国家大基金持股12%的芯片公司冲刺科创板张近东或失苏宁易购控股权

A股IPO动态

今日上会结果：威高骨科、立达信、炬申物流首发获通过，西藏运高新能源遭否

25日，科创板上市委公告，山东威高骨科材料股份有限公司首发获通过。证监会公告，立达信物联科技股份有限公司、广东炬申物流股份有限公司首发获通过；西藏运高新能源股份有限公司首发未获通过。

今日中签号出炉：永茂泰

2月25日，永茂泰公告，中签号码共有4.23万个，每个中签号码只能认购1000股永茂泰A股股票。

明日开启申购：四方新材、金盘科技

四方新材：申购代码为707122，公开发行股数为3090万股，发行价格为42.88元/股，发行市盈率为22.99倍。

据了解，四方新材是一家专业从事预拌商品混凝土生产与服务的企业，2018年至2020年，该公司的营收分别为14.5亿元、15.3亿元、11.8亿元，利润分别为1.43亿元、2.33亿元、2.43亿。

金盘科技：申购代码为787676，公开发行股数为4257万股，发行价格为10.1元/股，发行市盈率为21.08倍。

金盘科技是一家正在由传统电气设备制造向智能制造通用平台转型升级的高新技术企业。1993年成立于中国海口保税区，建有海南、武汉、上海、桂林四个研发、制造基地。2018年至2020年，该公司的营收分别为21.85亿元、22.44亿元、24.23亿元，利润分别为1.93亿元、2.1亿元、2.32亿元。

投资者可按上述价格在2月26日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2021年2月26日(T日)。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

明日上市交易：奥雅设计、博硕科技、海泰新光

2月25日，奥雅设计(300949)、博硕科技(300951)将于深交所创业板上市交易，海泰新光(787677)将于上交所科创板上市。

奥雅设计此次上市，发行股数为1500万股，发行价格为54.23元/股，发行后市盈率为31.92倍，本次募集资金总额为81345万元。

奥雅设计主要从事景观设计及以创意设计为主导的EPC总承包业务，策划与经济分析、概念性规划、生态规划与设计、城市设计、景观园林设计、建筑设计、室内装饰设计、软装设计、儿童空间与活动设施设计、平面视觉和产品设计等。奥雅设计2017年-2019年度营业收入分别实现2.73亿元、3.81亿元、5.18亿元，归母利润分别为4616.16万元、8988.08万元、1.12亿元。

博硕科技发行股数为2000万股，发行价格为75.18元/股，发行后市盈率为54.04倍，本次募集资金总额为150360万元。

博硕科技主要从事电子产品功能性器件的设计、研发、生产和销售，公司电子产品功能性器件业务聚焦于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子两大应用领域。本次募集资金将用于投建电子产品精密功能件生产建设项目、研发中心建设

海泰新光本次发行完成后总股本为8698万股。发行价格为35.76元/股。发行市盈率为45.54倍。本次公司公开发行新股的发行募集资金净额约为6.94亿元。

海泰新光主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发、生产和销售。公司的医用内窥镜器械产品应用于硬镜系统，包括荧光和白光内窥镜器械，其中以荧光内窥镜器械为主，其广泛应用于肝胆、胃肠等腹腔内窥镜手术。

证监会同意5家企业创业板IPO注册

证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：深圳通业科技股份有限公司、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司、上海中洲特种合金材料股份有限公司、深圳市崧盛电子股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

芯片设计公司泰凌微拟科创板IPO，国家大基金持股近12%

泰凌微电子(上海)股份有限公司拟前往科创板上市，安信证券担任其辅导机构。据了解，泰凌微是一家专业的芯片设计企业，公司主要产品包括2.4G私有协议类SoC产品、蓝牙低功耗类SoC产品、Zigbee类Soc产品。目前上市公司华胜天成9.9233%，国家集成电路产业基金持股11.9380%。

