中国发展电视芯片的必要性和紧迫性探讨

　　我国是电视生产和消费大国。2011年，全球电视产量约2.5亿台，我国的产量为1.22亿台，占全球比重为48.8%。同年，我国电视零售量达到4130万台。但我国电视整机厂商长期采用进口的芯片方案，产品同质化问题严重，产品的利润率极低，缺乏核心技术。随着电视向数字化、智能化、网络化、高清化、3D化方向发展，电视芯片成为引领电视技术发展的重要力量之一。本期《芯闻参考》专题聚焦数字电视及相关芯片，在深入调研整机厂商、芯片厂商及行业主管部门的基础上，描述了电视产业价值链及电视芯片的发展现状和发展趋势，分析了我国发展电视芯片的必要性与紧迫性，指出了国产芯片与国际先进水平的主要差距以及发展中存在的问题，并提出了相关的发展建议。

　　电视产业基本情况

　　经过三十多年的发展我国电视产业已成为电子信息产业的三大支柱性产业之一，是重要的出口创汇行业。2011年我国电视产量约1.2亿台，占全球产销量（2.5亿台，1500亿美元）的比重达到48.8%,居世界第一位。我国电视产业由本土品牌企业和台资代工企业两大阵营组成，本土品牌企业主要包括海信、长虹、TCL、创维、康佳、海尔等；电视代工企业主要以台湾的富士康、冠捷、纬创和瑞轩为主，主要代工对象为外资品牌如索尼、东芝、飞利浦等跨国企业。我国每年生产的电视中超过50%供应海外市场，但我国的电视出口主要以OEM代工方式为主，自主品牌出口量所占比重不足20%。近年来随着电视性价比提升、家电下乡和以旧换新等一系列促内需政策的推动，我国已成为全球最大电视消费市场，2011年我国国内市场电视销售量已达4186万台，约占全球电视市场规模的21%，其中国内自主品牌占有率达到了80%。

　　目前平板电视是电视的主要产品形态，具体包括TFT-LCD液晶电视（约占90%）和PDP等离子电视(约占10%)两类。2011年，全球平板电视产量占电视总产量的比重超过了90%,各国电视企业已陆续停产CRT电视。平板电视主要由显示模组、芯片系统、软件系统和配套部件等构成。以液晶电视为例，各主要部件占电视制造成本的比重约为：显示模组（包括液晶面板42%和显示模块28%）约占电视整机成本的70%，芯片系统约占15%，软件系统约占6%，其它配套部件、工业设计和外围设备总计约占9%。

　　随着电视向数字化、智能化，3D化发展，电视产品的IT化特征日益明显，Android4.0在手机上、平板电脑上推出不到半年，就被应用到电视上面。电视产业正从主要依赖显示器件向日益依赖软件、芯片、内容服务、运营模式等多元素的全产业链系统性竞争演变。

　　当前全球电视市场竞争主要集中在我国和日本、韩国的品牌间。以占全球整体电视市场份额超过80%的液晶电视为例，2011年全球液晶电视市场销售量排名前15的品牌中，两个韩国品牌三星和LG的市场份额达到了30.7%，五个日本品牌索尼、东芝、松下、夏普等的市场份额为32.1%，六个中国品牌的市场份额为20.2%。

　　从全球产业链高端资源的掌握情况来看，美国现在虽然不直接生产电视，但控制着产业链的一些核心环节，美国康宁占有全球TFT-LCD玻璃基板市场60%以上的份额。在操作系统方面具有垄断性优势，在电视芯片方面也具有一定优势；日本掌控着上游核心原材料和显示面板的前沿技术。液晶显示方面，夏普投建了全球第一条10代液晶面板生产线，目前正与台湾鸿海公司进行股份合作；韩国在全球电视用液晶显示面板市场占有约50%的份额。在芯片方面，具有整合设计制造能力。三星在上游掌握电子产品四成以上的关键零组件，如面板、存储器、快闪存储器与电池等，形成垂直集成优势，不但缩短新产品推出的时间，而且可以大幅降低产品售价；我国台湾地区拥有较强的液晶面板和电视芯片设计、制造能力。台湾的奇美、友达2011年在全球液晶电视面板的份额之和为36.5%，约占我国大陆市场50%的份额。在电视芯片方面，晨星和联发科两家企业在电视显示处理器芯片（电视主控SoC芯片）上2011年约占全球57%的销售额和近70%的出货量，在我国大陆市场的销售量占比高达约90%。相比之下，我国电视企业的核心能力主要体现在大规模的整机制造上，上游关键件资源掌控不足、整机产品定义能力差、操作系统和芯片薄弱等因素在一定程度上制约着我国电视产业的转型升级和创新发展。