三星奥斯汀晶圆厂恐停工至四月，损失达20万片产能，高通、特斯拉彻夜难眠，联发科渔翁得利

全球手机处理器芯片龙头高通最近的运气有些欠佳。

高通准 CEO Cristiano Amon 日前接受媒体专访时透露，“如果现在有什么事情让我彻夜难眠，那就是芯片缺货危机，且恐会持续到 2021 年底。”

Amon 的失眠其来有自。

这一场全球烟硝味浓厚的 5G 大战厮杀至今，高通的 “战友” 频频落难，导致高通屡屡深陷险境。

高通这一年来曲折的经历，要从两大合作伙伴中芯国际和三星的三大意外事件说起。

第一，中芯禁令让高通的 5G 电源管理芯片差一点陷入断供危机。

第二，三星的美德州奥斯汀晶圆厂已经停工逼近一个月，生产的高通产品有处理器、射频芯片等。

第三，三星的 5nm 制程 “翻车” 导致高通 Snapdragon 888 遇到过热问题，高通只好去主推采用台积电 7nm 的 Snapdragon 870。但供应链对问芯Voice 透露，台积电的 7nm/6nm 制程产能已经被联发科包圆，导致近期高通频频对外喊话芯片太缺了。

中芯许可证下来，高通松一口气

日前，中芯国际的禁令成功 “有条件” 解禁，美系设备供应商陆续帮中芯申请到 14nm 制程以上的机台设备进口许可证。

一如市场预期，美国最终放行了中芯国际在成熟制程技术上的扩产，但 14nm 以下（如 7nm 等），美国放行的机率不高。

为什么说中芯国际是 “有条件” 解禁呢？首先，这个许可证并非永久许可证，也不是获得这个许可证之后，从此中芯国际的 14nm 以上制程的机台采购都可以自由通行。

这个许可证是一批一批通过的。意思是，每一次的采购都要事前申请并获得批准，中芯国际要说明这次是需要采购哪些种类型的机台、进行多少产能的扩充，定量式、限量式的采购机台设备。因此，中芯国际的设备采购仍是在美国的管制之下。

第二，现在每一代的半导体先进制程技术开发成本非常高，而最贵的就是在机台设备。7nm 以下制程需要用到 ASML 一台要价一亿欧元的极紫外光 EUV 机台这个家喻户晓的故事，大家应当已耳熟能详了。

因此，半导体厂和设备商一起开发新制程时，会尽量让机台设备的通用率达到最高。让前后制程技术至少有 60～70% 的机台是通用的，甚至是 80% 互通，以减少先进制程的生产成本再垫高。

这问题就来了。当美国要放行中芯国际 14nm 制程的机台设备时，会担心对方是否会拿去生产 7nm 制程。因为 14nm 和 7nm 制程一定会有一些机台设备是共用的。

对于这个问题，供应链普遍的看法是，中芯国际一定做出某种承诺，且不可能违反规定。因为好不容易申请到几台许可证，不可能犯险违规。

再者，这样的 “犯险” 是无意义的。因为一旦生产了 7nm 产品，不可能人世间全宇宙无人知晓，总会有客户吧，而且这是非常好追查的。中芯国际不可能为了数量极少的 7nm 制程产品，去损失即将要在北京大扩产的成熟制程产能。

供应链更透露，这次中芯国际能解禁，申请到 14nm 以上制程技术的设备，高通派人积极游说也有一份贡献。

高通一定会想尽办法帮中芯国际解套 14nm 以上制程的扩产。因为，中芯是高通 5G 关键芯片的最大代工厂。

高通的 5G 处理器芯片需要搭配电源管理芯片才能出货，而 5G 搭配的电源管理芯片从 4G 手机的 1 颗变成 4~5 颗。当中，中芯国际就是高通在电源管理芯片的最大代工厂，其他还有台积电、三星。

