将逐步缓解，MO源气体价格亦将逐季走低。