深天马斥资111亿元资产重组 第6代低温多晶硅将要生产

深天马24日晚间公告显示，公司拟向金财产业、中航国际、中航国际深圳、中航国际厦门非公开发行股份购买厦门天马100％股权，向上海工投、张江集团非公开发行股份购买天马有机发光60％股权。其中，厦门天马 100％股权作价104．53亿元，天马有机发光60％股权作价6．57亿元。

财务数据显示，2015年度、2016年度及2017年1－9月，深天马实现营收分别为105．3亿元、107．37亿元及101．01亿元；净利润分别为5．56亿元、5．7亿元及7．53亿元。本次收购厦门天马和天马有机发光股份合计111．1亿元，约为其2017年前三季度的净利润的15倍。

根据中联评估出具《资产评估报告》，截至评估基准日2016年9月30日，厦门天马全部股东权益的评估值为104．53亿元；天马有机发光全部股东权益的评估值为10．95亿元，对应天马有机发光 60％股权的评估值为6．57亿元。

公告显示，本次收购按照募集配套资金金额为 19亿元和发行价格为17．17元／股计算，深天马拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行不超过1．11亿股募集配套资金。募集的配套资金扣除相关费用后将用于厦门天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT－LCD 及彩色滤光片（CF）生产线建设项目。

公开资料显示，本次交易的交易对方中，中航国际为公司的实际控制人，中航国际深圳为中航国际之全资子公司，中航国际厦门为公司控股股东中航国际控股之全资子公司。交易完成后，金财产业将成为公司持股5％以上的股东，本次交易构成关联交易。

本次交易前，深天马未持有厦门天马股权，通过全资子公司上海天马持有天马有机发光 40％股权；本次交易完成后，深天马将直接持有厦门天马100％股权，直接持有天马有机发光60％股权，并通过上海天马持有天马有机发光40％股权。

本次交易前，中航国际直接并通过中航国际控股、中航国际深圳合计持有上市公司4．51亿 股，合计持股比例为32．16％，为上市公司之实际控制人；本次交易完成后，预计合计持有上市公司6．7亿股，合计持股比例预计不低于31．02％，仍为上市公司实际控制人。

深天马公告称，截至2017年9月30日，标的公司的合计资产总额占上市公司截至2016年末资产总额的比重超过50％，故构成重大资产重组。