人工智能（AI）行业的快速发展正在重塑DRAM和NAND Flash的供需格局。由于AI芯片和数据中心对DRAM需求激增，DRAM价格持续攀升。与此同时，NAND Flash市场也面临类似挑战，这使得智能手机等消费电子领域遭遇供应危机和成本压力。
据韩国媒体报道，三星电子DX（设备体验）部门负责人兼MX（移动体验）部门负责人卢泰文近日向集团高管表达了对MX部门可能出现年度亏损的担忧。如果成真，这将是MX部门成立以来的首次年度亏损。作为全球最大的DRAM和NAND Flash供应商，三星电子更倾向于将产能优先供应给利润率更高的外部客户，而非内部智能手机业务。
为应对市场需求变化，三星电子计划停产LPDDR4和LPDDR4X内存芯片，转而生产更快、更高效的LPDDR5和LPDDR5X内存。然而，LPDDR作为移动设备的核心组件，正被AI市场大量占用，导致智能手机领域供应短缺。例如，NVIDIA的下一代AI CPU“Vera”将配备1.5TB LPDDR5X内存，相当于一台Galaxy S26 Ultra旗舰机内存的125倍。此外，特斯拉的新一代AI芯片AI5和AI6也将采用LPDDR，进一步加剧了短缺问题。
市场研究机构Counterpoint Research预测，今年第二季度高端智能手机中DRAM成本占比将升至20%，较去年第四季度翻倍。NAND Flash价格的上涨也使高端智能手机售价提升了150~200美元。随着智能手机需求放缓，这一趋势正对整个生态系统产生连锁反应。
业内人士指出，AI产业对移动内存的大量需求使得智能手机制造商难以获得稳定供应，而价格上涨可能延续至下半年。三星电子、SK海力士和美光正加速开发针对AI优化的LPDDR技术，但DRAM供应扩张有限，价格上涨已成为不可避免的趋势。
