预测分析：2010年半导体产业25大事件(上)

1. IC产业预测：假性需求？

      大多数分析师都认为2010年IC产业将出现两位数字的强劲成长，但笔者并不这么认为；我预测今年度IC产业成长率仅在5%左右。首先，全球经济情况目前看来仍疲软，虽然感觉比去年好，但我认为有些国家和地区是因为官方鼓励政策(例如买家电、旧车换新的补贴等)，让某些特定领域出现“假性”需求，而这些效果能维持多久？

      在某些方面，我认为各种现金补贴策略会传达错误的信息给大众，让他们停止持续购买的习惯，反而等待政府有优惠措施时才去消费。此外消费者的需求程度也是令人忧心的，特别是在美国，房地产泡沫化与高失业率的阴霾仍未散……

2. 晶圆厂设备业还在衰退……

      很不幸地又是相同的悲惨情节，我预测2010年半导体设备产业将经历10%的衰退……该产业的好日子仍令人记忆犹新：在1980年代我刚进入高科技产业记者这行时，该市场是一片繁荣景象，因为当时芯片制造商都认为“有晶圆厂才是大爷”，设备业者因此也荷包满满。

      那些闪亮的日子已经不复存在，晶圆厂设备业者现在都深陷泥淖；虽然2009年底状况稍有改善，包括Intel、Hynix、南亚科、三星、台积电等业者都开始采购新机器，但似乎只是短暂现象。展望2010年，没有新晶圆厂的兴建计划，也许会看到一些制程升级或产能扩充的采购，但没有新厂意味着设备业恐怕还无法摆脱低迷景气。

3. 太阳能产业发光发热程度有限

      我对2010年太阳能产业的预测是5%的负成长；该产业在2009年经历首次衰退，主要是因为金融风暴对企业与家庭的太阳能设备采购造成冲击。目前看来信贷市场仍然吃紧，特别是在美国，太阳能需求主要是基于吸引人的补贴政策，但其效果持久性令人担忧。

      个人认为，太阳能产业最主要的问题在于并没有实现对消费者的承诺，其发电效率仍然很低，看不到什么实质的好处。但这并不意味着太阳能是失败的，该领域的技术仍有机会取得突破，我对太阳能产业也保持乐观，只是期望市场不要过热。

4. DRAM产业将继续令人担忧

      DRAM需求已出现反弹，不过该产业看来将掀起新一波整并风；我大胆预测韩国的Hynix将在2010年变成美商，因为该公司大股东最近要脱手股份，却没有韩国的买主浮上台面，因此其最后下场可能会像从Hynix独立的逻辑IC供货商MagnaChip那样，最后被美国的投资业者并购。

      至于仍奇迹般坚强存活着的台湾地区的DRAM厂商们，我认为2010年其中的力晶半导体会撑不下去，并期望日商Elpida可出手并购。但是Elpida本身也很危险，搞不好会变成下一个Qimonda……这意味着新的一年对DRAM产业来说也不好过。不过台湾的茂德科技与南亚科技应该还能继续撑下去。

5. Micron的命运……

      对Micron执行长Steve Appleton来说，2010将是得孤注一掷的年份；该公司最近终于取得三年来的首度获利，但这并不代表永远的成功。因此如果Micron又恢复赤字，也许意味着该公司将考虑与Numonyx合并──市场曾一度传言这两家公司打算联姻，不过现在又沉寂了，而若是Micron真的又陷入亏损，我预见Intel将成为Micron与Numonyx合并的推手。

6. 英特尔将逐步退出NAND市场

      如果你错过了这个我上个月曾说过的预测，这里再重复一次：英特尔将放弃NAND产品。英特尔将继续销售其固态硬盘（SSD）产品，但最终还是会退出NAND市场。

      根据iSuppli公司2009年第三季度的NAND排名，三星位居第一，东芝排名第二，而第三位为海力士，美光、英特尔、Numonyx紧随其后。

      英特尔和美光合资成立了一家NAND公司，名为IM Flash技术公司。

      英特尔一段时间里不会在排名的名次上有所变动，但这不意味着这位芯片巨头甘于第六的位置。正如我早前所说，英特尔将会促成美光和Numonyx合并，届时两家公司都会控股IM Flash公司。

7. 三星公司的起起落落

      2010年最明显的预测：三星电子公司将继续维持其内存市场的主导地位。

      2010年最没有把握的预言：三星将开始剥离其业绩差的部门，包括其PC业务部门、代工业务部门以及部分逻辑IC部门。

      去年年底，三星公司宣布了该公司11个月后的第二次重大重组，任命了新的CEO并改变了其上报结构，赋予业务部门更大的自主权。因此，表现较差的部门将倍受压力。三星公司推出了一些有趣的上网本，但总的来说，该公司在PC业务上仍未成功。

      如坐针毡的是三星的半导体部门。而内存部门暂时较为安全。不过，三星除了与苹果电脑公司合作进行应用处理器设计获得成功外，逻辑IC部门似乎表现平平。

      三星的代工部门尽管十分努力，但目前看却收获甚少。三星的未来完全依赖新的首席运营官Jay Y. Lee。2010年，Lee先生将成为三星的CEO，而他是三星前任总裁李健熙的唯一儿子。李健熙于2008年被指控在债券交易中涉嫌欺诈，直到最近被韩国政府赦免。

8. 东芝将退出代工业务

      三星并不是代工业务上唯一衰败的公司，东芝公司也处于下滑状态。首先，他的主要代工客户——Xilinx公司，已经转向三星公司。去年，有报道称，东芝将其领先的芯片生产外包给GlobalFoundries公司，换言之，东芝公司将放弃其代工业务，而集中于NAND闪存和逻辑业务上。