新加坡的半导体行业是否正在滑坡？

在当前的衰退周期之后，新加坡的主要电子产业集群能否继续保持竞争力？

本文作者：Lynette Tantanlyn@sph.com.sg

在20世纪的后半段，新加坡的关键半导体产业起伏不定。在消费需求缓慢的情况下，目前半导体产业也正处于一个下降周期中，再加上中美之间持续的紧张局势使情况更加恶化。

媒体在七月份表示，新加坡的芯片制造商，例如UTAC和AMS，已经开始裁员并宣布减产，此外的一些公司还受到中美互相加关税的直接影响。

最新数据显示，新加坡的电子产品整体和关键半导体领域的工厂产量均再次同比增长，但是9月份数据则表示，电子产业集群同比下降了9.6％，半导体产值则比去年下降了13％。

除了萧条，新加坡的半导体产业是否正在失去竞争优势？一些行业观察家似乎是这样认为的。

技术创新投资控股公司Innovative Global Solutions and Services（IGSS）Ventures的创始人兼集团首席执行官Raj Kumar表示，如今，新加坡半导体的地位正处于“危险”之中，该公司主要致力于半导体解决方案的开发和商业化。

真的衰退了？

Kumar在五月份为《商业时报》发表的观点文章中写道：“新加坡仍然是一个地区性的半导体产业中心，但落后于美国，台湾地区，韩国，德国和中国等世界领先者。”

同样，星展集团资深经济学家Irvin Seah认为，新加坡本地半导体行业正面临着巨大挑战。他说，这不仅是因为全球工业持续低迷，而且是“来自一些主要区域参与者的竞争”。

过去，全球半导体公司在新加坡投资，以利用新加坡的枢纽地位向亚洲其他国家交付产品。
Gartner半导体与电子事业部副总裁兼分析师Roger Sheng解释说，但是现在，随着中国进入全球半导体市场，中国政府的补贴或支持，使得这些公司正在转移投资。

业内观察家认为，与台湾地区，韩国和中国不同，新加坡似乎是全球最昂贵的高科技制造业基地之一。

Kumar先生说：“与全球竞争相比，电费、人工费、租金是新加坡半导体企业面临严峻挑战的例子。” Kumar先生曾任新加坡GlobalFoundries总经理兼公司高级运营副总裁。

Roger则指出，与其他国家相比，新加坡现在也离富士康、三星或华为等主要电子产品生产基地相距更远。

大多数产品开发和业务分配决策也是由远离新加坡的美国或欧洲公司做出的，Roger说：“新加坡信息或决策链相比东亚本地公司的信息或决策链长得多，这将导致对新兴市场趋势判断相对迟缓。”

反对的声音

“根据与潜在客户和现有客户的互动，我不认为新加坡的竞争力正在消失。” JTC Corporation生物医学和电子产品主管Cheong Wee Lee说道。

“美光公司以及意法半导体等公司最近都在新加坡增加了投资，我认为这些证明了我们的竞争力。”他在JTC举办的首届电子工业日时表示，“瑞声科技的新加坡工厂也已开始建立。”

当被问及如何劝说并留住全球大型半导体制造商在新加坡投资时，Cheong说：“我认为，面对日益加剧的全球竞争，这项任务一直是艰巨的。”

他说，但新加坡的利基市场仍然存在，它提供了非常专业的空间来满足行业的需求，随着技术的更新和发展，对操作的要求也越来越严格。

例如，在JTC在2017年开放JTC nanoSpace之前，他们进行了“全球搜索”，没有发现任何提供对振动敏感技术的开发商，无论是私人的还是政府的。现在，他们正在淡滨尼建立一个全新半导体工厂，该工厂将具有更高的振动控制标准。

像Cheong一样，其他行业利益相关者也认为，得益于对提高制造能力和研发的投资，新加坡在各个方面仍具有优势。

新加坡半导体工业协会（SSIA）执行董事Ang Wee Seng承认，成本可能不是新加坡的竞争力之一，但强调了政府对工业4.0的推动。

“许多公司都明白，如果不是生产线自动化的话，那么将很难同中国竞争，所以新加坡很早以前就引入了自动化流程管理。”Ang说。

根据新加坡经济发展局（EDB）对200家经过智能工业就绪指数（Smart Industry Readiness Index  SIRI）的评估，半导体行业已跻身采用工业4.0技术的领先者之列。

Ang说，新加坡的半导体业一直在发展更先进的技术和专有技术，这与半导体本身的复杂性发展相吻合。

保持现状

可以肯定的是，仍然有一些全球性半导体公司在新加坡继续开展业务。

美国制造解决方案提供商Jabil的总经理Alvin Ng表示：“从来没有想过搬出新加坡，该公司于2002年在新加坡开设了工厂，该公司在当地拥有700多名员工。”

