日本大地震满月之际 细谈半导体产业受灾路线

    经销商

    高端数码产品涨价10%

    徐家汇美罗城内的一家索尼专卖店门前冷清。这家店的店员告诉早报记者，和地震前相比产品销量下降很多，主要受地震影响货源紧张。“3000元左右的产品现在要上涨300元，涨幅10%。涨价了顾客就比较谨慎，出手购买的很少，也有产品型号缺货，顾客来问又买不到。”

    日系另一家数码相机领军企业佳能的专卖店同样生意不如从前。这家店的老板说，“虽然现在是旺季，但（销售）不如以前。货源紧缺，很多型号的产品现在都没货，特别是新款缺货更严重。紧缺的货物价格涨幅在10%左右，消费者还是观望居多。”

    据早报记者采访多位经销商了解的信息显示，目前数码相机、摄像机等高端机型涨幅较大，大约在10%左右，消费者出手相对谨慎；而一些低端产品以及价格没有上涨的产品销售目前还算稳定。“下一步价格走势还不知道，目前还没有收到厂家的涨价通知。”

    iSuppli中国高级分析师顾文军说，数码产品是最先受到地震波及的，有些产品供货出现紧张，经销商自然而然就会提价，这也属于正常现象。“数码终端产品价格能否稳定下来还是要看相关企业的恢复生产情况。”

    针对目前中国市场数码产品的价格波动，索尼中国公司相关人士表示，“地震对索尼中国运营的影响，目前还很难判断，索尼还正在全面评估日本受损的情况，公司仍然需要一段时间才能恢复运营。”

    索尼这位人士透露，截至目前受地震影响曾经暂停运营的十家工厂，至少已经有八家全部或部分恢复了运营。“余震之后，我们还没有收到东京的任何信息更新，从网上看到有两家工厂暂时停运了。”

    余震不断加上电力供应短缺，使得位于日本震区的生产工厂恢复生产变得更为困难，何时能够恢复稳定的市场供应，还是未知数。

    另一日系数码产品巨头佳能在回复早报记者采访时称，未来佳能产品在中国市场价格调整持灵活性的态度。佳能的书面回复显示：“目前佳能的产品批发价以及服务价格没有调整计划，未来确因具体情况需要调整价格的，我们再另行对外公布。因地震影响，今后部分商品和零部件或有延时的情况。”

    佳能期望所有工厂在4月底实现全面复产。佳能同时表示，日本没有受到直接损害的佳能事务所和工厂，由于受到限电和对原材料、部件和其他物资的采购条件等限制，公司没有办法只能继续调整部分生产活动。

    另一日系数码相机巨头尼康公司在本次日本地震中受灾严重，出于谨慎考虑，尼康称，目前还无法做出对中国市场尼康数码产品未来价格走势的判断。[page]

    手机制造商

    担忧BT树脂“缺货”

    全球15%～20%的电子产品产自日本。巴黎咨询公司Decision的Jean-Philippe Dauvin称，在全球出售的电子产品中，有30%的电子游戏机、40%的摄像机和相机以及15%的电视机产自日本。

    由于日本掌控全球高端电子产品元器件供应，地震已经对全球电子产品制造商产生了负面影响，中国企业则不得不寻求替代供应商。

    据《朝日新闻》报道，美国苹果公司平板电脑iPad2至少有5种电子零部件由日本厂家生产，受到地震影响难以按时交货，其中包括东芝公司生产的闪存芯片，以及AKM Semiconductor Inc.生产的一种电子罗盘。特别是iPad2的显示屏只能采用日本进口的产品，因此减产可能性很大。

    此外，在生产印刷电路板的BT树脂方面，因为日本厂商的专利和技术门槛，目前全球约有90%的BT树脂来自于日立化成和三菱瓦斯化学。地震已经导致全球最大的BT树脂厂商三菱瓦斯化学（市场占有率50%）和日立化成停产。（编注：以BT树脂为原料所构成的印刷电路板具有高耐热性、抗湿性及低散失等特点。）

    三菱瓦斯化学预计4月底恢复50%的产能，在5月初BT树脂材料将恢复到地震之前的生产能力。其产能中80%分给了苹果，其他厂商仅能分得剩下的5%产能。

    日立预计在4月上中旬之前恢复80%的产能供应量。

    “尽管两大BT供应商目前宣称产能恢复，但还没有实现交货。BT树脂供应趋紧，将通过影响PCB、基板以及封装而间接影响包括智能手机、计算机（平板电脑）在内的消费电子供应。”4月17日，长江证券分析师陈志坚在最新报告中写道，根据其掌握的情况，台湾一些半导体厂商的BT树脂库存约有一个月左右。尽管两大BT供应商目前宣称产能恢复，但还没有实现交货，后期是否有变尚不得而知。

    终端的担忧已起。全球第一大手机生产厂商诺基亚称，因日本进口零件短缺，部分生产线可能暂停生产。2010年诺基亚15%的手机零部件是用日元采购的。索尼爱立信也透露，地震可能会影响其供应链。

    笔记本制造商

    笔记本出货影响不大

    中国本土企业也感受到日本地震对自身经营带来的影响。

    4月8日，联想集团总裁兼首席营运长Rory Read在接受采访时表示，该公司已经填补了此前预计将在5月中旬至6月份期间出现的供应链缺口。此前联想认为主要配件供应方面没有问题，不过笔记本电脑上的小控制器等二三线配件的供应会有困难。

    4月15日，台湾笔记本电脑大厂仁宝电脑也表示，5月和6月订单仍有“能见度”。（编注：日本市场大约占整体笔记本市场的5%。戴尔、宏碁3月底4月初均已表态，日本地震对第二和第三季度的发货量影响或有限。）