浅析我国的动力电池装机需求

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池。

在权威机构统计的5月电动汽车产量数据的基础上，笔者对应统计了锂离子电池装机需求量。2017年5月中国电动汽车市场锂电装机1.58GWh，同比增长17.65%，是年度内目前为止首次实现同比增长的月份(去年同期1.35GWh)。电池包平均电量30.21kWh/辆，同比大幅下降(去年同期44.69kWh/辆)，主要原因：①纯电动客车产量同比下降了77%;②纯电动乘用车中微型车数量大增，二者合力，显著拉低了平均水平。

 

 

1、2017年5月锂电装机1.58GWh，同比增长17.65%

 

 

2017年5月三元/锰酸锂电池装机1.04GWh，同比增长213.4%，份额也据此由去年同期的24.7%提升到今年5月的65.7%。由于纯电动客车不给力，磷酸铁锂电池装机量仅为0.54GWh，同比下降46.3%，份额也因此大降了40个百分点。

2017年5月的纯电动客车市场锂电装机232MWh，同比大降67.6%，其中磷酸铁锂占比超过99%。但是在其他几类车的市场，三元/锰酸锂电池占据了绝对主导地位，各自占比分别是：纯电动乘用车市场78.4%，插混乘用车市场92.7%，插混客车市场97.3%，纯电动专用车市场64.8%。

从电池厂商情况看，CATL和比亚迪的供应量仍然稳居前两位，分别以331.7MWh和218.6MWh占据了20.95%和13.81%的市场份额。3-5位依次是国轩高科、沃特玛和孚能科技，具体见下图：

 

 

其中，CATL是5月最大的三元电池供应商，在其自身供应量中，三元电池占比已达到2/3;比亚迪和国轩高科虽然还以磷酸铁锂电池为主，但三元电池供应量已大幅提升;沃特玛在前4个月的销声匿迹之后，5月以118.4MWh的供应量排在第4位，公司专注磷酸铁锂路线，同时专注纯电动客车和纯电动专用车这两个市场。

2、2017年前5个月电池装机3.86GWh，同比下降18.67%

由于前4个月挖的坑有点大，因此，尽管5月份同比增长，但2017年前5个月电池装机3.86GWh，同比还是下降了18.67%(去年同期4.75GWh)。车辆电池包平均电量28kWh，与去年同期相比有大幅下降，原因同前：①纯电动客车产量同比大降87.7%;②纯电动乘用车中微型车数量大幅增长。

 

 

从电池类型看，2017年前5个月三元/锰酸锂电池装机2.6GWh，同比增长108%，市场份额也因此由去年同期的26.3%提升到现在的67.3%;与此相对应，磷酸铁锂电池和钛酸锂电池的用量和市场份额均有大幅下滑。具体见上图。

3、2017年汽车电池装机总量预测维持不变

对于今年电动汽车的产量以及电池装机情况，上个月我们给出了谨慎、中性和乐观这三种预测，具体见下图：

 

 

结合5月份的情况看，关于各类电动汽车产品电池包平均电量的预测，可能要做适当调整，其中，纯电动乘用车电池包平均电量大概率会低于28kWh/辆，而纯电动客车和插混客车的电池包平均电量则很可能高于当时预测的132kWh/辆和28.93kWh/辆。这两个因素最终可能会相互抵消，因此，笔者对于电池装机总量的预测，维持不变。