Alvin表示，新加坡（Jabil在淡滨尼（Tampines）和樟宜北（Changi North）占据约35万平方英尺的面积）仍然是“非常战略性的地理位置”，当然仅就员工人数和面积而言，新加坡并不是该公司最大的基地之一。

政府为他们提供了一个有利的环境，使其不仅在亚洲而且在全球开展业务，来到这里还使Jabil能够利用已建立的区域供应链生态系统来优化其供应链。

Ng先生说，归根结底，“这并不意味着要以最低的价格击败其他人，而是为他们提供整体解决方案。这比什么都重要。”

美光科技（Micron Technology）首席执行官Sanjay Mehrotra也在接受采访时表示，该公司将“继续在新加坡进行适当的投资”，该公司8月份在这里启动了价值数十亿美元的晶圆厂扩建计划。

他肯定说：“新加坡是我们在NAND技术和生产方面的卓越中心，我们不会在其他任何地方生产NAND晶圆，NAND产品约占美光总销售额的30％。”

尽管经济低迷可能导致这里的产能不足，但业内人士指出，该行业并未发生大规模裁员。

向前走

同时，新加坡将继续大力投资以促进本地半导体产业的发展，特别是考虑到未来的发展趋势。

新加坡半导体执行董事Pee Beng Kong表示，人工智能，自动驾驶汽车和智能制造等领域中新技术应用的出现和日益普及是长期增长动力，将推动对半导体解决方案的强劲且多样化的需求。

到2030年，这些新技术市场预计将占新加坡半导体行业的50％以上。

2018年是新加坡半导体业标志性的一年，当年该行业创造了352亿新元的增加值，比一年前增长近90％。

Pee先生说：“新加坡正在利用自身在制造和研发方面的现有能力，来把握这些趋势带来的增长机会。我们还大力投资公共研究，以使我们的研究机构和高等学府能够参与这些增长领域。”

A * STAR微电子研究所执行董事Dim-Lee Kwong教授说，新加坡在提高半导体行业的竞争力方面采取了“整体观点”。

他说：“包括A * STAR研究机构和大学在内的本地研发生态系统在支持该行业提升价值链和应对技术发展的迅速变化方面发挥了关键作用。”

10月，GlobalFoundries，南洋理工大学（NTU）和国家研究基金会（NRF）共同认捐了1.2亿新元的现金和实物，以研究可以长时间存储而无需电源的存储解决方案。

三方未透露四年项目的投资细目，但其中部分资金来自国家190亿新元的研究，创新和企业2020总体计划的先进制造和工程部门。

NRF首席教授Low Teck Seng教授在10月的一次行业盛会上表示，展望未来，半导体行业还将继续“推动其他许多正在增长和受到外界影响的行业”。

因此，他说，投入该领域的资金“非常非常大，而且有充分的理由”。

尽管如此，星展银行的Seah先生还是敦促采取务实的态度，以应对他认为新加坡半导体和整个制造业不断发展的问题。

“我们不能只是说我们要保留半导体产业，我们要创造更大的前景，要发展拥有活力的制造业，为新加坡人创造有意义的就业机会。”他说。

如果该国在半导体行业或其他方面正在失去其比较优势，“花纳税人的钱试图挽救局面并挽救濒临破产的贸易是否有意义？”他的回答是不。

几十年的起起伏伏

据新加坡半导体工业协会称，在1965年独立后不久，半导体就被确定为新加坡经济发展的关键部分。

1968年，美国微电子公司国家半导体在新加坡开设了新加坡第一家半导体工厂，随后又出现了另外两个大公司，仙童半导体和德州仪器，这三家半导体公司在短短三年内创造了7,000多个工作岗位。

新加坡的半导体产业正面临着繁荣与萧条的局面。

1970年，美国遭受了一次严重的经济衰退，导致全球市场半导体供应过剩，随后是1974年的全球衰退。

双重打击给新加坡的新兴行业带来了沉重打击，因为诸如Teledyne和TI之类的许多公司削减了班次并裁员了新加坡数百名工人。

在亚洲金融危机，网络泡沫破灭和区域性SARS爆发期间，随着公司削减产量，全球半导体行业的需求也有所萎缩。新加坡半导体行业的增加值在2000年为78亿新元，但在2001年降至43亿新元，并在随后的几年中保持在该水平。

如今，在低迷时期之后为提升价值链而做出的努力显然已经获得了回报。半导体行业是新加坡制造业中最大的行业之一，拥有约35,000名员工。2018年，该行业创造了352亿新元的增加值，高于前一年的188亿新元，新加坡目前仍占全球半导体市场份额的11％。