手机市场集中度上升 ODM厂商怎么办？

为了市场能更直观了解手机市场的竞争现状，旭日大数据从2017年开始推出月度畅销机型排行榜数据，从4月份开始，更是把畅销机型排行榜进一步拆分为高端市场、中端市场和低端市场畅销机型排行榜。通过不同价位段的畅销机型出货量数据，可以一目了然地看到现在国内手机市场品牌之间的市场地位情况。畅销机型排行榜自发布以来，受到了来自品牌、ODM和手机产业链企业的极大关注，而根据旭日大数据的调研团队反馈，ODM厂商看了畅销机型排行榜之后，很多企业老板睡不着觉了，这是为何？现在我们先从手机品牌方面看看排行榜中呈现了一种怎样的现象。

手机市场竞争加剧，集中度持续上升，大部分的出货量集中到了少数的具有产品、渠道、营销、供应链资源和资本优势的大品牌上，大部分中小品牌都处于劣势状态。很多ODM企业看了畅销机型排行榜后表示，看到这个数据，感觉背脊梁一阵发凉，市场集中度加速比想象的还要快。

从低、中、高三个排行榜来看，国内能上榜的品牌仅有华为、OPPO、vivo、小米、魅族和金立。首先，我们先来看看低端市场智能手机出货量排行榜，上榜的机型品牌包括小米、华为、vivo、魅族、OPPO、金立。

小米的红米系列可谓称霸低端手机市场，上榜机型达到4款，并且都集中于前7名，在top15的机型中，红米的机型占比达到36%。而华为的荣耀系列上榜机型达到2款，包揽了榜单的前两名，占比达到26%。而vivo上榜机型有4款，但位列皆在第8名之后，占比为17%。低端智能机市场的品牌集中度相当惊人，小米、华为、vivo的机型占比合计已经达到78%。

图表 1 4月低端畅销机型TOP15所属品牌占比

注：占比=TOP15品牌合计出货量/TOP15机型出货总量

数据来源：旭日大数据

从中端畅销机型排行榜看，同样是TOP15的机型，上榜的机型就仅剩下OPPO、vivo、华为、金立4个品牌，并且品牌占比份额更为集中。排名第一的OPPO上榜机型达到5款，占比达到45%；vivo上榜机型则为4款，占比为28%；华为有5款机型上榜，占比为26%。中端市场排行榜的前三品牌占比高达98%，光是OPPO已经占据中端畅销机型近一半的量，与第二名的vivo差距明显拉大不少，中端智能机市场可谓高度集中。

图表 2 4月中端畅销机型TOP15所属品牌占比

注：占比=TOP15品牌合计出货量/TOP15机型出货总量

数据来源：旭日大数据

由于国内高端智能机机型较少，因此高端市场智能手机出货量排行榜仅统计了前十名机型。入榜的品牌只有华为、vivo、OPPO、小米和金立，虽然入榜的品牌达到5个，但其品牌集中度甚至高于中低端智能机市场，华为的机型占了高端畅销机型TOP10的一半，是国内高端机型的生产大户，华为品牌的畅销机型出货量占据TOP10的近7成市场。而vivo和OPPO上榜的机型分别只有2款和1款，分别占据15%和14%。

图表 3 4月高端畅销机型TOP10所属品牌占比

数据来源：旭日大数据

从上面的几组数据综合可以看出，从低、中、高端智能机市场看，皆呈现一种向前五品牌甚至前三品牌集中的态势，并且随着手机档次的提升，集中化程度不断加剧。原本小品牌厂商主要游离在低价位市场，但随着品牌市场集中度的加剧，小品牌低价手机市场的生存空间也越来越低，将面临淘汰出局的危机。

2016年，手机终端一方面受到关键零部件价格持续上升给手机成本造成压力；另一方面，人民币贬值同样给手机行业带来冲击，而集成电路等相关手机零部件产品主要依赖海外进口，同样增加了手机厂商的采购成本。另外，由于在生产规模上小品牌厂商远远不及苹果、三星、华为等大品牌，在供应链管理上也不具备优势，每当零部件缺货的时期难免遭遇供货中断的风险。

种种原因促使手机品牌厂商难以为继，手机品牌市场两极化程度进一步加剧。而手机品牌集中度加强直接影响着ODM厂商，目前全国前几名的ODM厂商主要凭借给华为、小米、联想、魅族、TCL等重点品牌供应低端智能机方案，重点品牌稳定并且大量的需求给大型ODM厂商提供了数量上的保证。而小型ODM厂商在供应链管理上不及大型ODM厂商，客户为小手机品牌厂商为主，客户群体较为分散且不稳定，容易随中小品牌厂商一起面临着被淘汰的风险。

相比中高端智能机市场，低端智能机市场应该是ODM厂商最为关心的领域。业内众所周知，大部分手机品牌厂商基于产品质量和成本控制的考量，基本遵循中高端机型自行研发，低端机型委外设计的原则。

从旭日大数据发布的4月低端市场智能手机出货量排行榜来看，TOP15中入榜品牌包括华为、小米、魅族、vivo、OPPO、金立。而目前OPPO、vivo和金立的手机ODM业务不对外，ODM企业只能在华为、小米和魅族这三家大企业去抢单，僧多肉少，订单只能落在几家大中型ODM厂商手上，其它ODM厂商只能在中小品牌市场中展开厮杀。

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