电信业GDP贡献创历史新低 改变失衡格局是关键

2009年中国电信行业业务收入预计同比增长4%，要大大低于预期的2009全国GDP同比增速8.5%，差距为4.5个百分点。2007年两者的同比增速分别为11.2%和11.9%，差距仅为0.7个百分点，2008年两者的同比增速分别为7.0%和9.0%，，差距为2个百分点。如此看来，行业业务收入增速落后于国民经济增速已经持续三年了，而且两者的差距还呈现越来越大的趋势，这让“自诩”为国民经济发展基础性、战略性、先导性行业的电信业有些尴尬。对此，我们一方面要敢于直面现实：电信业对国民经济的贡献方式，正在由过去主要靠收入增长的“直接贡献”向通过渗透和外溢作用提高国民经济运行质量的“间接贡献”转变；但另一方面，也要找出其持续低迷的原因，争取在新的一年使这种状况有所好转。

重个人，轻企业导致创新力不足

纵观2009年的中国电信市场，虽然三家电信运营企业有了移动、固定、宽带等各种全业务武器，但三家电信企业还是不约而同地将经营重点放在了个人移动用户市场上，中国电信和中国联通在“强攻”并誓要动摇中国移动的垄断地位，中国移动在“死守”并不断利用既有优势继续在个人移动用户市场攻城略地。

君不见，电信运营企业的市场促销主要围绕个人移动用户市场展开：从2009年年初的移动用户充值赠送话费、入网赠送话费、提高既有套餐优惠幅度，大幅下调本地通话费和手机上网费等；到年中的中国联通的3G电话在全国统一资费、全面取消国内漫游费、在国内拨打电话一个价、接听电话免费，以及中国电信的三大套餐用户在全国范围内接听免费等；再到年底的运营企业大幅提高3G手机终端的补贴比例和充值赠送话费活动等。真是“你方歌罢我登场”，周而复始，乐此不疲，一派热火朝天的景象。

君不见，按工信部统计资料分析，2007年全国移动通信网收入占电信业务收入的比重为50.9%；2009年1-11月这一比重则上升为58.4%。

与之相对应的则是三大电信运营企业企业市场开拓和融合业务创新的严重不足。企业市场这片巨大的蓝海并未引起运营企业的足够重视，企业级的融合类业务开发远远不够；而反观在华的跨国电信公司，2009年他们则在潜心做开放式的企业级的融合业务、融合技术和融合终端。

经过几年的高速增长，2009年我国移动通信业务已不可避免地步入了低价值区，它规模虽大，但已不能引领收入的快速增长，运营企业已不能对其抱过高期望。而为企业市场开发的融合类业务、行业/企业解决方案等才能为运营企业带来高收入和高价值，这正如史炜所说的“赚钱找企业，做强靠融合”。

市场失衡，有效竞争格局依然遥远

虽然导致我国运营企业创新不足的原因很多，但笔者以为最主要的原因还是在于2009年我国电信市场有效竞争的市场格局仍未形成。

从移动通信市场来看，2008年底中国移动用户市场份额为73.7%；2009年11月底中国移动用户份额为72.2%，仅下降了1.5个百分点；2008年中国移动移动通信网收入份额为82.5%，2009年1-11月中国移动移动通信网收入份额为81.2%，仅下降了1.3个百分点。这说明在移动通信市场上中国移动的用户和收入市场份额虽有下降，但下降的幅度还很小，并未从根本上触动中国移动的根基。按照兰切斯特法则，企业只要在市场上获得73.9%的市场份额，那么企业在竞争中就将处于绝对垄断和绝对安全的地位，除非政策或技术上出现突发性的的重大变故，否则市场格局很难变化。中国移动的用户市场份额仍接近于这一数值，收入市场份额则远远高于这一数值。移动通信市场格局离真正的有效和充分竞争的目标还有很大差距。

从整体通信市场来看，2008年中国移动主营业务收入份额为52.3%，2009年1-11月中国移动主营业务收入份额为55.4%，上升了3.1个百分点。这说明中国移动在整体通信市场上的优势地位并未削弱，反而有所加强。

如果我们把视野放得更宽一些，不再纠缠于中国移动的市场份额是否升降，而把这三家国有运营企业做为一个整体，可以发现其市场垄断地位依然相当牢固：在2009年的电信市场上，国外资本规模很小；民营资本身影寥寥，为数不多的民营通信经营者如UUCALL还受到有关政府部门的打压；数网竞争或者说三网融合的构想仍未实施(三网融合在今年年初才有了实质性进展)。

有效竞争的市场格局未能形成，这一方面会使垄断者丧失不断创新以促进企业发展的动力，另一方面也会使市场跟随者因缺乏足够的实力从而不具备创新的能力。两者相加更会阻碍我国电信行业的创新步伐，进而会影响到行业的持续增长。

2010年创新应成主旋律

2009年，运营商给社会造成的负面影响似乎格外多：年初央视“3·15”晚会曝光中国移动下属地市分公司违规群发垃圾短信；年中温州移动恶意破坏温州电信移动网络质量的“移动门”事件又闹得沸沸扬扬；年底三大运营企业又遭遇手机网络涉黄危机。工信部的专项治理也是一个接着一个：从年初的整治互联网低俗之风专项行动和垃圾短信专项治理，到年底的打击手机淫秽色情专项行动等。行业的社会声誉已严重受损，这必然会隐性或显性地影响到行业的市场业绩和持续发展，很多电影的票房可以在恶评如潮中一路走高而不受影响，但电信行业却绝对做不到“逆风飞扬”。

往日已逝，来者可追。在2010年行业要想取得好的发展，首要的就是要解决行业创新不足的问题，三大电信运营企业要将更多的资源投向前景广阔的企业市场和融合业务。其次政府部门要着力解决电信市场依然存在的垄断问题，三网融合在今年开始实质性推进显示了政府推进行业竞争的力度和决心，但这恐怕还不够，还需要出台市场份额上限管制、允许用户携号转网等更激进和更容易见效的政策措施，还需要出台允许和鼓励民营资本和国外资本充分进入的相关政策，毕竟有效竞争的市场格局才是行业不断创新的根本动力所在。最后，三大电信运营企业要提高社会责任意识，重塑自己的社会声誉，决不能重蹈贪了“赚取流量费和信息费等”的小便宜而吃了“影响企业持续增长”的大亏的覆辙。