2020年半导体厂商TOP15预测：海思消失，联发科激进

根据市场调研机构IC Insights发布的最新简报，预计2020年排名前15的半导体供应商中，有7家半导体公司的增长率预计达到22%以上，其中英伟达（Nvidia）的增长率将达到50%，而预计在2020年保持第一王座的英特尔（Intel）增长仅4%。

IC Insights在本月晚些时候发布的2020 McClean报告11月更新中，预测了2020年全球前25名半导体供应商，在已公布的公告中涵盖了2020年预期的前15名半导体供应商（如下图）。

在销售排名前15的半导体公司可以细分为IC和OSD（光电、传感和分立器件）两个类别，在预测的2020年排名前15的半导体公司中，有8家总部位于美国的供应商，韩国、中国台湾和欧洲各自有2家，日本有1家。

新入者 MTK 和 AMD，增长强势

在受新型冠状病毒（Covid-19）肺炎疫情困扰的这一年里，半导体行业一直都是最具弹性的市场之一，尽管2020年全球衰退严重，但Covid-19大流行刺激了全球数字化转型加速，使得整个半导体市场增长强劲。

总体而言，预计2020年排名全球前15的半导体公司的销售额将比2019年增长13%，略高于全球半导体行业6%的总预期增长的2倍。相反，在2019年，排名前15的半导体公司的总销售额下降了15%，预计到2020年，排名前15的所有半导体公司的销售额将至少达到95亿美元。

同比增长出现下滑的厂商只有4家，分别是美光（Micron）、博通（Broadcom）、德州仪器（TI）、英飞凌（Infineon），其中下滑幅度最大是TI，下滑了4%。

另外，IC Insights预计今年排名前15的半导体供应商中，有两个新进入者：联发科技（MediaTek）和AMD，预计这两家公司的销售额增长强劲，分别是35%和41%，其中联发科将跃升5位至排名第11，AMD预计跃升3位至排名第15。

今年全球5G手机的强势推进，让联发科上演了一波强势回归。作为全球为数不多的5G芯片供应商，联发科在一年内凭借连续发布多款天玑系列（Dimensity），出货量已经达到4500万套，约占全年5G手机销量的四分之一。根据联发科10月30日发布的2020年7~9月财报显示，净利润同比增长93％，增至132亿新台币（约合31亿人民币），营业收入和利润按季度计算均创出历史新高。

在美国9月中旬强化制裁之前，来自华为抢下的5G手机处理器天玑系列订单是造成这个增幅的原因。此前联发科向华为供货，以廉价机型所用芯片居多，而此次面向中高价位的供货带来了切切实实的增长，并推高了利润。虽然后来美国的新制裁措施，造成这批货无法正常出给华为，但预计也会由小米，OPPO、VIVO等一线厂商消化。

台积电也列入排名

排名第13的苹果(Apple)较为特殊，该公司的产品仅仅只是包括自己设计和使用的处理器以及其他定制IC，没有向其他系统制造商出售其IC器件。IC Insights认为，到2020年，苹果的定制IC的“销售价值”将达到100.40亿美元。

为了使年度增长率比较更能反映实际增长率，英飞凌的半导体销售数据包括了赛普拉斯（Cypress）2019年和2020年的销售额。尽管英飞凌于2020年4月16日才正式收购赛普拉斯，但IC Insights将赛普拉斯2019年的22.05亿美元销售额，加到英飞凌2019年半导体销售额89.33亿美元上，总计111.38亿美元。

此外，包括赛普拉斯的收入在内，英飞凌1Q20销售额增加了5.14亿美元；英飞凌2Q20销售额又增加了8700万美元，以反映赛普拉斯在2020年4月16日完成收购之前的4月上半月的半导体销售额。通过这些调整，英飞凌2020年半导体销售额与2019年相比预计将下降1％。

台积电(TSMC)是前15榜单中唯一一家纯晶圆代工厂，预计2020年比2019年强劲增长31%。台积电的增长主要归功于苹果和海思半导体（HiSilicon）为智能手机设计的5nm和7nm应用处理器的需求。如果将台积电排除在榜单之外，那么台积电之后的供应商的排名将依次前进一位，原本排第16的索尼（Sony)将有以预计92.43亿美元的销售额挤进前15名。

