动力电池行业：中国在升韩国再降

全球锂离子电池产业经过十几年的发展，基本形成了中日韩三分天下的格局。不过，从未来的发展趋势看，借传统燃油车所积累的优势，欧美国家的汽车企业正在发力动力电池市场，必然会对三分天下的格局带来重大影响。不止于此，三分天下的格局也可能从内部生变。

 

中国的强势崛起

在三分天下的格局中，刚起步时的中国，背靠全球最大消费市场却因技术落后只能着力于低端产品。但目前情况正在悄然生变。

首先，从全球锂电池市场集中度来看，起点研究(SPIR)的研究报告显示，2016年锂电池企业TOP10集中度为72%，相比2015年的68%提升4个百分点。其中，中国的沃特玛取代AESC进入TOP10，中国的宁德时代和比亚迪的份额上升更是相当明显。

其次，从商业效果看，日韩企业未必高于中国电池商。过去几年，中国动力电池依靠巨大的市场，技术和商业化推广都进步巨大，在全球范围看，都已经形成了较强的竞争力。

中国排名前五的电池厂商，都在寻找快速扩充规模的通道。宁德时代的估值早已超过了850亿人民币;比亚迪正在拆分电池，以便获得更大的竞争力;沃特玛则创造了新的新能源汽车推广模式，将商业链条打通。

再次，从技术角度看，中国也正在进行快速追赶。说到电池技术，日韩的三元电池技术比国内高出一截是不争的事实，只不是差距并没有想象中那么大。“三元材料电池的技术水平差距在缩小。只不过我们最有竞争力的技术，还在磷酸铁锂上，以磷酸铁锂为主。有一天市场确实更加适合三元材料电池了，电池商也会拿出相关产品。”一位动力电池行业专家称。

更何况，在原材料上有优势的中国电池产业，三元材料电池也早就纳入了研发体系。据锂电大数据了解，大部分大型的中国电池商，已经研究三元材料电池多年，比亚迪、沃特玛等更是在五六年前就开始悄悄研究相关技术。

最后，从原材料看，“20年前，做电池的原材料全部来自于日韩，都要从日韩进口。现在倒了过来，日韩做电池的原材料，大部分来自中国。因为中国原材料有价格优势，成本更低。”上述专家指。

也就是说，尽管日韩的三元材料电池比中国领先，但领先的是生产工艺和装备，因为生产电池的正极、负极、电解液、隔膜都从中国进口。

韩国的无限失落

韩国动力电池的发展史上，于2009年7月1日，韩国政府出台了一项对有关锂电池产品制造和销售的新规定。在新规定的要求下，那些希望在韩国市场上制造或销售该类产品时必须获得韩国政府指定机构出具的许可证书。业界普遍认为，这一举措是希望为韩国产品赋予一定的竞争优势。因为，当美国政府要求韩国能重新考虑下该规定时，韩国政府随即允许那些获得美国政府许可的进口锂电池产品可以，从2009年10月起不在此要求之列。但对于能给韩国锂电产业构成真正威胁的日本，韩国却没有同等对待。

去年年中，中国工信部发布(第四批)《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录，包括31家单体企业和1家系统企业，三星SDI、LG化学、SKInnovation、松下等日韩电池巨头均未进入目录。去年年底，中国工信部发布2016第5批《新能源汽车推广应用目录》，其中5款新能源汽车被移出官方推荐目录，这5款车型配套动力电池来自LG化学、三星SDI、通用等企业。

坊间流传，如果新能源汽车想要进入《推广目录》，必须采购电池《规范目录》里的产品。韩国三星SDI以及LG化学均曾申请第四批电池《规范目录》，而未能获批，不能获得补贴。配备这些企业电池的电动汽车在市场竞争中失去了与补贴绑定的价格优势。

因此，尽管中国新能源汽车增长潜力无限，但是韩国电池厂商在华发展已经受阻。再加上“萨德”事件持续发酵，无论是韩国汽车厂商还是电池供应商，最近在中国的日子都不太好过。

今年3月29日，韩国SKInnovation与中国企业合资在华设立的新能源汽车电池企业——北京电控爱思开科技有限公司宣布，由于订购量减少已全线停产。与此同时，LG化学也传出其位于南京的动力电池工厂停工，生产线已基本处于闲置状态的消息。而三星SDI在中国西安的生产线同样也已闲置了几个月，据知情人士透露，由于“萨德”事件，该公司决定重新考虑中国西安电池工厂的扩建计划。

与此相对应的是，日前有消息称，松下将与中国合作伙伴合资建厂，生产的电池与特斯拉使用的18650型三元锂离子电池相同，工厂将选址苏州。市场人士指出，韩系电池厂商在华受阻，日系乘虚而入，希望能在中国市场占有更多份额。这会对中国动力电池行业甚至新能源汽车行业产生促进作用。目前，已有不少日本动力电池配套供应商前往中国沿海地区设厂，如三菱化学、旭硝子清美化学、宇部兴产、三井化学、JFE化学等。

当前，中国动力电池供应商主要包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、力神、沃特玛等企业，这些动力电池厂商发展迅速，因为中国是全球最大的新能源汽车市场，超过90%的锂电池都在本土生产。而且，中国市场劳动力和生产成本低，产品竞争力相对更强。此外，中国已经形成相对完整的锂离子电池的产业链，在锂离子电池材料的配套方面占有一定的优势。因此，韩国电池供应商在华越来越难以与中国厂商抗衡。

韩国正在失去中国这个最大的动力电池消费市场。据说，他们去了欧洲。那么，三分天下的格局究竟还将如何演变?我们拭目以待。