创新药企百奥赛图拟科创板IPO，中金公司辅导

百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司拟前往科创板上市，中金公司担任辅导机构。据了解，百奥赛图是一家创新技术驱动新药研发的国际性生物技术公司。2020年9月，公司宣布完成9.7亿元D+轮融资，该轮融资将支持“千鼠万抗”计划的快速实施。

潍柴动力：拟将子公司火炬科技分拆至创业板上市

2月25日，潍柴动力公告，公司拟将其控股子公司火炬科技分拆至深交所创业板上市。潍柴动力控股子公司火炬科技主营业务为火花塞及部件、点火线圈及部件和汽车水封及水泵等产品的设计、研发、制造和销售。

交易所新规盯防IPO突击入股，投行：穿透核查工作量大

有消息显示，深交所日前向券商下发《关于创业板落实首发上市企业股东信息披露监管相关事项的通知》(简称《通知》)，就新申报及在审创业板IPO项目股东信息披露及核查进行明确规定，要求创业板IPO项目组根据《通知》做好股东核查及信息披露工作。对此，多名投行人士向记者表示，监管层从严收紧IPO企业股东的信披要求，投行要对企业股东进行全面穿透核查。有投行称，工作量非常大。创投圈在突击入股新规下也受到一定冲击，有创投机构重新审视Pre-IPO投资性价比。业内人士预计，短期投机热情或会降温。

农商行或掀起上市热潮

数据显示，截至2月23日，我国农商行数量超1500家。而在A股上市的农商行却寥寥无几，仅有8家。一直以来，资本不足始终是制约中小银行发展的瓶颈，农商行谋求上市也是为了“补血”。零壹研究院院长于百程指出，农商行是支持“三农”、小微和县域经济的主力军，部分农商行业务发展稳健，在资本市场上理应获得相应的支持。业内人士认为，今年有望成为银行IPO大年，

普华永道：科创板成为TMT企业上市首选

2月25日，普华永道发布的数据显示，2020年下半年，科创板成为多数TMT企业上市的首选。34%的内地TMT企业选择在科创板上市，获得约人民币957亿融资额。另有28%的内地TMT企业选择在香港及海外上市，获得约人民币1259亿元融资额。展望2021年，普华永道预计国内资本市场在2021年仍将成为TMT企业的上市选择热点，香港市场将继续成为中概股寻求二次上市的首选地。据预计，2021年将成为TMT企业IPO大年，预计A股和海外市场都有可能创新高。

科技部：支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资

科技部印发《关于加强科技创新促进新时代西部大开发形成新格局的实施意见》。《意见》提出，加大科技型企业培育力度。聚焦西部地区壮大科技型企业规模和提升企业创新能力的需求，支持实施高新技术企业培育计划，研究进一步加大高新技术企业税收优惠力度，引导加大对高新技术企业发展的支持。实施“科技型中小企业成长路线图计划2.0”，促进企业与投资机构、金融机构对接，支持西部优质企业通过“新三板”、科创板上市融资。

港股IPO动态

昭衍新药：明日港股上市，H股发行价格为每股151港元

2月25日，昭衍新药公告，公司已确定本次境外上市外资股(H股)发行的最终价格为每股港币151元。公司本次发行的H股预计于2021年2月26日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

并购大事

深桑达A:重组事项明日并购上会

2月25日，深桑达A公告，中国证监会上市公司并购重组审核委员会定于2021年2月26日上午9:00召开2021年第3次并购重组委工作会议，对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将在2021年2月26日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

苏宁易购：张近东等拟筹划公司股份转让事宜，预计转让比例20%-25%

2月25日，苏宁易购公告，收到公司实际控制人、控股股东张近东先生以及股东苏宁电器集团有限公司的通知，其拟筹划本公司股份转让事宜，预计转让比例20%-25%，股权受让方属于基础设施等行业。根据拟转让股份比例，预计可能涉及公司控制权变化。若该交易完成，将有助于公司股权结构的进一步优化以及长期战略的稳步推进。前述事项的具体交易方案尚在筹划中，尚需取得有权部门的批准，存在不确定性。公司股票于2021年2月25日(星期四)开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

