再下一城 中资5.8亿美元收购Xcerra集团

Xcerra集团将由中国资本管理的附属公司收购，总价约5.8亿美元,所有现金交易，每股10.25美元.私有化将增强Xcerra的增长前景，并支持对新市场和现有市场的长期投资，新产品开发和更强大的客户关系Xcerra将继续是总部设在美国马萨诸塞州诺伍德的全球性公司。

2017年4月10日， xcerra公司中国IC投资有限公司宣布，Xcerra和中国IC资本联盟，已签订了一项最终协议下，该资本管理有限公司，将收购的所有xcerra股票以每股10.25美元的现金。截止2017年4月7日：30个交易日，16%的溢价；90个交易日，28%的溢价，和Xcerra的股权价值在完全稀释的基础上约5亿8000万美元。

xcerra的董事会一致批准该交易。xcerra预计不会改变该公司的日常运营，预计Xcerra的现有管理层将继续经营公司。

xcerra公司设计和制造测试设备和其他相关产品的测试半导体和印刷电路板，它被用在各种商业行业包括汽车电子、消费和工业。Xcerra没有设计或制造半导体器件；xcerra销售测试和处理设备及相关产品的半导体设计师和制造商谁使用xcerra产品在制造过程中的测试设备。

Dave Tacelli，Xcerra，总裁兼首席执行官说：“我们宣布与中国IC资本伙伴关系为我们的股东带来强烈的价值，也将有利于我们的客户和员工。在这样一个重要的和受人尊敬的私募股权投资基金的资金支持，Xcerra将为未来的发展定位，在新的和现有的市场。我们相信，这种合作关系将使公司能够在创新和产品开发的长期投资，以及扩大和加强我们的客户关系在世界各地。”

Jun Lu先生，总裁中IC资本，补充说，“Xcerra的领导团队和员工提供优质的产品和创新，客户和市场在过去的四年。我们的合作伙伴关系，在Xcerra的投资将有助于建立在这个成功的记录和加快公司进入新的市场的能力，开发新的产品线和服务更多的客户。我们重视整个xcerra团队，致力于保持公司的总部在Norwood，马萨诸塞州。中国IC资本和Xcerra将紧密合作，与监管机构，以公开透明的方式，为他们评估交易的价值。”

该交易须待多项条件，包括Xcerra股东的批准以及反垄断和其他监管机构的批准，包括在中国有关部门和委员会对外国在美投资（CFIUS）。该交易目前预计在日历结束前结束。

合并协议中包括一个“去购物”的时期，在这期间xcerra将积极征求建议的替代第三方，在接下来的35天持续到2017年5月12日。合并协议需要xcerra如果xcerra终止与出现去购物期间和终止22800000美元的费用，如果xcerra终止在一个优越的建议后出现的时期去店连接合并协议上提供连接合并协议中IC资本公司支付14250000美元的终止费。不能保证这个过程将导致一个优越的建议。Xcerra不打算透露的发展相对于征集过程除非董事会已就任何潜在的优越的建议的决定。

Cowen公司，有限责任公司是作为xcerra的财务顾问和Latham 沃特金斯律师事务所是担任法律顾问xcerra。授予松顿国际作为中国IC资本的会计顾问和Wilson Sonsini古德里奇罗萨蒂担任中IC资本的法律顾问。