新增光宝SSD部门应用出海口铠侠上下游同步布局

光宝旗下固态储存事业部门转让售予NAND Flash大厂铠侠(Kioxia)尘埃落定，受到疫情影响，原定4月1日交割基准日遭到顺延，在递延近3个月后，近日传出可望于7月初完成交割，未来固态储存(SSD)部门将保留建兴储存科技的名称，并按照现有模式运作，铠侠仅负责重大决策和发展方向，另一方面，新厂产能也将陆续扩建到位，铠侠的上游NAND新厂与下游SSD应用出海口将同步延伸。
光宝表示，目前此案进入缄默期不便评论，将依照相关规定对外公告。由于光宝科技在下半年完成储存事业切割转售后，2020年合并营收将较2019年进一步下滑，但全年获利将有望优于2019年。
光宝于2019年先将SSD事业部门分割让予建兴储存，再以股权出售方式转让给铠侠。虽然进度一度受到递延，但记忆体相关业者透露，目前双方交接作业已大致谈定，未来建兴储存将成为铠侠旗下的全资子公司，原本SSD团队将自行决定后续营运计画，铠侠将以稳定军心为优先原则，不涉及既有运作模式运作，甚至也保留建兴储存自行采购搭配NAND Flash的决定权。
受惠于出货量增及价格上扬，铠侠日前公布2020年1~3月财报由亏转盈，也成为近5季以来重回获利的表现，单季出货量季增约5%以内，且单价季增约5%。尽管2020年受到疫情干扰，铠侠将维持在10月于东京证券交易所进行挂牌上市的计画，近期传出东芝(Toshiba)目前持有铠侠约40%股权，在铠侠完成IPO上市后，东芝将阶段性出售持有股权，逐步退出记忆体产业版图。
受到疫情扩散影响，铠侠对于2020年手机用需求将暂时性萎缩保持保守，但业界透露，过去铠侠作为苹果(Apple)iPhone系列的最大NAND供应商，但2020年SK海力士(SK Hynix)积极抢单及扩充市占，iPhone NAND供应占比将可望超过铠侠。
铠侠仍是全球第二大NAND供应商，加上威腾电子(WD)合计市占率将达到全球NAND约33%比重，仅次于三星电子(Samsung Electronics)约35%市占率，业界认为，因应10月IPO上市的规划，铠侠2020年势必将维持营运获利的目标，尽管第3季NAND合约价出现松动迹象，伺服器客户库存开始增加，但铠侠仍可望坚守稳定价格的目标。
铠侠于岩手县K1厂虽然在2020年开始贡献新产能，但外传在初期产能规模相队有限，主要用以投入96/112层产品制造，且新增产能主要用以填补四日市厂区层数提升所衍生的产能损失，整体投片规模大致维持不变，另一方面，铠侠也预计从12月展开新厂房兴建工程，将于四日市工厂厂区内兴建3D NAND第七新厂房。
业界指出，三星西安二期工厂持续导入新产线设备，对2020年实质影响有限，但2021年上半将可望投入生产，至于平泽新厂也传出将兴建部分NAND新产线，并于2021年下半陆续量产。随着二大NAND业者持续酝酿扩充产线及规模，凸显了NAND市场成长潜力看好，但二次疫情若持续蔓延，恐将影响整体产能供需平衡与市场秩序。