芯片启示录：供应链本土化

由于芯片短缺，2021年全球汽车制造商或亏损610亿美元

编译|杨玉科

编辑|Jane

出品|帮宁工作室（gbngzs）

芯片供应瓶颈继续影响全球汽车业。

2021年1月27日，大众汽车集团表示，该公司沃尔夫斯堡工厂已申请下个月某个时段缩短工时。作为预防措施，计划2月减少位于卡塞尔和布伦瑞克零部件工厂的工作时间，但艾姆登工厂生产不会受影响。

“这意味着，根据供应情况，未来几周，整车和零部件生产可能会有所调整。”大众汽车集团在一份电子邮件中声明。

大众汽车集团（中国）CEO冯思翰博士（Dr.StephanWllenstein）在2021新春媒体沟通会上表示，去年底发生的芯片短缺问题，对很多行业带来了影响。“给我们带来的影响是，由于ESP无法生产，去年12月导致约1.5万辆汽车减产，这样的影响会延续到今年一季度。”

冯思翰博士说，大众汽车集团总部和世界各地供应商在尽可能地进行资源调配，采取各种应对措施，有望在一季度末克服这些困难。他同时承认，芯片短缺问题，预计上半年还会对企业造成一定影响。“这不仅是大众汽车一家企业面临的问题，它影响到了很多汽车企业。”

帮宁工作室了解到，大众汽车集团正在与主要供应商博世和大陆集团，就可能的损失进行赔偿谈判。其竞争对手福特汽车、丰田汽车和日产汽车也受到不同程度影响。

同样在1月27日，戴姆勒集团否认了汽车制造商应对芯片供应瓶颈负一定责任的说法。某种程度上，这进一步加大了汽车供应商的压力。

“早在2020年中，我们就已经意识到梅赛德斯-奔驰明显复苏情况，我们立即把复苏量纳入到交货计划中。”戴姆勒集团表示，所有相关订单都已按时下达。

其德国不来梅和拉斯塔特工厂已经申请缩短工时。由于芯片短缺，位于匈牙利的凯斯基梅工厂于1月20日至1月30日停止生产。

由于半导体短缺，全球汽车制造商都在不同程度调整装配线。去年年初，由于预测芯片销售将大幅下滑，汽车制造行业纷纷减少芯片订单，芯片制造商转而满足消费电子行业日益增长的需求。

麦肯锡咨询师OndrejBurkacky认为，当汽车制造商及其供应商开始意识到需求超出预期时，为时已晚，芯片已经销往其他行业。另一方面，由于中国电信技术制造商的高存储量，使得这个问题更加严峻。但他随后补充道，总体产能缺口应该可控。

01．

全年或损失610亿美元

Bloomberg援引咨询公司AlixPartners的数据预测，由于芯片供应短缺，2021年第一季度，全球汽车制造商损失可能超过140亿美元，全年亏损总额约为610亿美元。

其中几家汽车公司已感受到压力。路透社报道称，由于芯片短缺，丰田汽车、日产汽车、大众汽车集团、福特汽车和Stellantis集团等多家企业已推迟多款车型生产。

另一个现象是，汽车制造商不得不优先生产价格更高，更有利可图的车型。

美国广播公司新闻网（ABCNews）报道，在德克萨斯州，丰田汽车已经限制全尺寸Tundra生产。在日本，日产汽车被迫降低产量。在德国，大众汽车集团已于去年12月降低产量。另据美国广播公司（ABC）报道，福特汽车在路易斯维尔的Escape和林肯Corsair也在减产，已合并到Stellantis集团的菲克集团，其安大略和墨西哥工厂也已停产。

半导体芯片是汽车制造过程中必不可少的一部分，尤其随着汽车变得越来越复杂，并不断向自动化和电气化迈进的当下。德勤会计师事务所一份报告显示，芯片用于汽车导航、蓝牙和碰撞检测系统等部件中，约占新车成本40%。

一位丰田汽车发言人表示，该公司正在努力解决芯片短缺带来的影响。"我们正在评估供应带来的影响并制定对策，以尽量减少对生产的影响。我们预计，目前不会对生产造成影响。”

汽车行业并不是唯一依赖半导体芯片的行业。这些芯片可存储数据和程序，它还被普遍用于所有电子产品中，比如手机、游戏系统和电脑等都必不可少。

随着疫情期间远程办公兴起，人们不得不购买更多个人电子产品。这种热潮进一步加剧芯片短缺问题。彼时汽车制造商大多削减了订单，芯片制造商将产品销售重点放在科技公司上。

Bloomberg报道称，去年11月iPhone12生产过程中，苹果公司已经看到芯片短缺情况。其时，汽车制造商正处于刚从疫情暴发停产和销量下滑中的复苏时期。

由于工厂大规模停工，在疫情不确定性时期，人们不太愿意购买新车，导致部分汽车制造商，比如福特汽车和日产汽车，甚至在春季临时解雇了数万名员工。

此后，随着低利率和刺激措施实施，汽车行业在2020年夏天突然恢复，需求开始回升。各州解封后，汽车制造商生产基地陆续恢复。

芯片短缺和全球疫情给全球供应链带来的影响，凸显了这样一个事实——供应链本地化的必要性。亦因此，拜登政府和特朗普政府都把重点放在重建供应链上，以避免类似供应链短缺问题再度上演。

02.

解决问题需要一定时间

1月28日，台积电（台湾积体电路制造股份有限公司）表示，该公司正在加速提高汽车用芯片产量，同时也在重新分配工厂产能。

伴随全球汽车芯片短缺瓶颈，世界各地汽车制造商都在关闭装配线。一定程度上，前美国政府对中国芯片工厂的政策加剧了芯片短缺问题。

目前受到芯片短缺影响的汽车制造商有大众汽车集团、福特汽车、斯巴鲁汽车、丰田汽车、日产汽车、Stellantis集团和其他一些汽车制造商。

1月27日，中国台湾“经济部长”王美华在与包括台积电在内的芯片制造商高管见面后表示，台湾主要芯片制造商愿意优先向汽车制造商供货。除台积电外，他还与来自联华电子、力晶半导体和世界先进积体电路股份有限公司的高管们见面。

台积电已在一份声明中表示，他们正在满负荷工作，如果能进一步增加产能，将优先为汽车制造商供货。芯片生产周期较长，从原材料到芯片下线预计需要3-6个月。台积电正与汽车制造商合作，确定他们的关键需求。

“台积电正在重新配置工厂产能，以支持全球汽车行业。”王美华说。另一方面，芯片制造商准备与其他行业客户沟通，看哪些客户愿意推迟或削减订单。

以扩大产能为例，如果现有产能为100%，芯片制造商试图把产能提高到102%或103%，额外增加的产能将用于制造汽车芯片。

“芯片制造商将尽可能支持汽车用芯片，同时支持美国、欧洲和日本的生产。”世界先进积体电路股份有限公司表示，下周公布季度业绩之前，他们不会作任何评论。但该公司董事长本月曾预计，2020年汽车芯片需求将增长15%。

其他芯片公司没有立即回应置评请求。

芯片制造商表示，去年年初他们曾警告过汽车制造商，在电子产品芯片需求强劲增长时刻，削减汽车用芯片订单，将是一种冒险做法。

“目前来看，这将是长期需求，因此，解决这个问题需要一些时间。”王美华说。