IC Insights将晶圆代工厂列为半导体供应商榜单，是因为IC Insights一直将其视为供应商排名，而不是市场份额排名，且在某些情况下半导体销售额是重复计算的。由于有许多客户是半导体行业的供应商，例如提供设备、化学药品、气体等，因此除了大型集成电路制造商（如晶圆代工厂）之外，顶级半导体供应商名单中有很大的“空白”。需要注意的是，在4月份的报告中，列出了按产品类型划分的半导体供应商的市场份额排名，其中代工厂不包括在内。

总的来说，不论是IDM、Fabless还是Foundry，这一榜单都可以作为指南，来确定哪些是世界领先的半导体公司。

消失的海思

但明眼人也发现，名单中已经不见了海思。

海思的排名一直是业界关注的焦点。2019年3月，DIGITIMES Research发布了2018年全球前10大无晶圆厂IC设计公司排名，当时海思就已经跻身全球前5大无晶圆厂之列。

据中国半导体行业协会（CSIA）统计，在2018年中国集成电路设计十大企业当中，排名第一的海思年营收为503亿元人民币（约合75亿美元）。而到了2019年，海思的年营收猛增到了842.6亿（超过110亿美元）。

在今年上半年IC Insights发布的2020年第一季度的McClean报告中，海思第一季销售额就接近 27 亿美元，从而跻身前十五大半导体厂之列。

在今年8月IC Insights公布的 2020 年上半年前十大半导体厂商中，前五名分别为英特尔、三星、台积电、海力士、美光科技，第六名至十名依序为博通、高通、英伟达、德州仪器、海思。

上半年第十名，海思已经拼尽全力？

2020上半年，海思的销售额同比激增 49%，公司排名跃升 6 位至第 10 位，成为首家进入全球前十榜单的中国大陆半导体供应商。不过当时IC Insights也预测，海思半导体是华为的半导体设计部门，销售额的 90% 以上来自母公司内部采购，而这种模式在其他前10厂商中都不存在。

特别是在2019年，华为在美国芯片供应链遭到限制以后开始大量采用自家海思芯片，供应比例明显提升。在手机上除了麒麟系列处理器之外，还用上了海思自研的电源管理芯片、射频前端用的PA和射频收发器等。

据CINNO Research数据，2019年第四季度，高通还把持着37.8％的中国手机处理器市场份额，海思以1.3个百分点的差距屈居第二。而到了2020年第一季度发生了重要转折，麒麟系列处理器在中国市场的占比迅速升至43.9％，首次排名第一，高通则降至32.8％。如下图所示。

除手机上的芯片外，华为基站这一年来也越来越多地采用海思芯片，再加上中国目前红红火火的新基建，正是以5G基础设施建设为基础的，也为海思创造了更多的商机。

这些都是华为海思2020年第一季度销售额实现大幅增长的主要动力。

在上半年，华为几乎把一两年内所需要的芯片订单都下了，不管之对外采购其他原厂，还是对内采购自家海思，一律要求9月15日前全部交付。这也是海思在今年前半段销售额扶摇直上的重要原因，但随着美国制裁的加剧，IC Insights认为海思呆在前10甚至前15的时间不会太长，也在最新的预测中应验。

其实海思的芯片并不只给华为用，《电子工程专辑》在去年12月曾独家报道，在深圳电子展上，上海海思技术有限公司的平台与解决方案市场总监赵秋静公开表示，上海海思将对外呈现一个完全市场化运做的芯片设计公司，各类自研芯片开始外卖。2004年成立，位于深圳市龙岗区的俗称“大海思”，产品主要内销给华为，而2018年在上海市青浦区成立的“小海思”，芯片是外销给整个产业用的。

在目前的安防市场，小海思的芯片占据主导地位，能够从高中低端全面覆盖。有业内人士表示，海思的两款高端芯片编解码能力强悍，以及具有相对较好的ISP图像效果和３TOPS以上的端侧高算力，尤其在4K/8K级别上基本上没有替代的方案，中低端方案的替代方案有比较多选择。但随着美国第二轮制裁禁止晶圆代工厂使用带有美国技术的设备为华为生产芯片，大部分海思芯片的生产已于2020年9月15日结束。

华为消费者部门总裁余承东之前也表示，今年可能是华为高端麒麟芯片的最后一代。虽然日前有传台积电已获准继续给海思出货28nm及以上成熟工艺节点的通用芯片，能够满足一部分服务器、电视、基站、机顶盒等终端产品用的海思芯片需求，但这对海思短期内重返TOP15的意义不大。