走近“中国芯” 中国IC产业全景扫描

如果以2000年国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》为标志，中国集成电路产业进入真正起步阶段，2014年发布的《国家集成电路产业发展推进纲要》(以下简称《推进纲要》)则是一台强力加速器，将中国集成电路产业又推向一个新的高度。

然而，随着产业发展进程的加快，我们更加急需了解我国当前IC产业的整体状况，包括产业链发展情况、产业区域分布、关键产品开发进程等，进而探寻适合中国IC的发展模式。

关键器件：存储器将是突破口

从1958年第一块集成电路发明开始，至今近60年的发展历程中，全球IC产业经历了起源壮大于美国，发展于日本，加速于韩国以及我国台湾地区的过程，目前整个产业又有向中国大陆地区转移的迹象。而在整个过程中有一个现象很多人都曾注意到，即存储器对于一个国家或地区的IC产业成长壮大可发挥重要的推动作用。

长江证券的研究报告显示，一直稳坐IC产业世界第一的美国，因为日本在DRAM存储器上的大力赶超于1986年被拉下了宝座。日本集成电路的发展，特别是DRAM的批量化生产，促使其本土电子市场得到满足。在1986年，尽管全球集成电路市场经历两年的萎缩期，日本借机超越美国，成为世界市场占有率第一强国。从1980年至1986年期间，美国的半导体市场份额从61%下降到43%，而日本由26%上升至44%。此次“DRAM”之争的战败给美国IC产业敲响了警钟，促使美国于1989年年底组建“国家半导体咨询委员会”，大力发展IC设计技术，提供高附加值、创新性强的集成电路产品。最终帮助美国重新夺回全球IC产业霸主的地位。更有甚者，存储器不仅曾使日本IC产业超越美国，也是韩国在集成电路上实现弯道超车的关键，至今韩国三星依然是全球存储器的龙头，占据平均超过50%的市场份额。

对此，半导体专家莫大康对记者指出，从历史经验来看，日本与韩国都曾经以存储器为突破口，一跃成为半导体大国。在中国大力发展IC产业之际，抓住存储器这个关键性的产品作为突破口是可行的。此外，中国也具有做强存储产业的基础。建广资产总经理孙卫表示：“存储产业是一大投入、大产出的门类，这些特点与面板行业类似。我国应当总结这些年来在面板产业中的投资经验。”在十几年的发展中，中国显示面板领域投入了约3000亿元，目前已经成为全球液晶面板产业的重要力量之一。

如果说此前我国存储器产业的市场份额基本为“0”的话(全球存储产业高度集中，前五大存储器公司三星、SK海力士、美光、东芝、西数(闪迪)总营收占整个市场的95%以上)，从2015年开始，在《推进纲要》发布后，我国在存储器领域的发展再次火热起来，目前已经逐渐形成三股力量。

首先是紫光/长江存储系。2016年7月由紫光集团和国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同出资成立长江存储科技有限责任公司。按照国家存储器基地项目规划，长江存储的主要产品为3D NAND，预计到2020年形成月产能30万片的生产规模，到2030年建成每月100万片的产能。今年年初紫光集团又在南京宣布动土兴建12英寸晶圆厂，生产3D NAND、DRAM存储芯片等。紫光集团董事长赵伟国表示，紫光集团现在最重要的两大发展方向，就是3D NAND存储器与移动芯片、物联网芯片。目标是在十年内跻身成为全球前五大存储器制造商。

日前，紫光国芯(紫光集团旗下上市公司之一)发布重大资产重组进展公告，称将以增资的方式收购存储器长江存储全部或部分股权。显示紫光集团未来将通过资本市场募资，加速后续内存器研发量产的进程。

其次是合肥长鑫。有消息称，由合肥相关方面投资的合肥长鑫公司将投入约500亿元，合肥计划打造月产能12.5万片的12英寸晶圆厂晶圆生产线，前中芯国际执行长王宁国将执掌该项目。预计今年年底该项目将进入设备安装阶段。

第三股力量是福建晋华。福建省晋华集成电路有限公司由福建省电子信息集团、晋江能源投资集团有限公司等共同出资设立，通过与联电签订技术合作协定的方式，前期由联电协助其生产利基型 DRAM，后期逐步导入。目前新建的12英寸厂房已经动工，初步产能规划每月6万片，估计2017年年底完成技术开发，2018年9月试产。

毫无疑问，由于存储产业集中，存在着很高的技术与专利壁垒，中国存储产业的发展并不容易，但是中国半导体业用存储器作为推进IC产业的突破口，将是一个重要的尝试。有关方面需要足够的耐心与坚持。