“芯片荒”波及整个手机圈，涨价是割韭菜还是真急了？

2020年下半年开始，全球掀起了一股“缺芯潮”。

从8寸晶圆产能紧缺涨价，到汽车芯片紧缺涨价，随后半导体产业链的“多米诺骨牌”开始一块一块倒下：晶圆涨、材料涨、PCB板涨、封测涨、芯片涨……

目前全球半导体产业一片涨声，而这场“芯片荒”又将持续多久？影响几何呢？

芯片缺货的源头

芯片缺货各行各业都不尽相同，但基本受去年的“疫情黑天鹅”事件所影响。

2020年以来，受到在线办公、在线教育等“宅家”经济的影响，更多人选择购买电子产品，比如电脑、平板电脑、电视机、游戏机等，各行各业的芯片需求不断增加。

数据显示，在疫情爆发的2020年二季度，全球笔记本电脑出货量同比暴涨73.49%。

而与线上办公、线上教学相挂钩的电子产品均出现销量激增的现象。以美国为例，网络摄像头同比销量暴涨了179%，鼠标销量同比上涨31%，路由器销量上涨29%，键盘销量上涨64%，扩展插槽销量上涨118%，PC耳机销量增长134%，PC显示器销量增长138%。

以上种种电子产品，都是芯片的需求大户，因此，在因疫情影响各行各业需求萎靡的同时，芯片需求不降反升。

再说说，汽车行业。疫情前期，汽车行业普遍对于全球汽车需求感到悲观，导致车企纷纷砍单芯片进货量，而台积电曾经警告过汽车芯片客户，不要轻易砍单，否则下一个客户补上来了，就不能再释出产能。结果，不仅销售环境迎来复苏，新能源汽车的高歌猛进，也带来大大加剧了芯片代工厂的产能压力。

根据机构预测，全球范围内的汽车芯片短缺将会造成200万至450万辆汽车产量的损失，相当于近十年以来全球汽车年产量的5%左右。

殃及鱼池的还有智能手机市场。除了智能手机需求的回暖，5G的普及已是不争的事实，这使得来自智能手机的半导体需求正在迅速扩大。据信通院数据，今年1月国内手机出货量已经同比暴涨92.8%，达4012万部。

另外，还有一个小插曲就是，去年一整年，整个国内手机厂商都笼罩在华为芯片断供事件的阴霾下。其中，华为一直在在疯狂囤积芯片以应寒冬将至。截至到华为正式被封杀前，华为在芯片囤积上投入1800亿元，采购了足够华为支撑一年的芯片。这也导致各大手机厂商由于恐慌芯片制造厂产能不足而跟进，尤其2021年可以说是5G手机换机大年，各大手机厂商都在争夺华为可能丢掉的高端市场。

往年，芯片产业链也偶尔会出现紧缺的状况，但各行各业都能依靠消耗库存渡/span>

5G手机会不会涨价？

比起汽车行业因芯片短缺停产，手机行业的芯片短缺现象稍显乐观，但也面临产能缩减、供不应求的危机。

继小米集团副总裁、中国区总裁卢伟冰在微博上称“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺”后，手机界的巨头苹果也发声表示，由于缺少半导体，一些新型高端iPhone的销售受到了阻碍。其称，第一财季包括iPhone12系列、Mac、iPad均遭遇吃紧的问题。此外，AirPodsMax供不应求的情况也会延续到今年第二季度。

三星电子日前也发出警告称，芯片短缺可能从汽车蔓延到智能手机。三星公司表示，芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求，很多芯片代工厂都属于满负荷运转，这限制了代工厂接受新订单的能力，影响代工厂对DRAM及NAND芯片的制造，反过来冲击智能手机及平板电脑的交付。

由于去年“疫情黑天鹅”的影响，手机厂商此前对于芯片需求预期低、备货情况一般，而随着2020年第四季度手机需求回暖，供应链便出现了紊乱，因为供应链的调整需要时间。

而由于无线技术的复杂性，5G手机需要的电源管理芯片比4G手机多2至4倍。例如摄像头，如今智能手机上增加越来越多的镜头，这就需要更多的显示芯片，总而言之，一部5G智能手机的芯片需求翻了几倍。

在供不应求的状态下，芯片厂商也会调整供应顺序。小米相关人士表示，目前上游供应链不愿意供应4G芯片，去年4G芯片被手机厂家去年压到极致了，毛利不好，高通、联发科都不太愿意做，这对中低端机型走量有一定影响，而骁龙888芯片需求旺盛、但产能也跟不上。

有分析认为，一些中小智能手机制造商将首当其冲面临芯片短缺危机。而苹果和三星处于行业内的顶端客户，芯片供应商会将它们放在供应名单的榜首，实力越来越弱的厂商将会被推到生产线的后面。

除了陷入困境的手机制造商，消费者也十分担心芯片的短缺是否会导致手机等终端设备的涨价。

如果缺芯的困局持续，厂商迫于成本压力将提高手机的售价，市场上便宜的手机越来越少，无论购买低端还是高端手机都需要增加相应成本。即使厂商不加价，手机产量减少，供需关系紧张也会导致渠道商抬高售价。

所以最终的价格上涨，还是要消费者来买单，羊毛还是出在羊身上，消费者才是被割的韭菜。

芯片紧缺将持续多久？

芯片产能的不足，并不是短期能解决的问题。从缺货的原因来看，由于影响因素很复杂，或存在调整期偏长的风险。

对于芯片短缺，高通候任CEO克里斯蒂亚诺·安蒙（CristianoAmon），近日在接受采访时也透露了相关的消息。

安蒙表示，如果问他是什么使他彻夜难眠，现在让他彻夜难眠的半导体行业的供应危机。

去年，新冠肺炎疫情在全球肆虐，人们居家防疫，停止了购物。工厂纷纷停产，企业削减订单。然而，疫情导致某些产品的市场需求急速增长，出乎人们预料，尤其是用于居家工作和家庭上网课的设备。苹果无法满足iPhone购买需求，许多地方的摄像头和电脑销售一空，学校甚至买不到用于上网课的足够设备。

安蒙将这种现象描述为“V型复苏”，销量急速下跌，然后需求迅速反弹。然而，零部件厂商没有为市场反弹做好准备。

所有的因素叠加在一起，造成了芯片供应链一次“难以置信的危机”，安蒙预估这场风波还将持续影响各行各业，直至2021年底。

在此压力下，全球芯片代工大佬台积电也开始积极做出应对。从去年底开始，台积电已宣布陆续在中国台南、南京以及美国亚利桑那州多地进行扩产以及建厂计划，来应对全球缺芯潮下的需求缺口。

另外，台积电的对手三星、联电、格芯等也都在“跑马圈地”。其中，三星与格芯先后确认了美国投资方案。不过，扩大产能还真不是一时半会就能做到的事。

外界更多的声音认为，要缓解目前供应短缺的情况至少需要半年时间，甚至将持续到2022年中旬。