美国拉高科技战 日本吃亏还是默默捡便宜？

美国对华为等中国大陆企业加强制裁或科技出口管制等措施，Sony、铠侠(Kioxia)等遵从美国法令，停止与受到加强管制的厂商交易，并设法从其它管道弥补业绩损失，但无法完全替代华为手机与5G基地台的采购量。

若先以华为受美国政府加强技术出口管制来看，依照路透(Reuters)引述研调公司Omdia评估，日本半导体与零组件等厂商，2019年获得华为手机与基地台等相关零组件采购，合计1兆日圆(95亿美元)，2020年估计达到1.1兆日圆(105亿美元)，但2021年受制裁影响浮现，将锐减到但原来的一半。

也就是说，日本业者光是华为受封锁，一年将丧失5,000~6,000亿日圆左右(约50亿美元)的业绩。这么大的金额，有哪里个新买家可以在手机与基地台等方面加以弥补？

华为手机产量2020年预估将下滑20%至1.9亿支以后，三星电子(Samsung Electronics)、小米、Oppo、苹果(Apple)等，都有增产抢市的动向。根据日经新闻(Nikkei)报导，小米规划增加手机产量，至2021年达2亿支，将比2019年的销量多出将近60%，而Oppo预定到2021年增产的数量也是2亿支，比2019年的销量更将多出约75%。另外，苹果据传也增加iPhone于2020年的产量达10%。

对于供应华为的日本业者来说，苹果与小米、Oppo的增产计画，是否能填补华为手机空出的采购额？TDK的干部认为，来自小米、Oppo、Vivo等中国手机厂的订单合计，估计目前已超过了原本华为的订单额，而且有提早下订的迹象。这应该是多家厂商担心如同华为一样遭到美国封锁，因此提早叫货。

然而全球高阶手机的销售，目前在正在下滑，JDI的中小型液晶面板厂，因为中国手机厂大幅扩产而稼动全开，可见这些增产的手机起码其中一部分并不是使用OLED面板，因此可能大多为中低阶手机。即使数量上小米等厂能占据原来华为的缺口，但日厂擅长的差异化高单价零组件，未必能够在中低阶市场中占到便宜。

此外，在5G基地台方面，原本华为在5G基地台中使用日厂瑞赛电子的电波增幅芯片，还有TDK的电路保护零件等产品，以及精工爱普生(Seiko Epson)与Nichicon的零组件，至于村田制作所与太阳诱电，也被认为供应了MLCC等产品，住友电工供应华为5G基地台氮化镓(GaN)装置。日厂供应额占比虽然不如美国厂商，但应该具有一定份量。

如今华为5G基地台也受到美国禁令与资安疑虑批评的影响，市占有被爱立信、诺基亚夺走的倾向，然而，日本通讯设备厂因此获益的程度有限，只有NEC将参与英国5G通讯网建设，但规模与金额仍不明，而富士通则尚未传出获得5G订单的消息。至于爱立信与诺基亚，对于日本零组件厂的业绩贡献则并不明确。

从手机与5G基地台两方面来看，华为向日厂采购可能出现的50亿美元左右缺口，难以完全补上。从华为之外的其它手机厂增产，应可弥补一部分，而5G基地台方面，估计爱立信与诺基亚从日厂采购的占比，恐怕比不上华为。

除了华为以外，其它中国手机厂商虽然尚未被美国政府盯上，但也陆续传出向日厂寻求去美化的替代方案。瑞萨电子的电波增幅芯片等产品，应该无法再供应华为，但已有中国厂商请瑞萨在美国之外、且没有美国员工参与的情况下，重新设计替代产品。手机等装置的印刷电路板所使用的设计软件，日厂图研(Zuken)也有供应，目前与中国企业的交易正在增加，替客户寻求非美国的替代软件。

2020年6月时华为和中兴通讯就通知客户，5G基地台出货将暂缓，因为他们需要时间重新设计并变更设备，减少美国科技含量。住友电工则把供应华为基地台的零组件检测装置的一部分，从美国产品改为日本产品。

对于日本来说，华为零组件采购的缺口难以弥补。但去美化需求则增加，使其它日厂获益。在地缘问题的剧烈动荡中，供应商持续寻求因应之道。

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