周子学：集成电路产业面临的形势和发展特点分析

　　集成电路是当今信息技术产业高速发展的基础和源动力，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

　　一、当前集成电路产业面临的形势

　　国际金融危机后，发达国家加紧经济结构战略性调整，集成电路产业的战略性、基础性、先导性地位进一步凸显，美国更是将其视为未来20年从根本上改造制造业的四大技术领域之首。从全球竞争格局来看，美国是全球半导体产业的技术中心和投资中心，竞争优势处于全球第一阵营，产业链各个环节均有竞争力较强的企业，如设计环节的高通、制造环节的英特尔、封测环节的安靠等，总部设在美国的半导体企业总营收占全球市场的50%。亚太地区是全球最大的半导体市场，也是全球半导体制造业的中心，韩国、日本处于全球第二阵营，韩国的三星、海力士两家企业跻身全球前十，营收约占全球市场的15.8%，而日本则有东芝、瑞萨、索尼三家企业跻身全球前二十，营收约占全球市场的17%。欧盟、我国台湾地区处于第三阵营，欧盟主要有意法半导体、英飞凌、恩智浦三家企业位居全球前二十，营收占比约为8.8%；台湾地区则拥有台积电、联电等一批企业。中国大陆处于第四阵营，无论是从产业体系完整度还是产值看，我国均排在大力发展集成电路产业的国家或地区的末位。最近，俄罗斯传出将投资65nm和45nm生产线的消息。随着俄罗斯经济形势的进一步好转，加上领导人强悍的调控能力，依托高利润的军工订单，其半导体产业可以保证产能稳定，俄罗斯集成电路产业发展速度有望加快。从产业发展趋势来看，全球半导体市场已达到3,050亿美元，而亚太地区已成为全球最大的集成电路市场，占比达到57%，未来几年仍将以超过6%的速度增长。移动互联网快速发展也在改变市场格局，移动智能终端芯片增长迅速。移动芯片销售额已超过PC芯片，并且每年以超过20%的速度增长。移动互联网的快速发展也引起人们对信息安全的高度关注，特别是棱镜门事件爆发后，发展自主可控、技术先进的产业体系已成为许多国家追逐的目标。

　　我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，2013年规模达9,166亿元，占全球市场份额的50%左右。而我国集成电路产出是2,693亿元，仅占全球市场份额的18%，考虑到部分外企在国内设立的加工厂，我国集成电路实际自给率可能不及10%，远不能满足国内市场需求。2013年集成电路进口额更是高达2,312亿美元。产能分布上，京沪苏为第一梯队，其中北京和上海以设计和制造为主，江苏以封测为主，这三地集成电路产出是1,800亿元（以当地统计），约占全国的三分之二。广东、浙江、福建等地为第二梯队，这几个地方在设计和封测环节具有一定规模。陕西、四川、辽宁为第三梯队。技术水平上，我国与国际先进水平差距仍然较大，芯片制造与国外先进水平尚有两代以上的差距，设计企业未能跻身全球前十，封测企业未能跻身前五。产业链不配套，EDA（电子设计自动化）工具和原辅材基本依赖进口，半导体设备仅有刻蚀机、清洗机等实现规模销售。产品结构不合理，量大面广的集成电路产品如CPU、存储器等国内需求都不能满足。此外，产业发展中还有几个突出问题。一是制造业融资难的问题没有解决；二是产业资源分散，全国多个地区搞集成电路，企业股权结构、治理结构复杂，建一条线成立一个公司，经营主体分散；三是企业家和管理团队缺乏，整个行业缺少像平板行业京东方这样的企业。

　　当前我国加快发展集成电路产业也面临重要机遇。一是经济社会各领域对集成电路的需求将大幅增长，预计到2015年市场规模将达1.2万亿元。二是集成电路产业不再依赖CPU、存储器等单一器件发展，移动互联、三网融合、多屏互动、智能终端等带来了多重市场空间，商业模式不断创新，为市场注入新活力。三是集成电路制造在进入20nm甚至是14nm之后已经逐渐进入瓶颈，生产技术正孕育新的突破，如异质架构器件、3D制造、3D封装、纳米材料等，传统工艺特别是数模混合领域还有很大市场空间。这也是我国集成电路产业实现弯道超车的良好时机。

　　总体来看，我们有一定的产业基础，只要选好切入点，完善政策环境，各方加倍努力，可以实现集成电路产业跨越式发展目标，即到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，到2030年，集成电路产业链主要环节达到国际先进水平，一批企业进入国际第一梯队，实现跨越发展。