苏宁易购认为，如果国资入局，资金实力将得到补强，从而进一步促进苏宁易购在零售行业的发展，更重要的是，苏宁易购或将转身成为一家国有控股企业。

东方通信：实控人中国普天拟与中国电科筹划重组

2月24日，东方通信公告，公司实控人中国普天正在与中国电子科技集团有限公司筹划重组事项，中国普天整体产权拟无偿划转进入中国电科，该方案尚需获得相关主管部门批准，上述重组事宜不会对公司的正常生产经营活动构成

*ST金洲：控股股东签订重整投资框架协议，公司控制权或变更

2月24日，*ST金洲公告，控股股东九五集团与重整投资人安迪科技签署投资框架协议，安迪科技将参与九五集团重整进而取得九五集团股权比例，将间接持有公司股票，具体持股比例以九五集团债权人会议及法院最终裁定批准的重整计划草案为准。截至目前，九五集团持有37.04%公司股份，若重整顺利推进且安迪科技获得九五集团多数股权，公司的控制权可能随之发生变更。

国电电力：拟8.06亿元购买宣威公司破产财产之A包资产

2月25日，国电电力公告，公司所属国电电力宣威分公司将购买宣威公司破产财产之A包资产，即9号、10号机组和相关公用系统设备等，并接收安排全部在职员工。本次资产交易价格为人民币8.06亿元。

蓝光发展：子公司拟48.47亿元转让蓝光嘉宝服务

2月25日，蓝光发展公告，下属子公司蓝光和骏拟将其持有的蓝光嘉宝服务64.6203%的股份转让给碧桂园服务下属全资子公司碧桂园物业香港，对应交易总代价暂估值48.47亿元。

债券发行

首批百亿碳中和绿色债拟上交所发行，国家能源约占五成

2月24日，上交所最新公告称，国家能源集团成为在交易所市场首只通过发行备案的碳中和绿色债，总额不超过50亿。同日，国家电投、华能集团、中核集团也完成发行备案，金额分别为5亿、不超过20亿和不超过30亿。据财联社记者了解，长江三峡集团、中国华电、北京基础设施投资、华能天成融资租赁等也将于近期在上交所发行碳中和绿色债。

定增事项

欣旺达：拟定增募资不超39.37亿元，用于多个锂电池项目

2月25日，欣旺达公告，公司拟非公开发行A股股票，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过39.37亿元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于3C消费类锂离子电芯扩产项目、3C消费类锂电池模组扩产项目、笔记本电脑类锂电池模组扩产项目和补充流动资金。

赣锋锂业：拟新增发行4804万股H股

赣锋锂业公告，公司拟提请召开股东大会及类别股东会议特别授权公司新增发行境外上市外资股(H股)不超过4804万股(含本数)并在香港联交所主板挂牌上市。本次发行后，本次新增H股占发行后H股总股数的16.67%，占发行后公司总股本的3.45%。拟将发行H股所得款项净额用于产能扩张建设及潜在投资和运营资本以及一般企业用途。产能扩张建设主要涉及公司的海外锂资源项目。潜在投资的锂资源可能包括矿石、卤水、锂黏土等。

退市风险区

*ST力帆：申请撤销公司股票退市风险警示

2月25日，*ST力帆公告，2021年2月8日，公司重整计划执行完毕，公司债务风险得到有效化解，公司资产负债结构得到优化，改善了公司经营状况，增强了公司持续盈利能力。为此，公司现向上海证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。上海证券交易所将于收到公司申请

*ST江泉：申请撤销公司股票退市风险警示

2月25日，*ST江泉公告，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。公司已向上交所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上交所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

（文章来源：IPO日报）