半导体全球告急，2021年谁能跑赢？

2020年本该是DIY玩家狂欢的一年,Intel、AMD、NVIDIA去年都推出了给力新一代处理器、显卡,游戏主机、游戏本欣欣向荣。

然而谁也没料到,半导体行业的产能紧张导致的缺货危机影响这么大,并迅速波及多个行业,不仅PC、消费电子行业受影响,汽车电子也同样遭遇缺货。

半导体产能告急台积电涨价、优先照顾大客户

在这一波产能紧张中,做为全球晶圆代工厂一哥的台积电成了香饽饽,他们不仅产能最大,而且掌握着先进工艺的命脉,苹果、AMD等公司的7nm、5nm芯片也是台积电代工的。

由于产能紧张,台积电被爆出已经取消了对客户的报单优惠,今后购买晶圆将不再享受任何折扣,之前大量下单会给3%的优惠,采购量大的话这笔钱就不是小数目了。

不仅没有了优惠,台积电在产能分配上也不得不优先照顾大客户,苹果去年贡献了25%的营收,华为也占了12%的营收,这些超级VIP的产能是优先满足的,还有就是汽车芯片,最近欧美厂商施压,台积电也开始重点照顾车用芯片订单,甚至推出了SuperHotRun模式,交付期能缩短一半。

但是这个模式的代价就是要牺牲部分客户利益,PC行业的订单多少也会受到影响。

当前产能紧张的情况下,台积电的分配模式免不了加剧了PC行业的缺货。

锐龙5000、RX6000显卡“虚空”AMD份额桌面份额3年来首次下滑

AMD近年来已经把CPU、GPU芯片订单全部交给台积电,之前不缺货的时候这种模式很好很强大,率先用上先进工艺,然而现在情况不同了,AMD完全依赖台积电代工也产生了副作用。

AMD去年底推出的锐龙5000处理器、RX6000系列显卡就升级了7nm工艺,性能、能效表现都很不错,国行定价刚公布的时候也是一片“AMDYes”之声,然而上市之后大家发现就不一样了,发售几个月了还是缺货。

以锐龙5000中最受关注的锐龙95900X处理器为例,之前国行价格是4099元,尽管比上代有所涨价,但当时很多玩家都觉得性价比很高。

然而锐龙95900X一直在缺货中,AMD官方旗舰店中不仅价格涨到了4999元,而且也长期没货,第三方商店的价格炒作到了5500元以上,部分甚至超过6000元,溢价严重。

与之类似的还有RX6000系列显卡,发布时定价很不错,然而实际售价并非如此,在缺货及矿卡的影响下,价格也失控了,以致于有A饭愤怒地表示AMD已经从屠龙少年变成了恶龙,产品稍有起色就变样了。

这事说起来AMD也是满肚子委屈,本质上还是因为这一波半导体缺货闹的,CPU、显卡芯片都依赖台积电这样的代工厂,想增加产量也得看代工厂脸色。

受此影响,按照Mercury的统计数据,去年四季度,AMD在桌面处理器的份额3年来首次环比下滑,有分析人士批评称,这就是AMD过分依赖台积电的恶果。

自产自销Intel的优势回来了:14nm爆产能、10/11代酷睿夹击

在AMD桌面份额3年来首次下滑的时候,Intel这边反而可以长舒一口气,因为他们是自有晶圆厂,自产自销,这与AMD创始人桑德斯最为信奉的“好汉要有自己的晶圆厂”的理念一致。

过去两年,Intel的自产自销模式被人看衰,不少分析师都表示Intel应该也转向Fabless模式,将芯片生产交给代工厂,但是现在半导体产能紧张的情况下,Intel的模式又变成了香饽饽。

从Intel的2020年报来看,营收为779亿美元(运营利润为236．78亿美元,相比之下2019财年为220．35亿美元),与2019财年的720亿美元相比增长8%;净利润为209亿美元,连续5年创下营收新高。

IntelCEO司睿博此前曾表态:“得益于PC处理器出货量本季度增长33%,我们坚信Intel将再获更多市场份额。”,此番背后靠的就是Intel的生产能力。

目前Intel处理器的主力工艺是14nm、10nm,其中前者量产7nm了,堪称Intel最长寿的工艺,原因就在于它提供了最好的性能、产能,Intel技术开发高级副总、总经理AnnB．Kelleher表示这是她在Intel工作24年来见过的最好的工艺,比其他工艺都要好。

从官方说法来看,14nm产能占比依然很高,今年还有一半的CPU要靠14nm,10nm工艺下半年有望超过14nm,成为新一代主力。

在14nm节点,Intel当前的产品是10代酷睿,代号CometLake,不过马上就要上市11代酷睿桌面版了,代号RocketLake,将会升级全新的CypressCove内核,IPC性能提升19%,重夺单核性能之王没跑了。

除了CPU架构、性能升级之外,11代酷睿还会带来全新的500系芯片组,支持PCIe4．0等先进技术,还有全新的Xe架构GPU核显,多方位提升。

对Intel来说,由于14nm工艺已经成熟多年,生产制造成本要比其他厂商低很多,关键是还能自己掌握产能,所以今年Intel的策略就是爆产能,桌面市场上10代、11代酷睿处理器上下夹击。

总结:供应问题卡脖子2021年拼的是耐力

2020年的疫情出人意料地带动了计算需求的高速增长,这一年中不仅PC市场回春,远程办公、教育也导致服务器、数据中心的需求居高不下,x86处理器现在的问题反而是供不应求,并不愁卖。

现在的情况是半导体产能紧张、缺货,所以稳定可靠的供应能力成了关键,这时候完全依赖代工厂的半导体公司容易出现卡脖子的问题,Intel这样自产自销的芯片公司反而有了筹码,在去年Q4季度收复了PC市场份额。

对于如今的PC市场来说,做到可控是很重要的,也是非常难得的,而能够保证这一点的厂商也没几个,Intel显然算一个,自然更值得合作伙伴信赖。

从之前业界的分析来看,2021年半导体供应的问题都不会彻底解决,要到2022年甚至2023年才会解决产能紧张的问题,这两年中考验的是厂商解决供应问题的能力,是一场长跑,谁能跑到最后才更重要。

作者:宪瑞来源:快科技