提升移动芯片国产化率 智能手机市场仍有“钱”力

“目前，全球智能机出货量增速出现放缓，平板电脑也处于负增长，过去几年比较重要的增长点已经趋于平稳甚至停止。”7月21日，在中国电子信息行业联合会、中国信息通信研究院和遵义市人民政府联合主办的“2017年中国电子信息百强企业发布暨智能终端产业高峰论坛”上，中国信息通信研究院总工程师余晓晖指出。

在过去十年中，全球一同见证了电子信息产业指数级的增长和国际格局的深刻重塑。

Android+ARM替代了过去Wintel联盟。谷歌+苹果+Facebook+亚马逊，用280亿美元的投资创造了4050亿美元的价值，成为数字经济的重要引擎。移动芯片和移动操作系统基本一年一升级，APP模式从线上空间向工业互联网等实体经济领域扩展。

这也给中国带来巨大的发展机遇。2009年，中国打造第一款Android手机，3年后中国终端厂商首次上榜全球前五。未来，即使增速放缓，在智能终端领域中国企业仍将继续发展。

“下一个十年，将是数字浪潮与全球性的数字化、网络化、智能化转型，开辟新一轮的产业浪潮。我们将见证生态重塑，移动设备将提供10倍于PC时代的机会，改变现存的互联网格局；见证产业扩张，与更多生产生活领域融合，创新服务模式和产业形态；见证一个智能时代，行业界限更趋模糊，挖掘出更多的价值。”余晓晖说。

发展空间仍在

2016年是2007年以来首个智能手机出货增幅为个位数的年份。2016年全年智能手机市场出货14.7亿台，总量再创新高；增速却继续回落，同比增长仅为3%；美国、中国、巴西等大市场，也于同期结束了持续多年的迅猛增长态势。

但余晓晖指出，从乐观的情况看，智能手机仍存在发展空间，其中中国厂商表现较为出众。截至2016年年底，全球智能手机保有量28亿，全球普及率约为40%，未来发展空间仍然存在。2017年第一季度，全球智能手机出货量达到3.5亿部，同比增速4.4%，环比下降18.9%。三星、苹果增长出现疲软态势，中国厂商抢占全球市场，华为、OPPO、vivo分别增长了21.7%、29.8%和23.6%。

从国际格局来看，目前海外市场显现出成长动力，国产品牌布局加速，国际化还有很大空间。印度、印尼、中东、非洲、东南亚等地区显现了成长性，2015年部分地区增幅超过30%，2016年仍发展迅速。中国产手机由于其高性价比，在亚洲多数地区有着较高的占有率，尤其是在印度、马来西亚、越南等地区。联想和小米位列印度市场的第二和第四，Vivo也推出了V1和V1max等印度本土化新机。

美国、西欧等成熟市场2015年增幅为个位数，2016年继续下行。高端市场更倾向于全球化品牌，三星是首选，联想借助并购moto赢得了先机，华为正在布局，一加也以极客概念成功突围。以华为为例，华为在欧洲区域增长迅速，500~600欧元的档位由2015年底不到1%的份额，增长到2016年5月的14.3%。

我国智能终端的产品结构也在加速向中高端演进。2017年第二季度，我国千元以下智能机出货占比34%，同比下滑15个百分点；3000元以上智能机出货占比16%，同比增加5个百分点。我国市场的集中度却也在持续提升，行业洗牌仍在继续。从2017年第二季度的出货量来看，我国前五厂商出货占比达到70.4%，同比增加了18个百分点，市场集中化态势较为明显。而智能机企业的数量则为192家，同比下降了21%。

我国智能终端制造产能的分布也出现了一定变化。一是我国手机生产区域的集中度有所下降。2011年，产量前五的省份占据了全国90%大的产量份额，这一数字在2016年下降到了76%。二是我国手机生产大区广东及环渤海地区的产能转移趋势明显。近五年来，北京、天津、山东三地的手机产量地位，被重庆、河南、贵州快速取代。

提升国产化率

2009年4月的《经济学人》指出，自上世纪90年代以来，信息产业就像是一个按照技术水平化分层的蛋糕，每一层都由少数领导企业主导。现在这种结构即将崩溃，产业巨头将互相进入对方领地。信息产业将会回到过去，即由少数垂直整合的企业控制的时代。

“目前，全球在计算通信方面进入稳定迭代，主要厂商的性能参数日趋接近。”余晓晖表示。

从智能终端最核心的零部件移动芯片来看，移动芯片进入了稳定迭代的周期，每代性能提升10%~20%，工艺进入了10nm工艺制程，通信实现了Cat12。高通、联发科、三星、华为海思这四家主要芯片企业的核心参数差距逐渐缩小，资源智能调度、公号均衡等全方位优化成为了加分项。而视频、游戏类应用对GPU的能力需求开始释放。

“在移动芯片领域，一个好消息是，4G芯片的国产化率正在稳步提升。”余晓晖指出。由于展讯和海思的4G芯片出货量扩张，2017年第二季度4G芯片的国产化率已经能够达到21.2%。

其中，麒麟960整合支持LTE Cat12/Cat13技术的balong750基带，可以支持600Mbps下行/150Mbps上行，基本可以追评高通骁龙821芯片。展讯发布了多款4G芯片平台，被三星和国内多家手机厂商选用。2016年，展讯4G芯片出货量达到9000套，占全球的11%。

在移动存储领域，日韩厂商仍然垄断移动存储市场，其技术工艺领先优势较为明显。2016年，三星和海力士占据移动内存(DRAM)市场超过85%的份额；东芝、三星、SK海力士合计占据移动存储(NAND Flash)市场80%的份额。技术上，三星80%的DRAM产能已经进入21nm工艺，18nm产线已经投入生产；其他厂商技术已经落后一代以上。

另外，3D NAND已经成为厂商主流工艺，3D NAND开始应用于手机，将随着智能手机NAND容量的增长而加速应用进程。其中，iPhone7使用的就是东芝和闪迪的48层3D NAND产品。在苹果的引领下，2017年预计更多智能手机中将搭载3D NAND存储器。

在移动传感领域，目前还是欧美厂商占据主导，在消费电子MEMS传感器，前五名分别是ST意法半导体、Knowles、AKM、AVAGO、Bosch，所占份额约为全球的80%。我国在部分领域具备一定的基础，例如图像、指纹识别、压力传感器等领域，但在手机光线、温湿度、距离、心率、有害辐射传感器等应用领域基本为空白。

其中，我国在麦克风领域约占31%的份额，主要包括瑞声集团和歌尔股份两家厂商。在运动传感器领域，占据6%的销量份额，出自美新和明皜传感。在指纹识别则占有3%的销量份额，主要来自于汇顶和思立微。