如果中芯国际的 5G 电源管理芯片出现断供货或减供，会使得高通的 5G 处理器不能出货，最大的获益者会是和高通陷入厮杀战的联发科。

因此，业界传出高通、众多设备商都其实都积极帮中芯国际游说，至少希望能达到部分解禁。

队友三星落难，美晶圆厂无期限停工

中芯国际的解禁，高通也无法开心太久。

因为，高通的另一家重要代工厂：三星电子，其位于美国德州奥斯汀在 2 月中陷入史上最严重的暴风雪袭击而陷入停电风波，至今仍未复工。

供应链传出两个复工时程表。第一个版本是争取 3 月 16 日能复工（ 从 2 月 16 日下午关闭电源后整整满一个月）; 第二个版本则是要拖到 4 月中复工。

最早，三星这座厂房是因为暴风雪影响，配合当地政府而整厂房停电，其他配合政策而含泪停电的晶圆厂还有英飞凌、恩智浦、应用材料等。

当时的协议是停电三天。不过，当地晶圆厂在电力恢复后，却遇到缺水的问题。

业界推测是晶圆厂的管线遭冰封且出现破裂问题，后续的修复工程需要时间，因此，才会有第二个版本拖到四月中旬才复工的说法。

停工一个月，三星该晶圆厂等于耗损 10 万片 12 寸产能，若拖到四月中才复工，等同两个月 20 万片的 12 寸产能完全折损。万一四月中旬还不能复工.... 不敢再往下想了。

这个厂房生产哪些芯片？有三星自家的处理器和周边芯片、帮高通代工的 14nm 处理器和射频芯片，还有帮特斯拉代工的车用芯片，以及三星的 OLED 显示屏驱动芯片、SSD 主控芯片等。

这也难怪高通的准 CEO 要彻夜难眠了，特斯拉的马斯克不知道睡得好不好。

而谁是受益者？答案是高通在高通在手机芯片上到劲敌联发科，以及另一个 OLED 显示屏驱动芯片供应商联咏。

三星通知SSD主控短缺，恐激发价格大涨

另一个灾区出现在 SSD 主控芯片上。日前三星对客户发出公告，明白指出因奥斯汀厂区生产中断，且短时间无法恢复正常生产，连带 SSD 产出会减少，并指出三星 5 月产品供给量会减少 10%，甚至最高减少 30%。

该状况持续，受惠者会是 SK 海力士、美光等存储竞争对手。同时，也会导致 SSD 恐陷入缺货而价格上涨。

不过，SSD 主控芯片业者告诉问芯Voice，他们无法从三星的减少出货下，获得太多的转单效应。因为，代工产能实在太缺了，SSD 主控芯片多采用 40nm 和 28nm，都是最紧缺的大热门制程，手上也没多余的货可以卖。

三星奥斯汀厂在 2020 年的销售额约 3.9 兆韩元 (约 34.7 亿美元)，推估停工一日，营收将损失 100 亿韩元；如果该厂房关闭持续到四月中旬，损失金额可能达到数千亿韩元。

未来重启生产线之后，生产良率恢复到正常运营的水平，也需要花费时间，代表的损失仍可能会进一步扩大。

联发科包圆台积电 7/6nm ，高通有压力

在三星德州奥斯汀厂陷入停工之前，三星就帮高通捅了一个大娄子。

高通的高端处理器芯片 Snapdragon 888 是由三星 5nm 制程代工，但发表不久，客户小米 11 用了即出现过热和明显耗电的问题。高通紧急再推另一款 Snapdragon 870 处理器，采用台积电的 7nm 制程技术，这被称为是 “救市” 产品。

不过，现在全球晶圆代工产能紧绷，传出联发科把台积电 7nm/6nm 包圆。

这意味着，联发科有满满的子弹来打 5G 这一仗，就在高通不断对外抱怨芯片极为缺货的之时。

高通的客户也感受到压力。日前，智能手机品牌 Realme 的高管更对外表示，“用光了高通的 AP 芯片、射频芯片和功率半导体芯片了。”

这一年来，5G 仍是在疫情下持续提升渗透率，只是高通的队友频频出包。除了中芯国际禁令事件之外，还连番遇到三星 5nm “翻车” 事件、台积电 6/7nm 产能吃紧，加上三星奥斯汀大停工，只能说高通最近运气真的不太好。

不能说高通太爱 “不忠” 于台积电，而是高通要做三星手机部门的生意，“浅规则” 是部分芯片非要到三星半导体部门生产不可，这也是高通的无奈。