据报道，Sony半导体解决方案公司与台积电于5月8日签署了一份“不具约束力”的合作备忘录，旨在为研发和制造下一代影像传感器建立战略伙伴关系。根据协议，双方将成立一家合资公司，其中Sony将持有多数股权并掌握控制权。
新合资公司的研发与生产线预计将在Sony位于日本熊本县合志市的新建厂房内设立。通过这一合作，Sony的传感器设计专长与台积电的先进制程技术及制造能力将形成优势互补，进一步提升影像传感器的性能。
随着合作备忘录的签署，双方正就合资公司的潜在投资展开协商。据透露，这些投资计划将基于市场需求逐步推进，并依赖日本政府的支持。Sony还计划在其长崎现有厂区进行新的资本投入。
据双方介绍，此次合作的目标是探索和把握实体AI（Physical AI）应用的新兴机遇，尤其是在汽车和机器人领域，为未来技术创新铺平道路。Sony总裁兼CEO指田慎二表示，基于与台积电长期合作建立的信任，双方决定将伙伴关系提升到新高度，推动下一代影像传感器的技术与业务发展。
台积电资深副总经理兼副共同营运长张晓强表示，Sony是台积电在CMOS影像传感器（CIS）业务中的长期合作伙伴，此次深化合作体现了双方在传感技术领域的共同承诺与愿景。
台积电与Sony合作由来已久
事实上，台积电与Sony的合作可以追溯多年。2021年11月，台积电宣布在日本熊本县建设晶圆厂，这一决定的主要推动力来自Sony及其背后的大客户苹果（Apple）。2024年，台积电熊本厂（JASM）正式开幕时，Sony总裁兼CEO吉田宪一郎透露，这一合作的契机源于3至4年前与台积电董事长魏哲家在台北的一次会面。当时双方讨论了代工业务，魏哲家还提出了在日本生产的构想，希望Sony提供协助，最终促成了合作。
此外，电装（Denso）和丰田（Toyota）等企业也加入了合资行列，并顺利获得了日本政府的补贴支持。魏哲家曾公开表示，台积电在日本建厂的主要原因是应最大客户苹果的要求，全力支持其核心供应商Sony。台积电始终以客户需求为优先，只有客户的产品畅销，台积电才能获得更多订单。
台积电熊本一厂于2024年底开始量产，专注于28/22纳米及16/12纳米技术，月产能约5万片，主要服务于汽车、工业及消费电子领域。2026年2月，台积电宣布二厂的制程技术从6纳米升级至3纳米，投资金额从122亿美元增加至170亿美元，成为日本首座3纳米先进制程晶圆厂，主要面向AI和机器人等高端应用。
与此同时，Sony早在2022年和2023年便宣布在熊本县合志市购地建厂，以扩大影像传感器的产能。这一计划不仅看好车用需求的稳定增长，还受益于智能手机镜头规格的不断提升。
供应链推测三大原因
尽管合作备忘录的具体细节尚未公布，但相关供应链初步推测了三大原因。
首先，在AI应用的推动下，手机、汽车和机器人等领域的传感器规格与性能快速升级。然而，Sony的制程技术仍停留在40纳米和65纳米以上的成熟制程，且无进一步推进计划。因此，Sony需要借助台积电的先进制程技术实现升级。此次合作可能以“技术转移”形式进行，由Sony负责实际生产，这也是Sony占多数股权的原因。
其次，苹果和Sony的传感器未来需求量可能超出预期，预计月产能高达10万片。然而，台积电熊本一厂的产能配置有限，因此需要台积电协助设立专厂专线。
最后，在AI需求的推动下，台积电的先进制程产能紧张，8英寸产能缩减，12英寸厂16/20纳米以上产能配置也面临调整。为确保长期产能供应稳定，Sony选择与台积电合作，在其熊本厂区启动生产，同时响应日本政府的半导体制造目标。
供应链指出，对于台积电而言，熊本二厂已推进至3纳米制程，因此不会为Sony的传感器订单扩大16/20纳米产能。技术转移成为风险最低的合作模式，同时也符合Sony和日本政府的期望。
