台积电迎来超级客户Intel，但产能或难跟上

Intel宣布更换CEO,同时业界消息指它将在今年将部分PC处理器交给台积电以5nm工艺生产,如此一来它将与AMD争夺台积电的5nm工艺产能,台积电或因此面临5nm工艺产能不足的困扰。

此前华为是台积电的第二大客户,两者从2014年的16nm工艺开始合作,2014年的16nm工艺表现不佳,性能参数甚至不如20nm工艺,但是华为海思坚持采用,那时候16nm工艺仅有华为海思和另一家客户,由此结成了紧密合作关系,此后双方共同研发先进工艺,而华为则会率先采用后者的先进工艺制程。

那时候华为海思并未进入台积电的前五大客户,不过此后数年华为手机的出货量迅速飙涨,迅速从2014年的7500万增加至2019年的2．4亿部,华为手机也不断增加华为海思芯片的采用比例,华为海思给台积电的订单快速增长,至2019年华为海思已成为台积电的第二大客户,仅次于苹果。

由于众所周知的原因,从2020年9月15日起,台积电无法再为华为海思代工生产芯片,业界曾担忧台积电的先进工艺制程产能可能因此出现过剩。

不过2020年四季度台积电的第一大客户苹果表现惊人,由于华为手机的衰退,苹果的出货量猛增,其中iPhone在中国市场的出货量同比增长近七成,由此苹果大幅增加A14处理器的订单,以致于台积电的5nm工艺产能被苹果包圆,近日台积电公布的2020年Q4业绩显示营收、净利润均同比增长超过两成。

然而苹果的处理器生产高峰往往在每年的四季度,每年的上半年却是处于低谷,台积电的5nm工艺产能因此依然可能出现过剩,但是如今Intel可能将部分PC处理器交给台积电以5nm工艺生产,台积电的5nm工艺产能将因此出现产能不足的窘境。

Intel是全球半导体老大,它的营收大约是华为海思的七倍,由此可见Intel的体量多么庞大,即使它只是将部分PC处理器交给台积电生产,它对先进工艺制程的产能需求也远超过华为。不止Intel会争夺5nm工艺产能,AMD也会在今年将新的PC处理器交给台积电以5nm工艺生产,两大PC处理器巨头争夺台积电,显示出台积电正成为香饽饽。

Intel将部分PC处理器交给台积电生产也是无奈之举,它自家的7nm工艺投产日期再度延期,而在PC市场正面临着AMD的强力挑战,分析机构给出的数据指2020年底AMD在全球PC处理器市场的份额逼近五成,达到十多年以来的新高纪录,已与Intel形成平分天下的局面,如果Intel与AMD均采用台积电的5nm工艺,那么至少AMD无法再如此前那样咄咄逼人。

这样也就为Intel争取到一些喘息的时间,毕竟PC处理器业务依然是Intel的最大收入来源,稳定了PC处理器业务将有利于它将精力放在服务器芯片业务上,AMD已推出EYPC服务器芯片,如果Intel在服务器芯片市场占据超过九成市场份额的垄断局面被AMD打破,那对于Intel才真的是灭顶之灾。