供应紧张进口芯片涨价20% 晶圆制造和上游半导体设备将受益

来源：第一财经

据南京海关工作人员介绍，今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%。

据央视财经报道，由于供应紧张，芯片以及核心原材料也随之水涨船高，有一些甚至加价也很难能抢到货物。据南京海关工作人员介绍，今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元，在数量基本和去年持平的情况下，进口的金额增长了20%，所以可见，芯片的价格仍然在上涨。

万联证券表示，由于供应链方面的问题，芯片代工商28nm工艺的产能目前较为紧张，但由于芯片代工订单激增，28nm工艺产能紧张的状况，在2022年将会更严峻。芯片代工商目前的产能普遍紧张，在产能方面有相当大的压力，急需扩大产能，满足日益增长的电子设备需求。建议关注以电子核心器件和材料为主的生产和研发优质标的。触显模组与减薄龙头长信科技；国内显示面板龙头京东方A；新材料与新型显示潜力股凯盛科技；大陆晶圆代工龙头中芯国际-U。

兴业证券认为，去年开始，受5G手机芯片用量大幅提升和关键厂商大幅备货影 响，芯片出现明显供不应求，而今年受汽车等行业复苏的推动， 部分下游仍在持续追单，导致供不应求进一步加剧，出现了历史 上少有的晶圆产能状况，目前仍然是PMIC、driver IC和RFIC等传统制程芯片紧缺最为明显，需要挤压相关芯片向更高阶制程 升级来逐步缓解缺口瓶颈。而经过此轮缺口以后，大部分下游品 牌将会保留更多的库存以应对风险，整体供需缺口短期很难根本性改变，判断缺货可能还会持续一年以上。对应的晶圆制造和上游的半导体设备将会明显受益，中芯国际、华虹半导体、华 润微、北方华创、华峰测控、至纯科技等景气度仍将继续提升。