2013趋势前瞻·纠结的电信业(一)：三大利好Vs三大挑战

这是一个最好的时代，这是一个最坏的时代。看2013年的信息通信业，如雾里看花，充满了复杂性、矛盾性、不确定性——既有比较有利的宏观环境，也有新出台政策的掣肘；既有去电信化的决心，也有换互联网基因的艰难；既有新增市场日益均衡的趋向，也有竞争更加激烈的隐忧；既有企业机制体制的制约，也有监管政策滞后的磕绊……《人民邮电》报编辑部在认真学习工信部和三大运营商工作会议精神、深入采访业内外专家的基础上，试图梳理出充满纠结的2013年行业发展走向，希望能为读者判断行业形势提供有益参考。

2013年在我国电信行业发展历史上注定将是不平常的一年。

自金融危机以来，还没有哪一年的开年形势如此扑朔迷离，还没有哪一年的内外环境让电信业如此喜忧参半。

宏观环境面临三大利好

无论从远期、中期还是近期的维度看，电信行业的大环境都面临前所未有的利好。

党的十八大确立了全党全国远至2020年的奋斗目标。报告中十九次提及信息化，从最顶层的高度，揭示了社会的总需求和电信行业最根本的发展方向。党的十八大提出的新“四化”，特别是方兴未艾的城镇化浪潮，将在近十年内为电信行业创造最直接最庞大的市场需求。作为新型城镇化的主要模式，智慧城市的规划已被154个城市提出，专家预测，“十二五”期间将带来高达2万亿的商业机会，宽带与移动网络、智能交通、云计算等领域将迎来巨大商机。一个崭新的通信网络内需市场正在徐徐开启。

中央经济工作会议定调2013中国经济，也为电信行业中期发展注入了两股暖流。中国经济发展的战略基点在内需，培育一批拉动力强的消费增长点，在打基础、利长远、惠民生又不会造成重复建设的基础设施领域加大公共投资力度是主要看点。那么，谁能替代以往汽车和房地产对经济的带动性作用？中央经济工作会议既瞩目信息消费，又明确要求加强信息技术类基础设施投资。从总体看，2013年，宽带、3G乃至4G实验网投资力度将快速扩张，而国家发改委、商务部、工信部等部委正在酝酿的若干信息消费刺激计划可望从整体上拉高全社会尤其是农村等市场薄弱环节对宽带网络、智能终端和信息应用的消费。

对电信行业而言，最近期的刺激政策莫过于即将出台的宽带中国战略。中国工程院的一份研究报告提出，宽带普及率提高1%可促使GDP提升10%，宽带速度提高一倍，可促使GDP增加0.3%，可见其重要性。然而，宽带网速较慢、资费较高，网络建设滞后，严重影响云计算、大数据、移动互联网等应用的推广，已成为中国推进信息化和发展信息产业的瓶颈。正因为如此，宽带建设不再是电信行业、企业自身的事情，而需要全社会共同的关注与支持。由国家主导的宽带中国战略，将比去年由工信部主导的宽带普及提速工程，有更高的政策含金量和更强的地方约束力，西部、农村等地的宽带网络建设可望得到适当补贴，点对点带宽费用有望降低。

三大挑战影响行业发展

在宏观环境向好的同时，电信行业又面临中观层面竞争环境恶化和微观层面经营环境趋紧的严峻挑战。

挑战之一，移动互联网异质竞争对传统电信业务的分流和替代不断加剧，传统电信业务的商业模式即将走到尽头。“狼来了”已经喊了很多年，“去电信化”也言之凿凿，但6000亿元的话音收入、1000亿元的短信彩信收入一旦失手，如何才能“失之东隅，收之桑榆”？

今天中国的手机用户已经拥有多达3.3亿部智能手机，比2011年增长了150%。使用智能手机上网的人数已经超过了用电脑上网的人数。专家预测，到2013年年末，中国的智能手机总量将达到5亿部。5亿智能手机用户将使中国的电子和实体商务孕育出新的业务模式，越来越多的信息化业务可能被设计成只适用于移动设备。

