TWS硅麦：3颗降噪理想，2颗仍在路上

TWS耳机作为近年的热门话题，其未来的发展趋势也被大家热烈探讨。自2019年10月底苹果推出的AirPods Pro主动降噪的功能点亮市场方向之后，许多厂商陆续跟进。今年1月份美国CES展览上，1 more万魔 ，Linner 聆耳，Padmate 派美特等厂商展出了自家具有主动降噪功能的TWS耳机。随后，国内一线新品华为FreeBuds 3，荣耀FlyPods 3等发布必提自家产品的主动降噪，或是通话降噪特性。

主动降噪的工作原理，就是通过降噪系统产生一个与噪音幅度相同、相位相反的声音信号（下图绿色部分），与噪声信号中和，两者相互抵消，实现降噪功能。这其中有一个起搜集外部噪声信号作用的零件不可或缺，它就是集成数字转换器的硅麦。

图表1：AirPods Pro主动降噪效果图

资料来源：苹果官网

硅麦是TWS耳机主动降噪的“耳朵”

硅麦是一种电容式麦克风，与ECM（驻极体电容麦克风）相比，具有体积小，可SMT（表面贴装技术），产品稳定性好等特性。一般应用于可穿戴设备，智能手机等产品上。硅麦一般集成了前置放大器，将放大的声音信号通过声音传感器转换为电信号，有的硅麦会集成模拟数字转换器，将电信号转换成数字信号输出，成为数字麦克风。

在TWS耳机主动降噪的功能体系中，可以说，硅麦起到了“耳朵”的作用。有了它，环境噪声才能进入主动降噪的信息处理系统，从而达到精准、有效地减少环境噪声干扰的效果。

苹果AirPods Pro是主动降噪典范

AirPods Pro是第一款内置3颗硅麦（单只耳机）的TWS耳机，其主动降噪的效果比airpods 2提升了不少，这也是为什么它卖1999元，但还是销量巨大的原因之一。根据旭日大数据统计，自2019年10月AirPods Pro上市之后，2019年在全球的出货量是517万部，位列全球TWS耳机10大畅销单品第五。

AirPods Pro的3颗硅麦中，一号麦克风用于接受语音，比如使用者的通话声音，这个麦克风一般的耳机都有。2号麦克风用于接受环境噪音，这个麦克风在主动降噪的耳机中很常见。一般主动降噪的耳机都会使用2颗硅麦。苹果更进一步，使用了3号硅麦——又称为“内向”麦克风，用于收集耳塞和耳道之间摩擦产生的噪音，提高了降噪效果。单只耳机拥有3颗硅麦，既针对耳机外部环境噪音降噪，又针对耳塞内部噪音降噪，AirPods Pro的降噪效果远胜于一般耳机。

图表2：AirPods Pro单只耳机硅麦颗数

 

资料来源：网络

从2颗硅麦走向3颗硅麦

截至2019年12月，和AirPods Pro同样具有主动降噪功能的丹麦TWS耳机品牌小鸟（Libratone）TRACK Air+也配置了3颗硅麦。而其他的TWS耳机大多只使用2颗硅麦，并且还不具备主动降噪功能。

图表3：截至2019年12月部分TWS耳机硅麦数量

 

资料来源：旭日大数据整理

到今年4月份，主动降噪作为TWS耳机一个趋势，许多品牌都在自己的产品中主推了此功能。比如，6月1日，vivo发布的vivo TWS Neo具备智能降噪功能。目前，大部分把主动降噪作为产品卖点的品牌厂商依旧单只耳机使用2颗硅麦。但，有一些品牌厂商已经更进一步了，万魔降噪豆、三星Galaxy Buds+、荣耀（HONOR）FlyPods 3都在单只耳机中使用了3颗硅麦。

图表4：截至2020年5月部分TWS耳机硅麦数量

 

资料来源：旭日大数据整理

为了追求高质量的降噪功能，一线TWS耳机品牌绝不会止步 2 颗硅麦。但是，部分白牌耳机囿于成本压力可能会止步 2 颗硅麦，以取得适当的降噪效果。一个事实是，目前许多白牌TWS单只耳机只使用了1颗硅麦。所以，不论品牌还是白牌，在硅麦的使用上仍有不小的来自于单只TWS耳机多硅麦配置的增量。

品牌TWS耳机自2016年以来出货量飞速增长，2019年，品牌TWS耳机的出货量达1.2亿部，预计2020年的出货量将达到2.3亿部。到今年下半年主动降噪在品牌TWS耳机普及的时候，加上白牌TWS耳机对硅麦的需求量，TWS硅麦的出货量将超过9.2亿颗（按一部耳机4颗硅麦计）。

 

哪些厂商受益

目前，根据旭日大数据监测，TWS硅麦市场上，2020年3月，敏芯微（苏州敏芯微电子技术股份有限公司）一家出货量达约1000万颗，占到了约20%，其次是歌尔约650万颗，占到约13%。

图表5：2020年3月各厂商TWS硅麦出货量占比

 

TWS硅麦市场的集中度不高，存在多头林立的格局。但头部厂商不仅具有技术优势，而且具有市场优势。苹果一般使用歌尔的硅麦。三星使用楼氏的硅麦。vivo TWS Earphone用的是楼氏的硅麦。OPPO O-Free用歌尔的硅麦。vivo和OPPO也和敏芯微建立了合作关系。荣耀 Flypods Pro和华为Freebuds 2 Pro用的是歌尔的硅麦，华为的部分产品也会用到敏芯微的硅麦。从中可以看出，一般的头部品牌会用歌尔和楼氏的硅麦。

所以，头部品牌市场的增量，可能许多厂商无法享受到相应的市场红利。但是，二线品牌市场以及更广阔的白牌市场，是目前许多TWS硅麦厂商角逐的地方。总之，随着TWS耳机销量的增长，以及主动降噪技术的普及，TWS硅麦市场的蛋糕增量，大家还是有得分的。主要研发、销售硅麦（硅麦销售占到敏芯微营收的90%左右）的敏芯微2018年收入同比翻倍（2017年营收约1.0亿元，2018年营收约2.3亿元），2019年上半年硅麦销售收入即达到18年一半多，最近还在科创板IPO成功过会。

2020年摄像头技术变革行业高峰论坛

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