NVIDIA联手康宁推进光纤技术，中国光通信供应链成焦点

据南华早报报道，芯片巨头NVIDIA正深化与美国光纤制造商康宁的合作关系，计划在下一代机架级AI系统中以光纤取代传统铜缆连接。这一举措使中国光通信供应链在全球市场中的地位备受关注。

华泰证券分析指出，全球光纤光缆市场自2025年第四季度起进入量价齐升的周期。中国占据全球供应的核心地位，数据显示，2025年中国在全球光纤预制棒、光纤和光缆产量中的占比分别达到59%、57%和47%，是全球最大的供应来源。

与此同时，AI数据中心对光纤的需求量是传统数据中心的10倍以上。中邮证券研究报告显示，2026年全球光纤需求预计达到7.6亿纤公里，2027年将进一步增长至8.89亿纤公里，主要驱动力来自数据中心和无人机领域。

光纤价格也出现显著上涨。中信建投证券首席电信分析师表示，2025年底光纤价格约为每纤公里人民币40~50元，而最新价格已突破人民币200元。

NVIDIA CEO黄仁勋强调，硅光子与光学技术将成为下一代AI基础设施的关键，因为传统铜缆已难以满足日益增长的运算需求。此次合作将新增3座专注于光学技术的工厂，并使NVIDIA在美国的光连接制造产能提升10倍。

此外，NVIDIA在2026年早些时候已与Lumentum、Coherent及Marvell建立光学相关合作。在AI网络热潮下，中际旭创、新易盛及天孚通信等企业也成为投资者关注的焦点。