晶圆缺货严重长江存储订单被砍 存储芯片逆袭任重道远

日前，日本晶圆大厂Sumco决定砍掉中国大陆存储芯片厂商长江存储（原武汉新芯）的晶圆订单，优先供货给台积电、Intel、镁光等大厂。在日本Sumco优先供货美国、日本、中国台湾厂商的情况下，中国大陆长江存储有可能面临晶圆供应不足的局面。这对于力图在存储芯片上实现国产化替代的紫光集团来说，着实不是好消息。

日本皇太子德仁参观一家半导体公司

中国大陆12英寸晶圆严重依赖进口

近年来，中国大陆12英寸晶圆厂可谓遍地开花，内资和外资企业在中国大陆投入海量资金建设工厂。中芯国际在拿到大基金投资后扩建工厂，在北京和上海两地新建三条12英寸生产线。华力微电子也紧随其后，开建12英寸生产线，并计划在2020年前后掌握14nm制造工艺。紫光集团分别在南京和武汉投资上千亿元建设存储工厂。合肥也通过联合日本尔必达前社长坂本幸雄建设存储芯片工厂。

在境外企业中，台积电在南京独资195亿元建12英寸晶圆厂，并计划在2018年下半年开始量产16纳米制程。三星、Intel和SK海力士分别在西安、大连和无锡建设12英寸晶圆生产产线，主要用于生产包括3D NAND和DRAM在内的存储器产品。格罗方德在成都合资成立格芯开建工厂。联电在厦门成立联芯集成电路制造（厦门）有限公司，并计划导入28nm制造工艺。

在2016年，中国12英寸晶圆需求量为每月40多万片。在2017年，12英寸晶圆需求将突破每月60万片。随着上述晶圆厂相继投产，中国企业对晶圆的需求量将会猛增，预计到2020年超过每月100万片。然而全球晶圆供应基本被境外企业垄断——就在中国企业对晶圆需求量逐年增长的情况下，在晶圆供应链上却被外商卡住了脖子。这里说明一下，台积电、Intel这样的厂商本身并不生产晶圆，只是将晶圆加工成各种芯片，作为原材料的晶圆由信越、Sumco等厂商提供。

目前，全球晶圆前几大硅晶圆供应商分别是日本信越、日本Sumco，德国Siltronic、美国SunEdison、韩国LG Siltron，市场份额分别为27%、26%、14%、11%、10%，5大巨头加起来的市场份额高达88%。

中国大陆厂家生产的主要是6英寸晶圆，8英寸晶圆自给率不到10%，12英寸晶圆自给率就更低了。因此，本次Sumco砍掉中国大陆存储芯片厂商长江存储的晶圆订单，是在供应链上受制于人的结果。