意法半导体公布恒忆并入美光科技并购协议

      意法半导体宣布，意法半导体连同合伙人英特尔和Francisco Partners 公司，与美光科技公司（Micron Technology Inc.）签署正式并购协议，根据协议，美光将以全额股票形式收购恒忆控股公司（Numonyx Holding B. V.）。恒忆是意法半导体、英特尔和Francisco Partners于2008年3月30日合资成立的闪存公司。
 
      此项并购交易(*)让恒忆与全球存储业领导者美光科技有机会整合双方的实力。此项交易确保延续意法半导体在恒忆成立前的原有的闪存业务经营活动，让客户和员工都维持可持续性，并为意法半导体的股权投资开启短期流动的途径。美光/恒忆的卓越研发中心将位于意大利，负责NOR闪存、多片NOR解决方案和无线通信和嵌入式系统用相变存储器的研发活动。此外，在交易成交后，美光/恒忆和意法半导体的研发与制造活动将继续共用位于意大利Agrate地区的R2设施。
 
　　  根据并购交易条款的规定，在成交时，美光将向恒忆的三个股东发行总计1.4亿股美光普通股票，假如截至交易结束前两天，美光股票20个交易日交易量加权平均股价低于9.00美元，美光将向恒忆三个股东额外增发最多1000万股。意法半导体将持有美光股票作为财务投资。
 
　　  以意法半导体持有恒忆48.6% 的股份，加上恒忆应支付给意法半导体的30年债券，按照美光当前每股9.08美元的交易价计算，意法半导体将获得大约6660万股美光普通股票（包含意法半导体应支付Francisco Partners的7780万美元），和意大利卡塔尼亚的M6工业设施的转让。如前公布的信息，意法半导体计划把M6设施投资到Enel、夏普和意法半导体的新光电板合资项目。
 
　  　在交易完成时，恒忆将偿清现有的4.50亿美元定期贷款，同时终止意法半导体签发的2.25亿美元的债务担保金。按照美光当前每股9.08美元的交易价计算，扣除意法半导体应支付给Francisco Partners的款项，配给意法半导体的美光股票价值合计约5.27亿美元，在交易完成时，意法半导体将获得大约2.80亿美元的投资收益。
 
　　  意法半导体执行副总裁兼首席财务官Carlo Ferro表示：“业务重点集中且倾向较低资本密度的企业模式是我们的战略目标。退出闪存业务，包括终止担保的债务，是我们在这个战略上向前迈出的另一大步。今天宣布的交易让恒忆并入美光，成为世界存储业的可持续的领导者；而我们获得投资变现路径，我们对这些成就感到满意。”
 
　　  “鉴于以前的意法半导体/闪存产品部在NOR闪存和无线通信和嵌入式系统用相变存储器领域所做的有价值的重要贡献，我相信将恒忆会成为一个领先的跨国存储业者的重要组成部分。”意法半导体公司总裁兼首席执行官Carlo Bozotti最后表示。
 
　  　重要声明

　　  这项交易已获得相关公司董事会和监事会的批准，无须经过美光公司股东的同意。此项交易须通过政府监管机构审批以及其它特定成交条件后才能生效。

　　  本文中所有的不属于历史事实的陈述均是从本文发布之日起基于管理层目前的预计、观点和假设的前瞻性陈述（根据1933年证券法案修订版第27A章或1934年证券交法案修订版第21E章的规定），这些前瞻性陈述包含已知的和未知的风险和不确定因素，可能会造成实际结果、业绩或活动与前瞻性陈述截然不同。造成实际结果或绩效与前瞻性陈述不符的因素包括：
 
　　  是否符合成交条件的能力；交易成交时间，如果成交的话；
 
　　  意法半导体接受的对价可能会因为以下因素而波动，包括但不限于：因为与美光业务和行业相关的风险（详见美光公开呈报）而导致美光股价波动；并购交易对美光股价、运营绩效和财务业绩的预期影响；意法半导体出售美光股票的时间和数量；在新的光电板合资企业交易成交后，M6设施能否立即成功转让；在意法半导体应得对价之外，如果意法半导体还需要支付索赔，支付索赔的时间和数额；
 
　　  这项收购案对意法半导体的运营绩效和财务结果的预期影响。
 
　　  意法半导体面临的风险因素（详见意法半导体的公共呈报）
 
　　  如果其中一种或多种风险因素或不确定因素已成为既定事实，或关键假设被证明是错误的，那么实际结果可能会与本新闻稿所预期、认为或预计的结果截然不同。意法半导体不准备也没有责任修改本新闻稿提供的信息或前瞻性陈述，以反映财务报表编制后发生的事项或情况。