需求火爆！光刻胶空前紧缺，进口芯片涨价20%，光刻胶迎机遇！

光刻胶板块早盘强势大涨，其中，晶瑞股份、广信材料强势涨超19%，奥普光电、格林达，南大光电多支个股大涨超9%，高盟新材、容大感光、强力新材等纷纷跟涨；

作为国内光刻胶龙头公司之一，晶瑞股份发布2020年业绩，营收及利润均创上市以来新高。

2020年实现营业收入10.22亿元，同比增长35.28%；净利润7695.01万元，同比增长145.72%；每股收益0.44元。公司拟每10股转增8股并派发红利2元(含税)。

业绩大增的同时，一定程度上带动整个光刻胶板块上涨。

光刻胶“空前紧张”，进口芯片涨价20%！

消息面上，正点财经推出芯片市场调查栏目，根据海关信息以及供应链企业显示，光刻胶和芯片供应非常短缺！

据昆山海关人员介绍，以往企业每次采购的光刻胶量约在100kg，因为原材料短缺，企业每期只能采购到10kg-20kg。

一瓶4kg的光刻胶成本在4-5万元，能满足约400万颗芯片的封装需求，仅相当于华天科技5个小时的产能。

国内第二大封测厂商华天科技的采购经理表示称，从业十几年时间从未遇到过目前原材料供应如此紧张的状况。

进入2020年下半年以来，由于订单火爆，产能供不应求，为追赶产能，华天科技产能线已经达到满负荷运转的状态。

同时，上游制造产能的紧张从而导致芯片价格的上涨，以及芯片交期的延迟。

根据神达集团昆达电脑科技（昆山）采购经理表示，以某美系品牌的一颗MCU为例，基本市场上交期在20-30周之间，价格目前普遍看涨，对EMS的涨幅在5%-10%，部分型号加价也很难抢到货。

由于“有单无料”，公司近期损失了10%-20%的出货量。

昆山海关统计数据显示，2021年1-2月，仅昆山口岸进口的集成电路产品已经超过100亿元，在数量与2020年持平的情况下，进口金额增长了20%，可见芯片价格上涨幅度之大。

半导体材料国产替代空间大 光刻胶迎机遇！

根据SEMI的预测，2021年全球半导体材料市场565亿美元，中国产能占比仍有很大的提升空间。

随着中国半导体产业的发展，2021年中国半导体材料市场规模预计达到104亿美元，成为全球第二大半导体材料市场，但中国产能占比仅13%到15%，仍有很大的提升空间。

当前，全球光刻胶市场由日本大厂所垄断，罕有价格波动，2019年全球光刻胶市场前五大厂商就占据了87%的份额，占据八成市场；

尽管光刻胶市场规模巨大，但国产光刻胶在技术水平上，仍与国际先进水平存在较大差距，目前国内g线、i线光刻胶自给率为20%，KrF光刻胶的自给率不足5%，而适用于12英寸硅片的ArF光刻胶则基本依靠进口，光刻胶国产化任重道远。

加上政策助力，国内光刻胶企业不断发力，有望突破“卡脖子”核心技术。2020年底，南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户认证。

晶瑞股份在国内率先实现了IC制造商大量使用的核心光刻胶。上海新阳则主攻KrF和干法ArF光刻胶，已经进入产能建设阶段。

华泰证券表示， 以日本为鉴，半导体市场重心向中国转移，国产半导体光刻胶迎发展良机。

随着中国成为全球最大的电子产业和半导体消费市场，中国本土晶圆制造产能持续扩大。

光刻胶概念股！

A股光刻胶概念股有10余只，其中包括晶瑞股份、南大光电、容大感光等6只个股业绩预喜，其中晶瑞股份业绩预增下限达到120%。

晶锐股份：公司是国内光刻胶龙头之一，i线光刻胶龙头；

光刻胶产品由公司的子公司苏州瑞红生产，苏州瑞红规模生产光刻胶近30年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，生产的光刻胶能够提供紫外负型光刻胶和宽谱正胶及部分g线、i线正胶等高端产品，主要应用于半导体及平板显示领域；

南大广电：发布业绩预告，预计2020年度归母净利8300万元-9100万元，同比增50.88%-65.42%。

参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证；公司193nm ArF光刻胶开发项目已达到“02专项”各项指标，ArF光刻胶属于高端光刻胶，是集成电路制造最为关键的基础材料之一；

20年11月拟向特定对象募集资金总额不超过6.35亿元，将用于光刻胶项目、扩建三氟化氮生产项目等，其中光刻胶项目目标到21年在我国首次建立ArF光刻胶大规模生产线，形成年产25吨ArF光刻胶的产能，满足90-14nm集成电路制造要求，建立国内第一个ArF光刻胶开发的检测评估平台；

容大感光：公司是国内领先的感光电子化学材料供应商，光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及相关配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域；

公司掌握了PCB油墨、光刻胶等电子化学产品生产过程中的树脂合成、光敏剂合成、配方设计及制造等关键核心技术，拥有多项发明专利；

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