正当全球最大的移动消费市场初现雏形时，移动互联网“过顶传球”的特点却将传统电信业务导向低值化、微利化。微信在两年内发展了3亿用户，很可能年内接近5亿用户，在其上可以免费提供包括语音、短信、彩信等在内的所有主流电信业务。而视频通话、IPTV这类一度被看好的转型业务，在互联网、移动互联网OTT业务面前，只有招架之功，难有还手之力。尽管移动互联网繁荣带来的流量猛增也能给运营商带来部分收益，但与庞大的网络建设、运维投资相较，运营商正陷入增量不增收的窘境。

挑战之二，社会大环境信息化升温，市场需求蓬勃发展，本是电信业大展身手、推动转型的好时节，而税务、劳务等一些新政策的实施，又将给电信行业带来意想不到的影响，束缚电信企业的手脚。

营业税改征增值税改革试点今年扩大到通信领域。“营改增”方案的初衷是解决重复征税，但在实施之初，由于电信运营企业当期抵税发票的获取存在操作困难，可能造成阶段性税负不降反增。据此，瑞银证券等多家机构均将此项政策调整对运营商的影响定义为“负面”。

新的税赋模型的核心在于有没有进项抵扣、抵扣是多少，这势必驱动运营商调整财务制度和业务流程，转变其固有销售模式。无法取得增值税抵扣项目的成本和投资，比如高额的终端补贴、充值卡赠送等将被大幅削减，同时也必将对大部分供应商进行严格的梳理。否则，利润会大幅下滑。此外，由于人工成本不能抵税，营改增还将影响员工工资。

此外，今年7月1日，新修改的《劳动合同法》将正式施行。该法对劳务派遣用工的岗位、与同工同酬的权利等作出严格规定，并明确劳务派遣用工数量不得超过用工单位用工总量的一定比例。目前的通信企业劳务派遣工数量远远大于合同工。修改后的《劳动合同法》将改变一些行业在各种类型、各种时间长度的工作岗位乃至主营业务岗位上都大量使用劳务派遣工的做法。这无疑将改善通信企业内部目前处于主营业务岗位的大批劳务派遣工的身份和待遇，同时也给运营企业的薪酬体系、用工成本带来重大影响。

挑战之三，KPI的指挥棒成就了电信企业的高执行力和傲视其他基础行业的强有力的运营管理能力，也给企业从上到下带来挥之不去的阴影。昔日的高速发展使得各项业务和市场指标居高不下，使今天的企业经营压力重重。一些地方三大电信企业制定的年度市场份额指标的总和甚至超过了市场总份额的150%。而日前微博爆出某地运营商报表造假丑闻，更将面对过度考核无法完成的企业困境展现得淋漓尽致。国有资产的保值增值义务，上市公司股东回报的优异要求，与电信企业能否借助市场优势地位进军上下游产业维持高利润水平的监管考量形成了系统性的冲突。[!--empirenews.page--]

以上三个挑战是电信行业、企业当前面临的诸多挑战中最突出最紧迫的。由于身处全球信息通信业最具颠覆意义的变革周期，电信业当前面临最根本的挑战还是缺乏清晰而科学的行业定位。是应当继续大力发展，按高利润产业来扶持，还是适度有序发展，按公益型企业来考察其基础设施提供和普遍服务，众说纷纭。我们既要看到电信业在当前国民经济中的基础性地位，其公用事业的属性和信息基础设施的地位没有变化，作为电信服务的主要提供者——电信运营商，在信息服务中的基础性作用不可替代；又要看到电信业务本身包含着传统产业和新兴产业两大部分，不同的部分有着不同的发展规律，不应用同一把尺子来衡量其不同部分的价值与意义。从整体而言，电信行业正面临从传统产业向战略性新兴产业转型过渡的关键时期，机遇与挑战并存将是最核心的时代特征，有利因素和不利因素的转化速度还在加快。破解电信行业转型发展的课题，关键在于抓住国家下决心推动转方式、调结构的机遇，抓住ICT技术升级换代的机遇，不断加快创新改革步伐，推动业务模式和商业模式实现根本转变，并高度关注增长的质量与效益。只有这样，我们才能在纷繁复杂的形势面前找准自身的定位，看清前进的道路，实现企业、行业可持续发展。