台积电二季度产能分配有何玄机？

众所周知,今年是全球“芯片荒”的一年,整个产业链都在说芯片紧张,供不应求,甚至还说极度紧张,为此一些芯片代工企业成了香饽饽。市场一度传出消息称,有需求方甚至要求台积电等芯片代工企业进行产能竞拍,让价高者得,说白了,还是供需不平衡了,这次轮到代工企业傲娇了。有的企业计划出高价进行芯片购买,毕竟生产还需要。而各种渠道的消息也显示,台积电确实也是这样做的,对部分产能进行竞拍。

近日,台积电公布了第二季度的产能分配。据悉,台积电第二季芯片产能以5G、高速运算(HPC)、车用电子相关芯片订单为主,产业界多预期联发科及国外车用芯片大厂将可成功争取到更多的晶圆代工产能。此前市场有消息称,由于芯片短缺导致汽车停产,为此,美国、德国、日本3国向台积电等求助,希望为本国的车企争取到更多的汽车芯片。而台积电等芯片制造商已经同意优先供应汽车芯片。

从台积电公布的二季度产能分配来看,其中5G的产能预计大部分是为苹果公司做代工,要知道苹果在今年三季度即将推出下一代的iPhone系列产品,而苹果公司本身就是台积电的最大客户。因此,台积电在5G产能方面,预计基本都是为苹果公司做代工了。

不过,之前,市场也传出消息称,苹果在去年年末要求零部件企业在今年上半年确保9600万台iPhone规模的零部件。9600万台中不仅包括iPhone12系列手机,还包括iPhone11和iPhoneSE型号。尤其是去年第四季度苹果在全球市场的销量和利润都不菲,更加让其增添了信心。不过,近日,我们看到有媒体报道称,苹果计划将这一数量缩小到7500万台左右。《日经新闻》报道说,这比去年同期iPhone的出货量略高。但比预期的9600万台又减少了2000万台。

说明,今年上半年,对于苹果公司来说,其实也不是可以一骑绝尘而去的。即使现在市场上鲜有和苹果公司抗衡的对手,但或许因为市场本身的景气指数不高,也会影响苹果公司的出货量。毕竟全球疫情在疫苗还没有彻底释放之前,也没有彻底的扭转。对于消费市场来说,自然会有影响。

同时,市场也在传闻,由于iPhone12mini的需求不振,苹果要求部分供应商暂时停止生产5．4英寸iPhone12mini配件。iPhone12mini的部分配件被重新分配到了iPhone12Pro和iPhone12ProMax上。但市场的需求本身有限,即使iPhone12系列产品再畅销,也会有一个需求度。更何况在9月份还会有新一代的“十三香”iPhone13系列即将问世,用户在今年上半年的购买欲望也会大打折扣的。

这样就让台积电的部分产能可以得到释放,而正好汽车行业出现芯片紧缺的状态,台积电正好可以“顺水推舟”地满足汽车市场的芯片需求。更何况,有一些产能还是以竞价的方式放出的,能够得到的回报率更高。台积电何乐而不为呢?

当然,也从另一个侧面说,台积电在满足苹果公司对5G的需求之后,估计为其他的手机厂商的代工机会不大,当然联发科可能获得一部分份额,而联发科也确实在市场上得到了一些机会。尤其是华为的代工被禁止之后,市场对于芯片的需求,只能从高通、联发科等厂商中获取,进而使这些芯片设计商得到了不错的发展机会。不过,在华为消退之后,为何需求度没有被完全满足?说明市场本身的需求出现了迟滞。

不能不说,整个手机市场的需求指数不如以前了,或许人们也在观望5G的发展,以及寻找自己什么时候换5G手机更合适,而在愿望不强烈的时候,手机本身的迭代就会放慢节奏,市场的需求度也会下降,这样产能的释放就可能出现停滞不前。不过,幸好的是,汽车领域,以及更多的智能家居、智能应用、万物互联,还需要更多的芯片来支撑,也让整个芯片制造企业一直处于一种将近饱和的状态,进而让市场的供需一直不平衡,造成一种芯片短缺的景象。